महर्षि ने कहा, “जब मन अपने ही कल्पित विचारों को शीघ्रता से त्याग देता है, और विवेक से सहायता पाता है, तब वह अपने स्वरूप को छोड़कर आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। मन का विनाश ही महान जागरण है, यह एक प्रबल परिवर्तन है; इसलिए मन के विलय का प्रयत्न करो, उसकी चंचलता के पीछे मत भागो। यह संसार सुख-दुःख के घने वृक्षों से भरा हुआ वन है, जिसमें मृत्यु का सर्प छिपा बैठा है। यहाँ, यदि मन में विवेक न हो, तो वही सबका स्वामी बन जाता है और महान विपत्तियों का एकमात्र कारण भी वही है। ऋषि के इस प्रकार उपदेश देने के बाद दिन संध्या की ओर बढ़ा, सूर्य अस्ताचल को चला, और वहाँ उपस्थित सभी जनों ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। वे स्नान के लिए विदा हुए और सूर्य की किरणों के साथ-साथ संध्या के गहराते समय में चले गए। अब सुनो, हे राम! मन परम सत्ता से उत्पन्न होकर, जैसे समुद्र से एक चंचल बूँद निकलती है, वैसे ही यह मन फैलकर इस संसार को इधर-उधर विस्तार देता है। यह मन शीघ्र ही छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा बना देता है; यह अपने को पराया और पराये को अपना बना लेता है। मन जो भी वस्तु—चाहे वह एक बालिश्त जितनी भी छोटी हो—कल्पना करता है, वह अपनी शक्ति से उसे महान पर्वत के समान प्रकाशित कर देता है। मन, जो उच्चतम स्थिति से प्रकट होकर आधार पा जाता है, क्षण भर में ही संसारों की सृष्टि और उनका विलय कर सकता है। यहाँ जो कुछ भी दिखता है—चर-अचर, सभी रूप—सब मन से ही उत्पन्न हुए हैं। आकाश, काल, क्रिया, द्रव्य और शक्ति से घिरा हुआ मन, अपनी चंचलता के कारण, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अभिनेता की तरह घूमता रहता है। यह मन त्वरित रूप से विद्यमान को अविद्यमान और अविद्यमान को विद्यमान बना देता है; और वही सुख-दुःख भोगता है, जिन्हें उसने स्वयं कल्पना की है। जैसे मन अपनी चंचलता के अनुसार वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही हाथ, पैर और अन्य इंद्रियाँ भी उसी के अनुसार कार्य करती हैं। फिर वही कर्म, जो मन की इच्छा से उत्पन्न हुआ, शीघ्र ही फल देता है, जैसे लता को समय पर जल देने से वह फल देती है। जैसे कोई बालक घर में मिट्टी से अनेक प्रकार के खिलौने बना लेता है, वैसे ही हे राम, मन अपनी कल्पना से यह संसार रचता है। इसलिए, जैसे मन बच्चों के खेल, उनकी मिट्टी और उनकी बकबक में आनंद लेता है, वैसे ही संसार की वस्तुओं में एक ही रूप को वास्तविकता मानना क्यों? जैसे ऋतु बदलने वाला काल वृक्ष को विविध रूप देता है, वैसे ही वस्तुओं के अनेक रूपों का कारण भी केवल मन है। स्वप्न, कल्पना और विचारों की रचना में, मन अपनी लीला में गाय के खुर के निशान में योजन-भर का तालाब बना देता है। यह मन युग को क्षण में और क्षण को युग में बदल देता है; इसलिए जानने वाले कहते हैं कि स्थान और समय का क्रम भी मन पर ही निर्भर है। प्रयत्न की तीव्रता या मन्दता, अधिक या कम होने के भेद से मन में थोड़ी देर तो लगती है, परंतु अधिक देर नहीं, न ही शक्ति की कमी के कारण। मोह, भ्रम, वस्तुओं, स्थानों और काल का आना-जाना—ये सब मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष