हे महर्षि, इसलिए आप क्रोध न करें। विपत्ति के समय घटनाएँ जैसी घटती हैं, वैसी ही होती हैं—यह संसार का स्वभाव है। इसी उलझन में ही सत्य का दर्शन होता है, अतः वस्तुओं को उनके स्वभाव के अनुसार चलने दीजिए। हम न तो किसी अधिकार के वश हैं, न अहंकार के; हम केवल आवश्यकता के क्षेत्र में बँधे हुए हैं, उसी की शक्ति के अधीन रहते हैं। बुद्धिमान वही है जो स्वाभाविक कर्तव्यों को आवश्यकता की शक्ति के अनुसार करता है; जो अहंकार में डूबे हैं, वे इस मार्ग का अनुसरण नहीं करते। कर्म वही करता है जो कार्य में निपुण है, वह भी गहन निद्रा की अवस्था में आश्रित रहता है, न कि किसी विनाशकारी कारण से प्रेरित होकर। हे ऋषि, वह ज्ञान-दृष्टि कहाँ है, वह महानता, वह स्थिरता कहाँ है? आप तो ऐसे भ्रमित हो रहे हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति उस पथ पर भटक जाए, जिसे सब जानते हैं। आपके मन में तीनों कालों का शुद्ध बोध होते हुए भी, आप संसार की गति पर विचार किए बिना, मूर्ख की भाँति क्यों भ्रमित हो रहे हैं? आपने अपने पुत्र की दशा पर विचार नहीं किया, जो स्वयं उसके कर्मों के फल से उत्पन्न हुई है; फिर भी, हे सर्वज्ञ, आप व्यर्थ ही मुझे कोसने के अधिकारी क्यों बन रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि यहाँ सभी जीवधारियों के दो प्रकार के शरीर होते हैं—एक स्थूल शरीर और दूसरा जिसे मानसिक शरीर कहा गया है? इनमें स्थूल शरीर जड़ है और पूरी तरह नाश के अधीन है; परंतु मन चंचल है, वह दुःखों से अवश्य नष्ट नहीं होता। जैसे रथ को सारथी चार घोड़ों के सहारे चलाता है, वैसे ही यह शरीर मन के द्वारा अपने-अपने कर्म करता है। असत्य की कल्पना कर उसे सत्य मान लिया जाता है; परंतु वास्तविक शरीर नश्वर है। क्षण भर में ही मन मिट्टी के पुरुष की कल्पना कर लेता है, जैसे कोई बालक करता है। यहाँ मन ही व्यक्ति है; जो कुछ भी मन करता है, वही किया हुआ माना जाता है। मन कल्पना से बँधता है और कल्पना के रुकने पर मुक्त हो जाता है। "यह शरीर है, यह नेत्र है, यह अंग है, यह सिर है"—इन सबका रूपांतरण ही मन कहलाता है। मन ही जीव है, बुद्धि ही विवेक है, और अहंकार आत्मबोध से उत्पन्न होता है, जिससे विविधता आती है। जब मन शरीर की ओर प्रवृत्त होता है, तो अपनी शक्ति से अन्य शरीरों और अपने ही शरीर को भौतिक रूप में देखता है। यदि मन सचमुच देखे, तो वह शरीर की मिथ्या धारणा को त्यागकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। आपके पुत्र का वही मन, जो आपके भीतर समाधि में स्थित था, अपनी इच्छाओं के मार्ग पर बहुत दूर चला गया। उसने उस मंदारगुफा में उशना के इस शरीर को छोड़ दिया और पक्षी के घोंसले से उड़ जाने की तरह, स्वर्गलोक चला गया। वहाँ मंदार वृक्षों के उपवनों में, पारिजात के भवनों में, नंदनवन के गुच्छों में और लोकपालों की नगरी में, हे ऋषि, आपके