इस दिव्य क्षेत्र की सीमाओं पर कुम्भाण्ड, राक्षस, और गुप्तगामी गंधर्वों के मंडल निवास करते थे। वहां आकाशचारी जीवों के झुंड, प्रचंड वायु के वेग से इधर-उधर बहते थे। चारों ओर चलायमान विमान और गूंजते हुए शब्दों का कोलाहल था, मानो कोई घमासान यंत्रणा चल रही हो, जिसे ग्रह-नक्षत्रों की गति संचालित करती थी। यह वह स्थान था जिसे अल्प सिद्धि वाले त्याग चुके थे, सूर्य की किरणों से झुलसा हुआ, जहां निष्पाप विमानों को सूर्य के घोड़े के मुख से निकली वायु जला डालती थी। वहां लोकपालों और अप्सराओं के समूहों की चंचल गति से सब कुछ अशांत था, और दिव्य स्त्रियों के जले हुए कक्षों से उठती धूप की घटाएं उसे ढक लेती थीं। दिव्य स्त्रियों के आभूषण बिखरे हुए थे, पक्षियों द्वारा उठाए जा रहे थे, और उस स्थान की अपनी ज्योति भी क्षीण हो गई थी। यहां सिद्धों की सामान्य शक्तियां एकत्रित होती थीं, परंतु उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। सिद्धों के समूहों के बीच टकराव और बिखराव से, हिमालय, मेरु और मंदार के रेशमी ढलानों के समीप घने बादल छिन्न-भिन्न हो जाते थे। वहां कौए, उल्लू और गिद्धों के झुंड, लहरों की भांति समुद्र पर नृत्य करते, और स्त्री प्रेतों के समूह उनके साथ होते। योगिनियों के दल—कुत्ते, कौए, ऊंट और गधे के समान मुख वाली—उन्मत्त होकर सैकड़ों योजन तक बिना उद्देश्य के नाचती-घूमती थीं। यह मेघों का महल था, जिसमें धूप की धुएं की लहरें लोकपालों के समक्ष उठती थीं, और सिद्धों तथा गंधर्वों के जोड़े उत्सवों में संलग्न होते थे। मार्गों पर खदिर वृक्ष छाए थे, जो स्वर्गीय गीतों को सुनकर मदमस्त थे, और उनके घोंसलों में असंख्य पक्षी बसे रहते थे। वहां नदियों के जाल वायु के कंधों पर फैले थे, और दिव्य बालक अद्भुत चमत्कार देखने के लिए उत्सुकता से इधर-उधर घूमते थे। कभी-कभी, वज्र, चक्र, भाले, तलवार और अस्त्र धारण करने वालों के मन में संदेह उठते थे; कभी-कभी, तुंबुरु और नारद के संगीत की गूंज से घर गूंज उठते थे। कहीं विशाल बादलों के समूह बादलों के मार्ग पर एकत्र होते, जो प्रलय के जल के समान विशाल, विविध रंगों में चित्रित और मौन रहते। कहीं सुंदर वर्षा-मेघ पर्वतीय पक्षियों के पंखों के समान श्यामल थे; कहीं सूर्य की सोने-सी आभा से दमकते थे। कहीं चंद्रमा की शीतल किरणों से सजे बादल कोमल प्रकाश बरसाते थे; कहीं बादलों का सागर वायुहीन, शून्य के जाल जैसा स्थिर था। कहीं वायु छतों पर घास की पत्तियों को लहरा देती थी, जिससे वे हरी-भरी हो जातीं; कहीं बादलों की चमकती सतहें पत्तों के गुच्छों की गति से दमकती थीं। कहीं धूल-धूसरित वायु से वह मेरु की घाटियों के समान दिखाई देती थी; कहीं आकाश दिव्य महलों की ज्योति और स्वर्गांगनाओं की शोभा से सजा था। कहीं आकाश रिक्त था, मातृगणों के उन्मत्त नृत्य से घिरा हुआ; कहीं महान योगियों के समूहों की सतत गर्जना से भरा था। कहीं शांत, समाधिस्थ ऋषियों की सभाएं थीं, जो चित्त को आनंदित करती थीं। कहीं