जैसे जल सागर का स्वरूप है और अग्नि की पहचान उसका ताप है, वैसे ही इस संसार की समस्त विविध गतिविधियाँ वास्तव में मन की ही अभिव्यक्ति हैं। यहाँ जो कुछ भी देखा, जाना या अनुभव किया जाता है—कर्ता, कर्म, साधन और समस्त ज्ञानक्षेत्र, जिसमें द्रष्टा, दर्शन और दृश्य सब समाहित हैं—वह सब वास्तव में केवल तुम्हारे मन का ही विस्तार है। मन ही संसार, लोक, वन और असंख्य रूपों में प्रकट होता है, जैसे सोना एक ही होते हुए भी लोगों की दृष्टि में कंगन, मुकुट और बाजूबंद के रूप में दिखाई देता है, जब वे सोने की एकता को भूल जाते हैं। अब हे राम! मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जिससे स्पष्ट होगा कि संसार की सारी मायामयी शोभा केवल मन पर ही निर्भर है। इस पृथ्वी पर एक महान और समृद्ध प्रदेश है, जहाँ अनेक नगर और वन बसे हैं, जिसे उत्तर पाण्डवों की भूमि कहा जाता है। वहाँ तपस्वी ताजे जम्बीर वृक्षों की घनी वाटिकाओं में निवास करते हैं, और नगरों तथा उपवनों में अप्सराएँ लताओं से झूले बनाकर उन्हें सजाती हैं। वहाँ के पर्वत कमल के पराग से स्वर्णिम हो उठते हैं, जिसे हवा बिखेर देती है, और वहाँ के वन चमकते पुष्पों की मालाओं से सजे रहते हैं। उस प्रदेश के निर्जन स्थान करंज पुष्पों की झाड़ियों से घिरे हैं, और खजूर के वृक्षों के बीच छिपे गाँवों की झंकार से आकाश गूंजता है। वहाँ के खेत पकते धान, स्वर्णिम बाजरा और गेहूँ की कतारों से सजे हैं, मोर के झुंड नृत्य करते हैं, और विशाल वन मालाओं की तरह प्रदेश को शोभायमान करते हैं। वहाँ बगुले और सारस की पुकार गूंजती है, कमल-कुञ्जों में फूल खिले रहते हैं, और तमाल के गहरे वृक्षों तथा नीले पर्वतीय गाँवों से वह घिरा रहता है। वहाँ के आकाश में अद्भुत पक्षियों के झुंडों की कलरव गूंजती है, और नदियों के किनारे परिहद्रक वृक्षों के नीचे सुस्ती छाई रहती है। बाजरे के खेतों में युवतियों का मधुर गायन कामदेव को आमंत्रित करता है, और फूलों से भरे मैदानों से हवा पुष्पों के बादल उड़ाती है। सिद्ध और गंधर्व अपने गृहों से निकलकर वहाँ की शोभा का सम्मान करते हैं, मानो स्वयं सौंदर्य स्वर्ग से उतरकर वहाँ आकार ले चुका हो। केले के बागों की छाया में किन्नर युगल गीत गाते हैं, और पुष्पवाटिकाएँ मंद समीर से हल्की-सी श्वेत हो जाती हैं। उसी भूमि में हरिश्चंद्र के वंश में उत्पन्न, धर्मनिष्ठ और तेजस्वी राजा लवण राज्य करते हैं, जो पृथ्वी पर सूर्य के समान दीप्तिमान हैं। उनके यश की माला से पर्वतों के कंधे उज्ज्वल हो उठते हैं, मानो शिव के शिखरों को हिलाकर सजाया गया हो। उनके शत्रुओं का सर्वथा नाश हो चुका है, वे तिनकों की तरह काट दिए गए हैं, और जो उनके शत्रु नहीं भी हैं, वे भी केवल उनके स्मरण मात्र से भयभीत हो जाते हैं। जो उदार कार्य करता है और सद्गुणों की रक्षा करता है, उसके महान कर्मों को लोग युगों तक स्मरण करते हैं, जैसे वे हरि के कार्यों को याद रखते हैं। देवताओं के पर्वतों की चोटियों पर, अप्सराएँ उनके गुणों के गीत गाती हैं, और उनके शरीर हर्ष से खिल उठते हैं। उनकी