की शाखाओं से पत्ते निकलते हैं। जैसे जल समुद्र है, जैसे ताप अग्नि है, वैसे ही संसार की सारी विविध क्रियाएँ भी केवल मन ही हैं। यहाँ जो भी देखा जाता है—कर्ता, कर्म, साधन, और समस्त ज्ञान का क्षेत्र, जिसमें द्रष्टा, दर्शन और दृश्य भरे हुए हैं—वह सब तुम्हारा मन ही है। मन ही अपने को लोकों, प्रदेशों और वनों के रूप में प्रकट करता है, जैसे एक ही स्वर्ण को लोग कंगन, मुकुट और बाजूबंद के रूप में देखते हैं, जब वे स्वर्ण की एकता का विचार छोड़ देते हैं। अब, हे राम, सुनो! मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जिससे स्पष्ट होगा कि संसार की समस्त माया की शोभा मन पर ही निर्भर है। इस पृथ्वी पर एक महान, समृद्ध प्रदेश है, जहाँ अनेक नगर और वन फैले हैं, जिसे उत्तर पाण्डवों के नाम से जाना जाता है। वहाँ, ताजे जम्बीरा वृक्षों की सतत कतारों वाले उपवनों में तपस्वी निवास करते हैं, और वहाँ के उपवन तथा नगर अप्सराओं द्वारा लताओं से बनाए गए झूलों से सजे हैं। उसके पर्वत कमल के पराग के गुच्छों से स्वर्णिम हैं, जिन्हें पवन बिखेर देता है, और उसके वन चमकती फूलों की मालाओं से अलंकृत हैं। उसके जंगलों की सीमाएँ करंज के फूलों की झाड़ियों से घिरी हैं, और आकाश में खजूर के वृक्षों में छिपे गाँवों की झंकार गूंजती है। वह प्रदेश पकते धान, सोने जैसे बाजरा और गेहूँ की कतारों, मोरों के झुंडों और सुंदर वनों की मालाओं से सजा है। वहाँ बगुलों और सारसों की पुकार गूंजती है, कमल के खिले कुंजों से भरा है, और काले तमाल वृक्षों और नीले पर्वतीय गाँवों से घिरा है। अद्भुत पक्षियों के झुंडों की पुकार वहाँ गूंजती है, और नदी किनारे सुस्ताते पारीहद्रक वृक्षों से भूमि लालिमा से रंगीन है। जहाँ ज्वार के खेतों में कन्याओं का मधुर गायन कामदेव को आमंत्रित करता है, और वायु फूलों से भरे मैदानों से पुष्पों के बादल उड़ाती है। वहाँ सिद्ध और गंधर्व अपने घरों से निकलकर उसका सम्मान करते हैं, मानो स्वयं सौंदर्य स्वर्ग से बुलाकर वहाँ रचा गया हो। केले के बागानों की छाया में किन्नर युगल गाते हैं, और मंद पवन से डोलते पुष्प-वाटिका से भूमि श्वेत हो उठती है। वहाँ लवण नामक एक राजा राज्य करता है, जो अत्यंत धर्मात्मा है, हरिश्चंद्र के वंश में उत्पन्न, और पृथ्वी पर सूर्य के समान तेजस्वी है। वहाँ के पर्वत उसकी कीर्ति की मालाओं से कंधों पर उज्ज्वल दीखते हैं, मानो शिव के शिखर झकझोरकर सजाए गए हों। उसके सभी शत्रु तिनके की तरह काट डाले गए हैं, और जो शत्रु नहीं भी हैं, वे भी केवल उसके स्मरण से भयाक्रांत हो जाते हैं। जो उदार कार्य करता है और सज्जनों की रक्षा करता है, उसके पुण्यकर्मों को लोग वैसे ही स्मरण रखते हैं, जैसे वे हरि के कार्यों को याद करते हैं। देवताओं के पर्वतों की चोटियों पर, स्वर्ग के निवासों में, अप्सराएँ उसके गुणों के गीत गाती हैं, और उनके शरीर हर्ष से पुलकित हो उठते हैं। उसकी अपनी सुंदर पत्नियाँ, जो लोकपालों में प्रसिद्ध हैं, जब उसके गुणों के गीत गाती हैं, तो ब्रह्मा के हंस भी उन्हें सुनकर वही गीत दुहराते हैं। इस प्रकार, हे राम, यह संपूर्ण संसार और इसकी अद्भुत लीला केवल मन की कल्पना से ही प्रकट होती है।