किन्नर, गंधर्व और देवताओं की स्त्रियां गीत गाती थीं; कहीं श्रेष्ठ देवता अचल नगरों से घिरे विचरण करते थे। कहीं नगरों के द्वार बंद थे, कहीं विशाल नगर घेरे में थे; कहीं माया से रचे नगर थे, और कहीं नगर अभी बने ही नहीं थे। कहीं झीलें थीं, जिनमें चंद्रमा भ्रमण करता था; कहीं स्थिर जल वाली झीलें थीं; कहीं सिद्धों की सभाएं थीं, और कहीं चंद्रमा अभी-अभी उदित हुआ था। कहीं प्रात:काल की उजास थी, कहीं रात्रि का अंधकार; कहीं संध्या की रेखा से आकाश रंगीन था, और कहीं कुहासे में धुंधला था। कहीं आकाश दिव्य महलों से श्वेत था, कहीं मेघ वर्षा करते थे; कहीं आकाश ठोस भूमि सा लगता था, मानो लोकों का आसन हो। कहीं देवता और असुरों के समूह तीव्र गति से ऊपर-नीचे जाते थे; कहीं वे चारों दिशाओं में व्यस्त थे। कहीं सैंकड़ों योजन तक धुएं से ढका मार्ग कठिन था; कहीं आकाश अडोल, सघन अंधकार से भरा था। कहीं अविनाशी, विशाल ज्योति सूर्य या अग्नि जैसी थी; कहीं हिमालय की गहराइयों में, चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों के धाम में शीतलता थी। कहीं कल्पवृक्षों के विशाल वन ऊंचे नगरों पर नृत्य करते थे; कहीं स्वर्गीय नगर असुरों की पराजय से आकाश से गिरते थे। कहीं दिव्य विमानों के उतरने से अग्नि की रेखाएं बनती थीं; कहीं सैंकड़ों उल्काओं के टकराव से आकाश आंदोलित था। कहीं आकाश शुभ ग्रहों के समूहों से घिरा था; कहीं अंधकार से ढका था; कहीं दिन की ज्योति से चमकता था। कहीं भीषण मेघ गर्जना करते थे; कहीं मौन बादल बहते थे; कहीं वायु श्वेत बादलों के टुकड़ों को फूलों के गुच्छों की तरह बिखेरती थी। कहीं वह पूर्णतः रिक्त, निर्मल, शांत और स्वच्छ था—ज्ञानियों के हृदय के समान। कहीं तोते और मेंढकों के झुंड कर्कश ध्वनि करते थे; वहां आकाशवासियों का क्षेत्र तारों से सुशोभित था। कहीं स्वर्ण मुकुट वाले मयूर और अन्य पक्षी थे, जो विद्याधर देवियों के वाहन और विश्राम स्थल बनते थे। कहीं बादलों में मयूर मंडल नृत्य करते; कहीं भूमि अग्नि-तोतों से अंधकारमय थी, मानो वह कोई चारागाह हो। कहीं बादल यमराज के भैंसे के वाहन बनते; कहीं काले बादल घोड़ों द्वारा घास समझकर खा लिए जाते थे। कहीं देवताओं के नगर थे; कहीं असुरों के; कुछ नगर एक-दूसरे से अगम्य थे, और कुछ संकरी गलियों से भरे थे। कहीं भैरव का भयानक नृत्य पर्वत-समूह के समान चमकता था; कहीं गंधर्वों के नगरों में देवांगनाओं के समूह भरे थे। कहीं समुद्र हजारों वृक्षों से, जो कांपते पर्वतों से गिरे थे, सूख गया था; कहीं मायावी आकाश-कमलों के जल से शीतल हुआ था। कहीं पर्वतों के स्वामी पंखों सहित विनायक के साथ नृत्य करते थे; कहीं गर्जन करती वायु की शक्ति से पर्वत आकाश में उछाले जाते थे। इस तरह, यह दिव्य क्षेत्र विविधता, चमत्कार, और रहस्यों से भरा था—जहां देव, असुर, सिद्ध, गंधर्व, योगिनी, ऋषि, पशु-पक्षी, नगर-वन, मेघ-चंद्र-सूर्य सब अपनी-अपनी लीला में निमग्न थे, और हर स्थान पर नूतन दृश्य प्रकट होते थे।