सुंदर रानियाँ, जिनका यश लोकपालों में प्रसिद्ध है, जब गुणगान करती हैं, तो ब्रह्मा के हंस तक उन पुण्यगीतों को दोहराते हैं। हे राम, जिसके अद्भुत कार्य महान हैं, उसके जीवन में स्वप्न में भी दुःख का कोई चिन्ह नहीं दिखता या सुनाई देता। वह न तो कभी कपट जानता है, न लोभ देखा है; उसकी उदारता ब्रह्मा की माला की तरह अडिग है। जब दिन का आठवाँ भाग आता है, तब कभी-कभी वे सभा में सिंहासन पर विराजमान होते हैं। वे जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही सभा में बैठे रहते हैं, और अधीनस्थ सेनाएँ उल्लास से सभा में प्रवेश करती हैं। प्रिय स्त्रियाँ गान करती हैं, राजा और अन्य राजागण सुखपूर्वक बैठे रहते हैं, और वीणा तथा बांसुरी की मधुर ध्वनि चित्त को मोह लेती है। रानियाँ सुंदर पंखे लहराती हैं, और मंत्रीगण, जो देवताओं व दैत्यों के गुरुओं के समान बुद्धिमान हैं, समीप बैठते हैं। मंत्रीगण कुशलता से राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, और गुप्तचर दूर-दूर के समाचार सुनाते हैं। शुभ समय में इतिहास और धर्मग्रंथों का पाठ होता है, और भाट राजा के चरणों में प्रणाम कर पुण्यगान करते हैं। तभी, गर्व से भरा एक जादूगर सभा में प्रवेश करता है, जैसे वर्षा-मेघ धरती पर बरसने को आतुर हो। वह राजा के चरणों में झुकता है, जिनकी गर्दन पर्वत-शिखर सी ऊँची है, और स्वयं को फल-फूल से लदे वृक्ष की भाँति राजा के सामने प्रस्तुत करता है। वह, जैसे बंदर छायादार, ऊँची शाखाओं, फल-फूलों से भरे वृक्ष के नीचे बैठता है, वैसे ही राजा के समक्ष आ बैठता है। वह चंचल और पुरस्कार की लालसा लिए, राजा से मुखातिब होता है, जैसे भँवरा प्रसन्न समीर में कमल से संवाद करता है। फिर वह कहता है, "हे प्रभु! देखिए, यह एक अद्भुत पासा है, जो पट पर भी चमत्कारी प्रतीत होता है, जैसे आकाश से धरती पर उतरा चंद्रमा।" इतना कहकर वह पासे को घुमाने वाली मणि को घुमाता है, मानो स्वयं परमात्मा माया के बीज को घुमा रहा हो, जिससे असंख्य सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं। राजा उसे देखता है, जो प्रकाश की रेखा से दमक रहा है, जैसे इन्द्र अपने रथ में धनुष लिए खड़ा हो। उसी समय राजा, अपने सिंधु देश के अधीनस्थों के साथ, सभा में प्रवेश करता है, जैसे बादल तारों और ग्रहों से भरे आकाश-पथ में प्रवेश करता है। वह उत्तम और तेजस्वी घोड़ा भी उसके पीछे-पीछे चलता है, मानो देवताओं की लोक-यात्रा के लिए तत्पर हो, जैसे उच्चैःश्रवा घोड़ा समुद्र के स्वामी इन्द्र के पीछे चलता है। उस घोड़े को लेकर वह जादूगर राजा से कहता है, जैसे समुद्र उच्चैःश्रवा पाकर इन्द्र से वार्ता करता है। "हे राजन्! यह घोड़ों में रत्न है, उच्चैःश्रवा के समान, गति में विजयी और तीव्र, मानो स्वयं वायु ने रूप धारण कर लिया हो। हे प्रभु! यह घोड़ा मेरे स्वामी द्वारा आपको भेजा गया है; वस्तुओं की शोभा तभी बढ़ती है जब वे महान पुरुषों द्वारा अर्पित की जाती हैं।" इस प्रकार, हे राम, यह कथा संसार की अद्भुतता और उसके मूल में स्थित मन की महिमा को प्रकट करती है।