हे राम, यह मन अत्यंत चमत्कारी है। यह क्षणभर में जो कुछ है उसे नहीं बना देता है, और जो नहीं है उसे अस्तित्व में ले आता है। सुख-दुख भी वही अनुभव करता है, जिन्हें स्वयं कल्पना करता है। जैसे चंचल मन अपनी अनिश्चितता के अनुसार वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही हमारे हाथ, पैर और इंद्रियाँ भी उसी अनुसार कार्य करती हैं। मन की जो भी भावना होती है, वही कर्म बनकर शीघ्र ही फल देती है—जैसे बेल को समय पर जल देने से वह फल देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा घर में मिट्टी से तरह-तरह के खिलौने बनाता है, वैसे ही मन अपनी कल्पना से यह सम्पूर्ण जगत रचता है। जब मन बच्चों के खेल, उनकी मिट्टी और उनकी तोतली बोली में आनंद लेता है, तब संसार की वस्तुओं में किसी एक रूप को वास्तविक क्यों मान लिया जाता है? जैसे ऋतु लाने वाला समय वृक्ष को अनेक रूप देता है, वैसे ही यहाँ विविध वस्तुओं के रूपों का कारण केवल मन ही है। कल्पना में, स्वप्न में, और विचारों की रचना में, मन अपने खेल में गाय के खुर के आकार में भी योजन भर का सरोवर बना देता है। यही मन युग को क्षण बना देता है और क्षण को युग—इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि स्थान और समय का क्रम भी मन पर निर्भर है। प्रयास की तीव्रता या मंदता, अधिक या कम का भेद—इन सबसे मन कभी-कभी विलंबित होता है, परन्तु अधिक देर तक नहीं और न ही उसकी शक्ति में कोई कमी होती है। मोह, भ्रम, वस्तुओं, स्थानों और काल का आना-जाना—ये सब उसी मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष की शाखाओं से पत्ते। जैसे जल सागर है, अग्नि में ताप है, वैसे ही यह सम्पूर्ण जगत की विविध गतिविधियाँ मन ही है। यहाँ जो कुछ भी देखा जाता है—कर्ता, कर्म, साधन, और ज्ञान का क्षेत्र, जिसमें द्रष्टा, देखना और देखा जाना सब सम्मिलित हैं—वह सब तुम्हारा मन ही है। मन ही संसार, लोक, वन आदि के रूप में अनेक रूपों में प्रकट होता है, जैसे एक ही सोना कंगन, मुकुट और बाजूबंद के रूप में दिखता है, जब कोई उसकी एकता को भूल जाता है। अब सुनो, हे राम, मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जिससे ज्ञात होगा कि यह संसार की सारी माया मन पर ही निर्भर है। इस पृथ्वी पर एक महान और समृद्ध प्रदेश है, जिसमें अनेक नगर और वन बसे हैं, जिसका नाम है उत्तरी पाण्डवों का देश। वहाँ के आश्रमों में तपस्वी ताजे जम्बीरे के वृक्षों की छाँव में रहते हैं, और वहाँ के उपवन व नगर स्वर्गांगनाओं द्वारा लताओं से बनी झूलों से सजे हैं। वहाँ के पर्वतों पर कमलों के पराग की सुनहरी धूल वायु से बिखरती है, और वन चमकते पुष्पों की मालाओं से सजे हैं। वहाँ के निर्जन स्थान करंज के फूलों की झाड़ियों से घिरे हैं, और आकाश में छिपे गाँवों से खजूर के वृक्षों के बीच घण्टियों की झंकार गूंजती है। वहाँ की भूमि पकती हुई धान, सुनहरे ज्वार और गेहूँ की कतारों से सजी है, मोरों के झुंड नाचते हैं, और भव्य वनों की मालाएँ उसे सुशोभित करती हैं। वहाँ बगुले और सारस पक्षियों की पुकार गूंजती है, कमल के खिले वन लहराते हैं, और तमाल के घने वृक्ष व नीले पर्वतीय गाँव उसे चारों ओर से घेरे हैं। वहाँ विविध अद्भुत पक्षियों के झुंडों की आवाजें गूंजती हैं, और नदियों के किनारे सुस्ताते पारिहद्रक वृक्षों से भूमि लाल हो जाती है। मकई के खेतों में युवतियों के मधुर गीत कामदेव को आकर्षित करते हैं, और पवन पुष्पों की घटाएँ बिखेरता है। वहाँ सिद्ध पुरुष और स्वर्ग के यात्री अपने निवास से बाहर निकलकर उस भूमि का सम्मान करते हैं, मानो स्वयं सौंदर्य स्वर्ग से बुलाकर वहाँ रच दिया गया हो। केले के वृक्षों के उपवनों में किन्नर युगल गाते हैं, और पुष्पवाटिकाएँ मंद समीर से हल्की-सी काँपती हैं। वहाँ हरिश्चंद्र की वंश-परंपरा में जन्मा, धर्मनिष्ठ, सूर्य के समान तेजस्वी एक राजा राज्य करता है—जिसका नाम है लवण। उसके यश के हार से पर्वतों के कंधे उज्ज्वल हो उठते हैं, मानो हर के शिखर हिलाकर उन्हें सजा दिया गया हो। उसने जब अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया, तब शत्रु न होते हुए भी केवल उसके स्मरण से लोग भयभीत हो जाते हैं। जिसकी उदारता और धर्मरक्षा के कार्यों को लोग हरि के समान सदा स्मरण करते हैं। स्वर्ग के पर्वतों पर, देवताओं के लोकों में, अप्सराएँ उसके गुणों के गीत गाती हैं और उनके शरीर हर्ष से खिल उठते हैं। उसके अपने सुंदर स्त्रियों द्वारा गाए गए गीत, जो लोकपालों में प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा के हंस भी आदतन दोहराते हैं। हे राम, जिसके अद्भुत कार्य महान हैं, उसके यहाँ कभी स्वप्न में भी दुःख का स्पर्श नहीं होता। वह न तो छल जानता है, न कभी लोभ देखा है; उसकी उदारता ब्रह्मा की माला के समान अडिग है। जब दिन का आठवाँ भाग आता है, तो वह कभी-कभी सभा में सिंहासन पर विराजमान होता है। वह वहाँ ऐसे सुशोभित होता है जैसे आकाश में चाँद तारों के बीच। उसके अधीनस्थ सेनाएँ उल्लासपूर्वक सभा में प्रवेश करती हैं। प्रिय स्त्रियाँ गीत गाती हैं, राजा और अन्य राजागण आराम से बैठते हैं, वीणा और बांसुरी की मधुर ध्वनि मन को मोह लेती है। रानियाँ सुंदर पंखे डुलाती हैं, और मंत्रीगण, जो देवासुरों के गुरु तुल्य हैं, समीप बैठते हैं। मंत्री कुशलता से राजकीय विषयों पर चर्चा करते हैं, और गुप्तचर दूर-दूर की खबरें देते हैं। शुभ मुहूर्त में इतिहासों का पाठ होता है, पुरोहित वेद पढ़ते हैं, और भाट राजा के सामने झुककर उसकी प्रशंसा में स्तुति गाते हैं। तभी, गर्व से भरा एक जादूगर सभा में प्रवेश करता है, जैसे वर्षा का बादल धरती पर बरसने को आतुर हो। वह राजा के चरणों में प्रणाम करता है, जिसकी गर्दन पर्वत शिखर के समान है, और स्वयं फलों से लदे वृक्ष की तरह उस सुंदर पर्वत के सामने खड़ा होता है।