इन कठिन सुखों के बीच, एक और रत्न प्रकट होता है—जिसे संसार भाग्य और काल कहकर पुकारता है, मानता है कि वही सब कुछ करता है। लेकिन कर्म के विषय में, केवल उसकी गति ही दिखाई देती है; उसके अलावा कोई विशेष रूप या उद्देश्य नहीं दिखता। इसी के कारण, जीवों की सारी श्रृंखला सदैव दुर्बल बनी रहती है और जैसे गर्मी में बर्फ पिघलती है, वैसे ही दुख में डूब जाती है। इस संसार में जो कुछ भी देखा जाता है—वह सब उसकी नृत्यशाला है; वहीं वह नृत्य करता है। तीसरा, जिसका भयानक नाम ‘मृत्यु’ है, खोपड़ी धारण किए हुए, मदमस्त होकर, भाग्य के साथ संसार में नृत्य करता है। क्योंकि मृत्यु लगातार अपनी प्रिय, देवी भाग्य के साथ नृत्य करता है, हे ऋषि, वही परम प्रेमी है। शेष, जो चंद्रमा की तरह शुद्ध है, और गंगा को धारण करने वाला है—ये दोनों, त्रिविध रूप में, संसार के हृदय पर पवित्र जनेऊ की भांति शोभित हैं; वे जनेऊ और अजनेऊ दोनों की ज्योति से चमकते हैं। चंद्र और सूर्य के मंडल, हाथों के आधार पर स्वर्ण कंगन, हथेली में कमल की क्रीड़ा, और ब्रह्माण्ड के कमल-हृदय—ये सब उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तारों और बूँदों से सुसज्जित, कमल के कम्पित पंखुड़ियों से, एकमात्र समुद्र के जल से धुला हुआ—वह आकाश, केवल आकाश ही है। ऐसी रूपराशि के सामने, भाग्य निरंतर लालायित होकर, अनवरत उत्साह से नृत्य करता है, जिसकी शुरुआत कभी समाप्त नहीं होती। संसार के मंडप में, उस नर्तकी के लिए, जो नृत्य में आनंदित है, जिसकी रूप केवल कम्पन है, घटनाओं के आने-जाने से सदैव चंचल रहती है। उसके अंगों पर सुंदर आभूषण अन्य लोकों की पंक्तियाँ हैं; उसके विशाल केश-मुकुट आकाश से लेकर पाताल तक लटकता है। नरक की पायल, जो झंकार करती है, बुरे कर्मों के धागे में गूंथी हुई है, और पाताल के पैर पर कांपती है। उसके माथे की कस्तूरी-चिह्न, कर्मों के मित्र चित्रगुप्त द्वारा रात्रि में उसके मस्तक पर अंकित की जाती है। युगों के अंत में, वह देवी, काली का रूप धारण करके, क्रियाओं में व्यस्त होकर, फिर नृत्य करती है; उसकी गर्जना पर्वत-शिखरों तक गूंजती है। उसके पीछे, झूलते हुए, मोरपंखों से सजे यौवन के रथ हैं; उसकी तीनों आँखें भयंकर, विशाल और डरावनी दृष्टि से चमकती हैं। उसके केश, शरद के चंद्रमा की ज्योति की तरह बिखरे हुए, सिर पर फैले हैं; वह सुंदर सफेद मंदार पुष्प और गौरी के हल्के यक्ष-पूंछ वाले पंखे लहराती है। वह भैरव के पेट के आकार वाले डमरू बजाती है, और इंद्र के शरीर से ली गई खोपड़ी कटोरियों को झनझनाती है, जिनमें हजार छेद हैं। आकाश में सूखे, टूटे शरीर और गदाओं के टुकड़े बिखरे हुए हैं; वह स्वयं, अपने लिए भी, घने काले बादलों जैसी दिखाई देती है। कमल की माला और सभी जीवों के सिरों से बने चक्रों से सुसज्जित, वह महायुगों में अपने