हे राम, यह अविद्या अत्यंत कठिन है, जिसे पार करना दुर्लभ है और यही समस्त दुःखों का कारण है। जब तक इसे पहचाना नहीं जाता, तब तक यही इस माया-मय संसार को जन्म देती है। इसी अविद्या से मोहित होकर मनुष्य आकाश को दीवार की तरह देखता है, शीतलता को अग्नि जैसा अनुभव करता है—यह सब उसके अपने स्वभाव के कारण होता है। यह संसार जो हमें ठोस और वास्तविक प्रतीत होता है, वास्तव में असार है। यह धीरे-धीरे ऐसा लगता है मानो कुछ सच्चा हो, परंतु यह केवल उसी शक्ति से उत्पन्न होता है, जैसे कोई दीर्घ स्वप्न। इसका मूल स्वरूप मात्र कल्पना है, जो कर्ता की भूमिका निभाती है। यह संसार की दृष्टि को चंचल कर देती है, जैसे आकाश में नाचता मोरपंख। हे राम, विवेकपूर्ण विचार द्वारा इस शक्ति का विलय कर दो, ठीक वैसे ही जैसे दिन के स्वामी सूर्य, हिमखंड को पिघला देता है। जैसे सूर्य का उदय उन लोगों के लिए लाभकारी है जो पाले के नाश की कामना करते हैं, वैसे ही मन के विलयन की इच्छा रखने वाले के लिए विचार-विवेक ही साधन है। यह अविद्या उत्पन्न होकर दुर्भाग्य और क्लेश का जाल फैलाती है, और जादूगर की माया की तरह स्वर्णवर्षा करती है। मन स्वयं अपना विनाश करता है; वास्तव में, मन आत्म-वध नामक नाटक में नृत्य करता है। मन केवल अपनी ही हानि के लिए अपने को देखता है, और भ्रमित बुद्धि आसन्न विनाश को नहीं पहचानती। जब कल्पना का अभाव होता है, तब मन शीघ्र ही अपने निराकारी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और वहां दुःख नहीं रहता। जब मन अपनी कल्पनाओं को विवेक द्वारा त्याग देता है, तब वह अपना रूप छोड़कर आत्म-साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। मन का विनाश महान जागरण है, एक प्रबल क्रांति है; अतः मन के विलयन का प्रयास करो, उसकी चंचलता का पीछा मत करो। इस संसार रूपी वन में, जो सुख-दुःख के वृक्षों से घना है और मृत्यु रूपी सर्प से भरा है, विवेकहीन मन ही सबका स्वामी और महाविपत्ति का कारण है। ऋषि के इन वचनों के पश्चात दिन संध्या की ओर बढ़ गया और सूर्य अस्त हो गया। सभा ने प्रणाम किया, स्नान के लिए गई, और सूर्य की किरणों के साथ संध्या के अंधकार में चली गई। हे राम, यह मन परमात्मा से उत्पन्न होकर समुद्र से उठी चंचल बूँद के समान है, जो फैलकर इस संसार की सृष्टि करता है। यह त्वरित ही छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा बना देता है; अपना को पराया और पराये को अपना बना देता है। मन जो भी कल्पना करता है, चाहे वह एक हस्त जितना भी छोटा हो, अपनी शक्ति से उसे महान पर्वत के समान प्रकाशित कर देता है। यह मन, परम अवस्था से उठकर, क्षणमात्र में लोकों की सृष्टि और संहार कर देता है। संसार में जो कुछ भी दृश्य है, जड़-चेतन, सब रूपों में, मन से ही उत्पन्न हुआ है। आकाश, समय, कर्म, पदार्थ और शक्ति से घिरा यह मन अपनी चंचलता के कारण, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अभिनेता की तरह विचरण करता है। यह त्वरित ही विद्यमान को अविद्यमान और अविद्यमान को विद्यमान बना देता है; और केवल