हे राम, जिनका चरित्र अत्यंत दिव्य और अद्भुत है, उनके भीतर कभी भी—यहाँ तक कि स्वप्न में भी—दुःख की कोई छाया दिखाई या सुनी नहीं जाती। वे न तो कभी कपट जानते हैं, न लोभ का अनुभव करते हैं; उनकी उदारता ब्रह्मा के हाथ में माला की तरह स्थिर और अडिग रहती है। जब सूर्यदेव दिन के आठवें भाग में पहुँचते हैं, तब वह राजा कभी-कभी सिंहासन पर विराजमान होकर सभा-भवन में बैठते हैं। वहाँ वे ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा। उस समय अधीन राज्यों की सेनाएँ उत्साह से सभा में प्रवेश करती हैं। प्रिय स्त्रियाँ मधुर गीत गाती हैं, राजाओं की मंडली आराम से बैठी रहती है, और वीणा तथा बांसुरी की मीठी ध्वनि मन को मोह लेती है। रानियाँ, अपनी सुंदरता और आकर्षण के साथ, मनोहारी चँवर डुलाती हैं; मंत्रीगण, जो देवताओं और असुरों के गुरु के समान हैं, समीप बैठे रहते हैं। मंत्रीगण राजकीय विषयों पर कुशलता से चर्चा करते हैं, और गुप्तचर दूर-दूर के प्रदेशों से समाचार लाकर बताते हैं। शुभ समय में इतिहास और शास्त्रों का पाठ होता है, और कवि, राजा के सामने झुककर, पवित्र स्तुति गाते हैं। ऐसे ही एक अवसर पर, गर्व से भरा एक जादूगर सभा में प्रवेश करता है, जैसे वर्षा-मेघ पृथ्वी पर बरसने को आतुर हो। वह राजा के चरणों में झुकता है, जिनकी गर्दन पर्वत-शिखर के समान गौरवपूर्ण है, और उनके सामने फल-फूलों से लदा वृक्ष खड़ा हो जाता है। वह जादूगर, जैसे छाया और फल-फूलों से युक्त वृक्ष के नीचे बंदर बैठता है, वैसे ही राजा के सामने स्थान ग्रहण करता है। वह बेचैन और पुरस्कार की लालसा से भरा हुआ, राजा से कहता है—राजा की गर्दन ऊँची है, जैसे कमल के पास मधुर हवा में भौंरा बोलता है। वह कहता है, "हे प्रभु, देखिए यह एक अद्भुत पासा है, जो शतरंज की पट पर रखा है, जैसे आकाश से धरती पर चंद्रमा उतर आया हो।" ऐसा कहकर वह पासे को घुमाने वाली डंडी को घुमाता है, जैसे परमात्मा स्वयं मायावी बीज को घुमा रहा हो, जिससे अनेक सृष्टियाँ जन्मती हैं। राजा उसे देखता है, जो प्रकाश की रेखा से दीप्त है, जैसे इंद्र अपने रथ में धनुष लेकर खड़ा हो। उसी समय राजा, अपने सिंधु राज्य के अधीनों के साथ, सभा में प्रवेश करते हैं, जैसे बादल सितारों और ग्रहों से भरे आकाश मार्ग में प्रवेश करता है। एक तेज और उत्तम घोड़ा भी उनके पीछे चलता है, मानो देवलोक पहुँचने को उत्सुक हो, जैसे इंद्र के लिए उच्चैःश्रवस् घोड़ा समुद्र का स्वामी है। उस घोड़े को लेकर जादूगर राजा से कहता है, जैसे समुद्र उच्चैःश्रवस् को लेकर इंद्र से बात करता है। वह कहता है, "हे राजन, यह घोड़ों में रत्न है, उच्चैःश्रवस् के समान, गति में विजयी और तेज है, मानो स्वयं वायु का रूप हो गया हो। यह घोड़ा मेरे स्वामी द्वारा आपको भेजा गया है; महान पुरुषों द्वारा दी गई वस्तुएँ अपना तेज दिखाती हैं।" ऐसा कहकर जादूगर, बादलों की गर्जना