नृत्य में चमकती है। डमरू की गर्जना और कमल-तालों की हलचल के बीच, युगों के अंत में, तुम्बुरु और अन्य भी उसके सामने भाग जाते हैं। अंत में, मृत्यु नृत्य करता है, उसकी तलवार चंद्रमा के मंडल की तरह चमकती है, उसके केश तारों और चंद्रमा की ज्योति से सजे हैं, और वह आकाश के पंखों का मुकुट पहनता है। एक कान पर हिमालय पर्वत की लंबी बालियाँ हैं, दूसरे पर मेरु पर्वत की सुंदर स्वर्ण आभूषण। झूलती बालियों में चंद्र और सूर्य उसके गालों पर चमकते हैं; लोकालोक पर्वतों की श्रृंखला उसकी कमर के चारों ओर कंठ-माला बनती है। इधर-उधर घूमती हुई, बिजली की चमक एक अलंकरण की तरह दिखाई देती है, हवा में लहराती है, बादलों के वस्त्र जैसी चमकती है। गदा, भाला, त्रिशूल, जavelin, लांस और मूसल—ये सब मिलकर संसार की थकी हुई सेनाओं को नष्ट करने वाले घातक दूतों की तरह उसके पास हैं। संसार के बंधन की लंबी फांसी, जो काल द्वारा काती गई है, उसमें महान नाग शेष की माला गूंथी हुई है, जो उसे सजाती है। जीवित रत्न-जंतुओं की चमक से, सात समुद्रों की पंक्तियाँ उसकी बाहों की कंगन हैं। संसारिक व्यवहारों का विशाल भंवर, सुख-दुख की श्रृंखला, धूल से भरी और रात के समान अंधकारमय—यह उसके केश की रेखा में चमकता है। इस प्रकार, युग के अंत में, मृत्यु अपने भयंकर नृत्य में, सृष्टि के इस खेल को समेट लेता है, भगवान के साथ। फिर वह हँसी और नृत्य का खेल रचती है, हर रूप धारण करती है, वृद्धावस्था, दुख और पीड़ा के भावों से सजी रहती है। वह फिर से संसार, वन, अन्य लोक और लोगों का जाल बनाती है; वह जीवों के विविध आचरणों को गढ़ती है, जैसे कोई बच्चा मिट्टी से बार-बार आकृति बनाता है। हे महर्षि, इस निरंतर चलती हुई काल-चक्र और अन्य शक्तियों के बीच, हम जैसे लोगों के लिए इस संसार में कौन-सी स्थिरता संभव है? हम तो भाग्य और अन्य शक्तियों द्वारा जैसे बेच दिए गए हैं—संसार की चालाकी से ठगे हुए, जैसे वन में भटकते हुए पशु। यह काल, अपने नीच तरीकों से, हमेशा खाने को लालायित, संसार को विपत्तियों के समुद्र में डाल देता है। अंत में, भाग्य संसार को क्रूर कर्मों और झूठी आशाओं से जलाता है, जैसे अग्नि अपने फूल-से शोले से जलाती है। भाग्य, जो स्वभाव से चंचल और रूपों को पसंद करता है, एक ही विपत्ति से संकल्प को डिगा देता है, हमेशा अपनी ही व्यवस्था थोपता है, जैसे स्त्री अपने स्वभाव से करती है। मृत्यु, कठोर आचरण वाला, जीवों की भीड़ को अंतहीन रूप से निगलता है, जैसे सर्प वायु को निगलता है, संसार के शरीर को वृद्धावस्था में पहुँचाकर। यम, निर्दयी राजा, दुखियों पर दया नहीं दिखाता; जो लोग सार्वभौमिक दया का अभ्यास करते हैं, वे अब बहुत दुर्लभ हो गए हैं। सभी जीव, हे ऋषि, केवल थोड़ी सी संपत्ति रखते हैं; वे अंतहीन, कठोर दुखों के स्रोत हैं, जो लोभ में जड़ित हैं।