उन्हीं सुख-दुःखों को ग्रहण करता है, जिनकी उसने कल्पना की है। जैसे चंचल मन अपनी अनिश्चितता के अनुसार वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही हाथ, पैर और अन्य इंद्रियां भी उसी के अनुसार कार्य करती हैं। फिर वही कर्म, मन की संकल्पना होने से, शीघ्र ही अपना फल देता है, जैसे बेल को समय पर जल देने से फल आता है। जैसे बालक घर में मिट्टी से अनेक खिलौने बनाता है, वैसे ही हे राम, मन अपनी कल्पना से यह संसार रचता है। इसलिए, जैसे मन बालकों के खेल, मिट्टी और बकवास में आनंद लेता है, वैसे ही संसार की वस्तुओं में किसी एक रूप को ही सत्य क्यों मानता है? जैसे ऋतु लाने वाला समय वृक्ष को विविध रूप देता है, वैसे ही वस्तुओं के विविध रूपों का कारण केवल मन ही है। कल्पना, स्वप्न और विचारों की रचना में, मन अपने खेल में गाय के खुर की छाप में योजन भर का सरोवर बना देता है। यही मन युग को क्षण और क्षण को युग बना देता है; इसलिए जानने वाले कहते हैं कि स्थान और काल का क्रम भी मन पर निर्भर है। प्रयत्न की तीव्रता या मन्दता, अधिक या कम के भेद से मन थोड़ी देर के लिए रुकता है, पर अधिक समय तक नहीं, न ही शक्ति की कमी से। मोह, भ्रम, वस्तुओं का आना-जाना, स्थान और समय—ये सब मन से ही उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष की शाखाओं से पत्ते। जैसे जल समुद्र है, और ताप अग्नि है, वैसे ही संसार की सारी विविध क्रियाएं मन ही हैं। जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है—कर्ता, कर्म, साधन, और सम्पूर्ण ज्ञान का क्षेत्र, जिसमें द्रष्टा, दर्शन और दृश्य हैं—वह सब तुम्हारा मन ही है। मन ही लोक, क्षेत्र और वन के रूप में प्रकट होता है, अपने को विविध रूपों में दर्शाता है, जैसे स्वर्ण एक होते हुए भी, लोग उसे कंगन, मुकुट और बाजूबंद के रूप में देखते हैं, जब वे उसकी एकता को भूल जाते हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जिससे यह स्पष्ट होगा कि संसार की समस्त माया की शोभा केवल मन पर ही निर्भर है। इस पृथ्वी पर एक महान और समृद्ध प्रदेश है, जिसमें अनेक नगर और वन बसे हैं; उसे उत्तरी पाण्डव कहते हैं। वहाँ मुनि ताजे जम्बीर वृक्षों की छायाओं में रहते हैं, और उपवन तथा नगरों में दिव्य कन्याओं द्वारा लताओं से बनाई गई झूलों की शोभा है। वहाँ के पर्वत कमल-पराग के गुच्छों से स्वर्णिम दिखते हैं, जिन्हें वायु बिखेर देती है, और उसके वन चमकीले पुष्पों की मालाओं से सजे रहते हैं। उसके अरण्य करंज पुष्पों की झाड़ियों से घिरे हैं, और आकाश में खजूर के वृक्षों में छिपे गाँवों की झंकार गूँजती है। वहाँ के खेत पकती हुई धान, स्वर्णिम बाजरा और गेहूँ की कतारों से सजे हैं, मोर के झुंड हैं और सुंदर वनों की मालाएँ उसे विभूषित करती हैं। वहाँ सारस और क्रौंच पक्षियों की पुकार गूँजती है, खिले कमलों के कुंजों से भरा है, और वह तमाल के घने वृक्षों तथा नीले पर्वतीय गाँवों के समूह से घिरा है। हे राम, इस प्रकार, मन की माया से उत्पन्न यह संसार, अपने विविध रूपों में, केवल मन का ही विस्तार है।