पुत्र ने आठ चतुर्युगों तक दिव्य सुंदरी विश्वाची की सेवा की—जैसे भौंरा कमल की सेवा करता है। वहाँ, अपनी तीव्र आकांक्षा से, उसने अपने संकल्प से रचा हुआ लोक भोगा; किंतु जब पुण्य क्षीण हुआ, तब वह रात्रि के कुहासे की तरह लुप्त हो गया। उसके सिर पर मुरझाए पुष्प थे, अंग श्रम और पसीने से भीगे हुए थे, और वह उसी स्त्री के साथ, समय से पककर गिरे फल की तरह गिर पड़ा। फिर उस दिव्य रूप को त्यागकर, वह सूक्ष्म शरीर के रूप में आकाश में प्रविष्ट हुआ, तत्पश्चात् तत्वरूप में व्याप्त होकर पृथ्वी पर जन्मा। वह दशार्ण देश में द्विज बना, कोशल में राजा हुआ, अंग के महान वन में मछुआरा बना, तीन नदियों के तट पर हंस बना। पुनः पौंड्र में सूर्यवंशी राजा, साल्व देश में भक्त, एक युग तक विद्या में पारंगत विद्याधर, और एक ऋषिपुत्र के रूप में बुद्धिमान और समृद्ध हुआ। फिर मद्र देश में शासक, फिर एक नवयुवक तपस्वी—जो समंगा नदी के तट पर वासुदेव के नाम से विख्यात हुआ। विविध संस्कारों के वश में, वह अन्य अजीब स्थानों में भी असंख्य जन्मों में भटकता रहा। वह विंध्य वन में ग्वाला, केकय में शिकारी, सौवीर में सामंत, त्रिगर्त में क्षेत्रपाल बना। कभी किरातों के बाँसवन में, कभी निर्जन में हिरण, कभी ताड़ के नीचे सर्प, कभी तमाल वृक्ष में वन्य पक्षी बना। आपका यही पुत्र, एक बार मंत्रों का श्रेष्ठ ज्ञाता बना, और उसने वह विद्या जप की जो विद्याधरत्व प्रदान करती है। उसी के प्रभाव से, हे ब्रह्मन्, वह आकाश में महान विद्याधर बन गया, मोतियों के हार और बाजूबंदों से विभूषित, क्रीड़ा मंडलों में रमण करता हुआ। वह कमलमुखी कन्याओं के लिए सूर्य के समान, पुष्पधनुषधारी कामदेव के समान, विद्याधर स्त्रियों का प्रिय, और गंधर्वपुरी का आभूषण था। जब बारह सूर्यों के क्षेत्र में कल्प का अंत आया, वह अग्नि में पतंगे की भाँति भस्म हो गया। तब, जब संसार की सृष्टि नहीं थी, उसकी संस्काररूपी छाया आकाश में उस पक्षी की तरह भटकती रही, जिसका कोई घोंसला नहीं। फिर, जब समय ने नूतन और अद्भुत सृजन की रचना की—ब्रह्मा की रात्रि के अंत और दिन के आरंभ पर—संसार का कोलाहल आरंभ हुआ। उसकी वही मानसिक वृत्ति, वायु के द्वारा वहन होकर, नूतन सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण की अवस्था को प्राप्त कर, पृथ्वी पर जन्मी। हे ऋषि, वह बालक, जो वासुदेव नाम से विख्यात हुआ, विद्वानों में जन्मा और समस्त शास्त्रों का पारंगत हुआ। एक युग तक विद्याधर बनने के बाद, आज वही आपका पुत्र, हे महर्षि, समंगा नदी के तट पर तपस्या कर रहा है। विभिन्न कठिन प्रवृत्तियों के वश में, वह बबूल और करंज की झाड़ियों में, वृद्ध जीवों के गर्भ में, और घने जंगलों के कुंजों में भटकता रहा। अब जटाजुट और रुद्राक्ष की माला धारण कर, समस्त इंद्रियों की संपूर्ण उलझन को जीतकर, वह वहाँ आठ सौ वर्षों तक कठोर तपस्या में स्थित है।