प्रिय राम, सुनो—मैं तुम्हें मन और शरीर के संबंध में एक गूढ़ कथा सुनाता हूँ। इस संसार में केवल शारीरिक प्रयास कभी भी सच्चा फल नहीं देता; बल्कि जो भी कर्म मन और शरीर के संयोग से किए जाते हैं, वे ही वास्तव में फलित होते हैं। जब कोई व्यक्ति शुद्ध मन से स्मरण में स्थित रहता है, तब शाप आदि उसके लिए निष्फल हो जाते हैं, जैसे पत्थर पर तीर असर नहीं करते। चाहे शरीर जल में गिरे, अग्नि में पड़े या कीचड़ में उलझ जाए, मन जिस वस्तु की ओर प्रवृत्त होता है, वही उसे प्राप्त होती है। जब कोई साधक सभी अवस्थाओं को जीतकर असाधारण प्रयास करता है, तब वह बिना किसी बाधा के अपना फल प्राप्त करता है—मन ही मन को फल प्रदान करता है, हे ऋषि। यदि साधक अपने प्रयास से अंतरात्मा को आनंद से भर दे, तब कृत्रिम दुःख भी दिखाई नहीं देता, चाहे कितने ही कठोर आदेश हों। इसी प्रकार, प्रयास से मन को राग-द्वेष से मुक्त कर के, माण्डव्य ऋषि ने शूल की नोक पर खड़े रहते हुए भी दुःख को जीत लिया। एक अन्य साधक, अंधेरे गड्ढे में रहते हुए, मन की तपस्या और यज्ञ के संचय से देवताओं की नगरी को प्राप्त कर गया। चंद्रवंशी पुरुषों ने भी मन के संकल्प और ध्यान से ब्रह्म की स्थिति प्राप्त की—वह स्थिति जिसे मैं भी कम नहीं कर सकता। अन्य महान ऋषि और देवता, ध्यानपूर्वक और दृढ़ता से, कभी भी मन की जांच को नहीं छोड़ते। उन्हें रोग, शाप, दुःख और अशुभ दर्शन प्रभावित नहीं करते, जैसे कमल के पत्तों की मार पत्थर को नहीं तोड़ती। जो थोड़े लोग शाप या दुःख से प्रभावित होते हैं, उनके मन को मैं विवेकहीन और दुर्बल मानता हूँ। इस संसार में, सतर्क मन कभी भी दोषों के जाल से भ्रष्ट नहीं होता—यहां तक कि स्वप्न में भी कोई इतना दूषित नहीं होता। अतः मनुष्य को अपने ही प्रयास से अपने मन को शुद्ध मार्ग पर ले जाना चाहिए। मन जो भी देखता है, वही उसकी वास्तविकता बन जाती है; एक क्षण में मन पूर्ण हो जाता है, जैसे बालकों के भूतों का जंगल। मन तुरंत अपने पूर्व अवस्था को छोड़ देता है और जो सामने आता है, उसी के अनुसार बदल जाता है, जैसे मिट्टी का घड़ा कुम्हार के काम के अनुसार बनता है और फिर मिट्टी में लौट जाता है। हे ऋषि, मन एक क्षण में जो देखता है, उसी का स्वरूप पा लेता है, जैसे जल की तरंग ऊँची लहर बन जाती है। केवल ध्यान से, मन सूर्य के मंडल में भी रात्रि देख सकता है, जैसे अपवित्र आँखें चंद्रमा की दो छवियाँ देखती हैं। मन जो भी अनुभव करता है, वही उसकी सच्चाई बन जाती है; सुख-दुःख के साथ वह उसी को सत्य मानता है। इसी प्रकार, जब मन चंद्रमा में सैकड़ों ज्वालाएँ देखता है, तो वह जलता हुआ महसूस करता है और पीड़ा का अनुभव करता है। वैसे ही, जब मन लवण में अमृत देखता है, तो उसे पीकर परम संतोष और गर्व प्राप्त करता है। इसी तरह, जब मन आकाश में विशाल वन देखता है, तो वह अपनी इच्छा से उसे काटता, इकट्ठा करता और फिर पुनः स्थापित करता है। इस प्रकार, हे प्रिय, मन जो भी माया शीघ्र कल्पना करता है, उसे तुरंत देखता है; और जब यह जान लेता है कि संसार न तो असत्य है, न ही पूर्ण सत्य, तब वह विविध भेदों वाली दृष्टि को छोड़ देता है। इस सबके मूल में, तीनों लोकों की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, जैसे समुद्र से तरंगें उठती हैं। कुछ जीव, हजारों जन्मों के बावजूद, वन के पत्तों की तरह गिर जाते हैं, कर्म के वायु से पर्वत की गुफाओं में घूमते रहते हैं। कुछ जीव, जिनकी प्रकृति माप से बाहर है, अज्ञान से भ्रमित रहते हैं और सैकड़ों कल्पों तक भटकते हैं। कुछ, थोड़े सुखद जन्मों के बाद, इस संसार में रहते हुए सदाचार में लगे रहते हैं। कुछ, जिन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परम अवस्था को पा लेते हैं, जैसे समुद्र की बूंदें वायु से दूर चली जाती हैं। सभी बीजों की उत्पत्ति ब्रह्म की अवस्था से होती है; संसार में आसक्ति आती-जाती रहती है, उसकी उपस्थिति स्थिर नहीं है। स्वभाव, विष और असंतुलन की ज्वर को लेकर, अंतहीन दुःख, भ्रम और अशुभ कर्मों का मिश्रण उत्पन्न करता है। यह विभिन्न दिशाओं, स्थानों, समय और पर्वतों की गुफाओं में घूमता है; विविधता से बना, भ्रम के चक्रों को रचता है। यह संसार की बेल, जो उग्र और जीर्ण हो चुकी है, जब स्पष्ट विवेक की कुल्हाड़ी से पूरी तरह काट दी जाती है, तब मन और शरीर में विकार आकर वह फिर नहीं उगती, हे रामभद्र। अब सुनो, राघव, मैं वस्तुओं की उत्पत्ति के भेद—श्रेष्ठ, निम्न और मध्यम—वर्णन करता हूँ। इस जन्म में जो पहली उत्पत्ति होती है, वह उस व्यक्ति के लिए ब्रह्म की शुद्ध सात्त्विक उत्पत्ति मानी जाती है। यह 'पहली उत्पत्ति' पुण्य के अभ्यास से जन्मती है, शुभ क्षेत्रों में स्थित रहती है और धर्मपूर्ण कर्मों से जुड़ी होती है। यदि वह, संसार के विविध प्रवृत्तियों में संलग्न रहते हुए, कुछ श्रेष्ठ स्वभावों से मुक्ति पा लेती है, तो वह गुणों से सम्पन्न होती है। जो ऐसे कारण-कार्य के अनुसार फल देती है और कर्मों से अनुमानित होती है, उसे ज्ञानी 'रजस-सत्त्व' कहते हैं। परंतु यदि वह, विविध संसार प्रवृत्तियों में संलग्न होकर, अत्यंत अपवित्र हो और हजारों जन्मों के बाद ही ज्ञान प्राप्त करे, तो जो ऐसे कारण-कार्य के अनुसार फल देती है और अधर्म से अनुमानित होती है, उसे ज्ञानी 'निम्न सत्त्व' कहते हैं। यदि अनगिनत जन्मों के बाद भी मुक्ति संदिग्ध रहे, तो उसे 'पूर्ण तामसिक' कहा जाता है। हे राम, ऐसी जड़ता की उत्पत्ति, वर्तमान जन्म से नहीं बल्कि पूर्व जन्मों से होती है, और इसे व्यक्ति के लिए मध्यम जन्म माना जाता है, जो दो या तीन जन्मों के बाद घटित होती है।