के शांत होने के बाद पर्वत की ओर लौटते चातक पक्षी के समान, राजा से कहता है, "हे प्रभु, इस उत्तम घोड़े पर चढ़िए और पृथ्वी पर घूमिए, जैसे सूर्य अपनी दीप्ति से पृथ्वी को शोभित करता है।" राजा उस घोड़े को देखता है, जादूगर की बातों पर विचार करता है, जैसे उत्सुक मोर बादल की गर्जना सुनकर उसे देखता है। वह बिना पलक झपकाए घोड़े को देखता है, उसकी आकृति चित्रित दृश्य जैसी अद्भुत है। घोड़े की पूंछ के समान पंख को देखकर वह कुछ क्षण स्थिर रहता है, उसकी आँखें छिपी हुई हैं, जैसे तूफानी समुद्र के सामने पर्वत संकोच में स्थिर हो। राजा दो क्षण तक वैसा ही खड़ा रहता है, जैसे आत्मचिंतन में डूबा हुआ योगी, या परम आनंद में स्थित जाग्रत पुरुष। कोई उन्हें जगाता नहीं, क्योंकि वे अपने ही तेज से अभिभूत हैं; शायद डर के कारण राजा चिंता में डूबे हुए हैं। वहाँ केवल यक्ष-पूंछ के चँवर स्थिर रह जाते हैं, जैसे रात स्वयं ठहर गई हो, या चंद्रमा के हाथ स्थिर हो गए हों। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से स्थिर हो जाते हैं, जैसे कमल के फूल की पंखुड़ियाँ कीचड़ के कारण ठहर गई हों। धीरे-धीरे सभा का शोर शांत हो जाता है, जैसे बारिश के बाद बादलों की गर्जना थम जाती है। बुद्धिमान मंत्रीगण, संशय के समुद्र में डूबे हुए, चिंता में पड़ जाते हैं, जैसे गदा धारण करने वाले असुरराज के विषाद से देवता भी चिंतित हो जाते हैं। लोग आश्चर्य और संसार की माया में उलझे हुए हैं, राजा स्थिर दृष्टि से बैठे हैं, और कमलवन की दीप्ति भी फीकी पड़ जाती है। दो क्षण बाद राजा होश में आते हैं, जैसे वर्षा ऋतु के जल से मुक्त हुआ कमल खिल उठता है। जागते हुए, बाजूबंद और मुकुट से सुसज्जित, वे सिंहासन से उठते समय काँपते हैं, जैसे भूकंप में वन से ढकी पर्वत-चोटी कांप उठती है। आधा जागे हुए, वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं, जैसे पाताल के हिलने पर मंदार पर्वत डोल जाता है। राजा के सेवक उन्हें गिरने से बचाते हैं, जैसे प्रलय के समय मेरु पर्वत को आसपास के पर्वत सहारा देते हैं। सेवकों के सहारे, राजा का मन अत्यंत व्याकुल है, उनके चेहरे पर ऐसी आभा है जैसे चंद्रमा लहरों से व्याकुल हो। "यह स्थान क्या है? किसकी सभा है?"—राजा धीरे-धीरे सोचते हैं, जैसे भौंरा कमल की कलियों में भटकता है, यह तय नहीं कर पाता कि कहाँ ठहरे। तब सभा के लोग आदरपूर्वक राजा से पूछते हैं, "हे प्रभु, यह क्या है?"—जैसे गुनगुनाता भौंरा सूर्य से पूछता है, या कमल सूर्य को देखता है जब ग्रहण समाप्त हो जाता है। फिर उनके प्रधान मंत्री भी प्रश्न करते हैं, जैसे देवता प्रलय की हलचल से डरे हुए मार्कण्डेय से पूछते हैं। इस प्रकार, सभा में एक अद्भुत घटना घटती है—राजा, मंत्रीगण, और सभी उपस्थित लोग, आश्चर्य और चिंता में डूबे हुए, उस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं।