राक्षसों के राजा ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और अपनी सेना के सामने शत्रु दल पर एक भयंकर माया डाली। उसकी इस मायाजाल से उसकी अपनी सेना तो पूरी तरह सुरक्षित रही, लेकिन विरोधी योद्धा एक-एक कर राक्षसों में बदल गए। फिर, क्रोध में भरकर उसने एक और दिव्य अस्त्र चलाया—रूप बदलने वाला अस्त्र। अचानक पृथ्वी और आकाश से रूप बदलने वाले भयानक प्राणी प्रकट हो गए, जिनके केश सीधे खड़े थे। वे सभी नग्न थे, उनकी आँखें अत्यंत डरावनी थीं, कमर और स्तन लटक रहे थे। कोई वृद्ध होते हुए भी नवयौवन से फूटता प्रतीत होता था, कोई मोटा, कोई अत्यंत दुबला। कुछ की काया स्वाभाविक थी, तो कुछ विकृत और उनकी कमरें और गुप्तांग विचित्र नृत्य में खुले हुए थे। उनके सिर मानव के थे, हाथ कमल के समान, और शरीर रक्तवर्ण था। वे प्राणी आधा खाया हुआ मांस चबा रहे थे, हथेलियों से रक्त और मज्जा चाटते थे, अपने कई अंगों को मरोड़ते हुए कभी चेहरा ऊपर उठाते, कभी झुकाते। उनकी बाँहें, चेहरे, जाँघें, स्तन, पार्श्व और हाथ शिराओं से सजे थे। वे बालकों की लाशों पर प्रहार कर रहे थे, उनकी अंतड़ियाँ रस्सियों की तरह खींचते थे। कुछ के चेहरे कुत्ते, गीदड़ और उल्लू जैसे थे; उनके मुँह, जबड़े और पेट धँसे हुए थे। वे निर्बल राक्षसों को ऐसे पकड़ रहे थे जैसे वे असहाय बालक हों। यह भूत-प्रेतों की सेना एकजुट हो गई—नग्न, नाचती हुई, उनके चेहरे, अंग और आँखें ऊपर को उठी हुई थीं। वे एक-दूसरे पर टूट पड़े, एक-दूसरे को डराते हुए, उनकी विशाल जिह्वाएँ बाहर निकली थीं और चेहरों पर तरह-तरह की विकृतियाँ थीं। कोई अपने कंधे पर शवों का बोझ लिए था, कोई मृतकों के अंग घसीट रहा था। उनके चमकते शरीर रक्त की झीलों में डूबते-उतराते थे। उनके पेट, बाँहें, कान, होंठ और नाक लटक रहे थे, और वे एक-दूसरे को रक्त, मांस और चर्बी की कीचड़ में उछाल रहे थे। जैसे मंदार पर्वत के समुद्र-मंथन से झाग और हलचल उत्पन्न हुई थी, वैसे ही इस माया से वहाँ पुनः घोर भ्रम और कोलाहल छा गया। उसने इस माया की तीव्रता को पहचानते हुए पुनः वैसी ही माया रची और 'वेतालास्त्र' का प्रयोग किया, जिससे मृतकों की सेना उठ खड़ी हुई। कोई सिरविहीन था, कोई सिर सहित, सभी वेतालों के उन्माद से ग्रस्त थे। वे प्रेत और वेतालों के समूह के समान एकत्र हो गए। अब एक भयंकर सेना खड़ी हो गई, जो मानो पृथ्वी को निगल सकती थी। तब दूसरे राजा ने भी अपनी माया का सहारा लिया। उसने तुरंत एक असुर सेना उत्पन्न की, जो तीनों लोकों को जीतने को उद्धत थी। विशालकाय, पर्वत के समान असुर हर दिशा में प्रकट हुए। वे अपने शरीरों को छोड़कर ऐसे निकले जैसे नरक से जीव निकलते हैं। यह सेना इतनी भयानक थी कि देवता और असुर भी उससे भयभीत हो उठे। उनके मुख से गर्जनाएँ और रौद्र स्वर फूट रहे थे, जैसे गहरे बादलों से बिजली कड़कती है। सिरविहीन शरीर नाच रहे थे, भूत-प्रेतों के रूप में वे अपनी भूत-गृहों में डटे थे। उनके सिरों पर कमल के ढेर सजे थे, बाँसुरी की ध्वनि गूँज रही थी, आंतों की मालाएँ गले में पड़ी थीं, जिनसे रक्त की धाराएँ बह रही थीं। वेतालों के ढोल की मस्ती, प्रेतों की चमक, चर्बी, मांस और मज्जा से समृद्ध, रक्त-मद की धाराओं से शोभायमान, नशे में चूर वेतालों, खोपड़ियों और उन्मत्त नृत्य के शोर से वह स्थल भर गया। खोपड़ियाँ, उग्र नृत्य, गदाएँ और पैरों से रक्त की लहरें उठ रहीं थीं, जिनसे रक्त की नदियों पर पुल बनाते प्रेत, संध्या के बादलों के समान चमक रहे थे। इन सब भयंकर हलचलों के बीच, उनमें से एक वीर ने, शत्रु सेना का संहार करने और अपनी सेना को शांत करने का संकल्प किया। वह स्मरणशक्ति में अडिग और असीम धैर्य से युक्त था। उसने भगवान विष्णु के परम अस्त्र का स्मरण किया, जो शिव के अस्त्र के समान महान था। वह वैष्णव अस्त्र का मन्त्रयुक्त बाण छोड़ता है—उसके अग्रभाग से प्रज्वलित अस्त्र अग्निशिखाओं के समान निकल पड़े। चक्रों की पंक्तियाँ घूमती हुई, अपनी प्रभा से दिशाओं को सैकड़ों सूर्यों जैसा कर देती हैं; गदाएँ आकाश में बांस के जंगल की तरह छा जाती हैं। अनेकों धाराओं वाले वज्र, उनके डंठल बाणों के समान आकाश को भर देते हैं; भाले और तलवारें, अपने धारदार किनारों से तटों पर वृक्षों के उपवन बना देती हैं। तब दूसरे राजा ने भी, वैष्णव अस्त्र को शांत करने के लिए, वही वैष्णव अस्त्र छोड़ा, जिसमें सभी अस्त्रों को शमित करने की शक्ति थी। उससे भी अस्त्रों की नदियाँ प्रकट हुईं, जिनकी शक्ति अन्य अस्त्रों को निष्क्रिय कर रही थी—तीरों, भालों, गदाओं, शूलों, तलवारों और फरसों की धाराएँ बहने लगीं। आकाश में उन अस्त्रों की नदियों का युद्ध छिड़ गया, जो पर्वतों के मध्य की खाइयों को भर देता था, और महान शिखरों को तोड़ डालता था। भाले बाणों से चिर गए, तलवारें अन्य धारों से टूट गईं, शूलों पर महाशूलों की चोट पड़ी, और अस्त्रों को भालों ने चीर डाला। यह दृश्य मानो मंदार पर्वत समुद्र के जल और बाणों को मथ रहा हो, और एक विशाल गदा वज्र के समान प्रहार के लिए तत्पर हो। यह घूमते हुए भालों का चक्र था, जो अस्त्रों की वर्षा को शांत करता था, जैसे चंद्रमा तारों से घिरा हो, और मृत्यु का देवता अपने भाले की नोक से निगलने को उत्सुक हो। यह पर्वत था, जो घूमते हुए चक्र के अर्धवृत्त और वज्र की ज्वाला से तप रहा था; उसकी चट्टानें त्रिशूल की चमक और लोहे की अंकुश की आवाज से दमक रही थीं। वह क्षेत्र भुसुंडी की गुंजायमान आवाज और गदाओं की गूँज से भर गया था, जहाँ असंख्य फरसे क्रूर योद्धाओं के हाथों में चमक रहे थे। वहाँ शिखर और मुकुट टूट रहे थे, चोंच और पंख कट रहे थे, और गंगा की धारा भी उस भीषण आवाज से खंडित हो गई थी। शस्त्रों के टूटने से धूल की विशाल छतरी छा गई थी, और टकराहट से अग्नि की ज्वालाएँ बिजली बनकर चमक रही थीं। वह ध्वनि मानो ब्रह्माण्ड के अंडे के फूटने जैसी थी, कुलों के पर्वत नष्ट हो रहे थे, और अस्त्रों की धाराएँ दोनों वीरों के युद्ध में कट रही थीं। अस्त्रों को काटते-काटते ही समय बीत रहा था; दोनों योद्धा अपने बल में निश्चल, युद्ध के समुद्र में सहज भाव से खड़े थे। विदुरथ ने अग्नेयास्त्र छोड़ा, जो वज्र के समान गर्जन करता हुआ, रथ को ऐसे जला उठा मानो नदी के किनारे सूखी घास में आग लग गई हो। इसी बीच, आकाश के विशाल विस्तार में, युद्ध के गर्त में वह वीर कवचधारी खड़ा था, मानो जल से भरा हुआ मेघ अपने आवरण में छिपा हो।