राजा ने ऋषि के आगमन का स्वागत अत्यंत हर्ष और श्रद्धा से किया। वह बोला, “जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन, खोई हुई वस्तु का पुनः मिलना या मनचाही वस्तु की प्राप्ति हर्ष देती है, वैसे ही आपके यहाँ आने से मुझे अपार आनंद हुआ है। जैसे आकाश में चढ़ने, मृत समझे गए के लौट आने से हर्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही, हे ब्रह्मन्, आपके आगमन से मेरा स्वागत है। कौन प्रसन्न न होगा जब ब्रह्मलोक में वास करने वाले आपके जैसे महान ऋषि का सान्निध्य प्राप्त हो? मैं आपको सत्य कहता हूँ—आपका आगमन मेरे लिए अत्यंत हर्ष का कारण है। आपकी सर्वोच्च इच्छा क्या है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे लिए सम्मान के योग्य हैं, और अत्यंत धर्मनिष्ठ होकर यहाँ आए हैं। आपको राजर्षि के पद से सम्मानित किया जाना चाहिए; आपके तप से आपके प्रजा प्रकाशित हुई है। ब्रह्मर्षि की स्थिति प्राप्त कर, आप मेरे लिए पूज्य हैं, हे वंदनीय। जैसे गंगा जल से स्नान करने पर मुझे आनंद मिलता है, वैसे ही आपके दर्शन से मुझे आंतरिक शीतलता और प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त, अनासक्त और क्लेश रहित हैं—हे ब्रह्मन्, आपके यहाँ आने का यह अद्भुत अवसर है। मैं अपने आपको निर्मल, शुभ क्षेत्र में स्थित, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा जल में डूबा हो, वैसा अनुभव करता हूँ, हे ज्ञेयों में श्रेष्ठ। हे ऋषि, आपका आगमन मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं ब्रह्म ही प्रत्यक्ष प्रकट हुए हों; आपके आगमन से मैं शुद्ध और धन्य हुआ हूँ। आपके पुण्य से मेरा हृदय प्रसन्न हुआ है; आज मेरा जन्म सार्थक हुआ, और मेरा जीवन सफल हो गया। आपको देखकर मैं आपको सम्मान देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और फिर अपने अंतर में भी प्रणाम करता हूँ, जैसे समुद्र अपने भीतर प्रतिबिंबित चंद्रमा को प्रणाम करता है। जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, उसे मैं पहले ही पूर्ण मानता हूँ; आप मेरे द्वारा अत्यंत सम्मानित हैं। हे कौशिक, आपको अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए; आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और आपको इस विषय पर धर्म के अनुसार विचार करना चाहिए; मैं पूरी तरह आपका सेवक हूँ, और आप मेरे लिए सर्वोच्च देवता हैं।” राजा के ये अत्यंत मधुर, विनम्र और गुणों से युक्त वचन सुनकर, ऋषियों में श्रेष्ठ अत्यंत हर्ष से भर गया। राजा के अद्भुत और व्यापक वचन सुनकर, महान और तेजस्वी विश्वामित्र, रोमांच से भरकर, बोले— “हे राजाओं में श्रेष्ठ, यह सम्मान आपके लिए ही उचित है; आप महान कुल में जन्मे हैं और वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। किंतु जो विषय मेरे हृदय में है, उसका उचित निर्णय आपको करना चाहिए; धर्म का पालन करें। मैंने एक संकल्प लिया है, हे श्रेष्ठ पुरुष; परंतु भयानक राक्षस उस कार्य में बाधा डाल रहे हैं। जब भी मैं देवताओं के लिए यज्ञ करता हूँ, उसी समय वे रात्रिचर राक्षस मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। कई बार मेरे प्रमुख राक्षसों ने वहाँ यज्ञ किए, पृथ्वी पर मांस और रक्त अर्पित किया। जब वह यज्ञ मंडल इतना अपवित्र हो गया, मैं थककर और निराश होकर वहाँ से चला गया। हे राजन, मेरा मन क्रोध की ओर नहीं झुकता; ऐसे कार्य के लिए कोई शाप उचित नहीं है। यह मेरी सहनशीलता है, हे राजन, उस महान यज्ञ के विषय में; आपकी कृपा से, बिना बाधा, मैं उस महान फल को प्राप्त करूं। आपको मुझे, जो संकटग्रस्त हूँ और शरण में आया हूँ, रक्षा करनी चाहिए; क्योंकि सहायता मांगने वालों को त्यागना सज्जनों के लिए कलंक है। आपके पास एक पुत्र है, तेजस्वी, सिंह के समान पराक्रमी, इंद्र के समान वीर, राम, जो राक्षसों का संहारक है। वह पुत्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ, राम, सत्य और वीरता में स्थिर, श्याम केश, वीर और ज्येष्ठ—उसे आप मुझे देना चाहिए। वह, मेरी रक्षा में और अपनी दिव्य शक्ति से संपन्न, उन राक्षसों को परास्त करने में सक्षम है, जो अधर्म के कर्ता हैं। मैं उसे अनेक और अनंत वर दूंगा, जिससे वह तीनों लोकों में सम्मानित होगा। जब वह सामना करेगा, रात्रिचर राक्षस उसका सामना नहीं कर पाएंगे, जैसे वन में क्रुद्ध सिंह के सामने हिरण टिक नहीं सकते। ककुत्स्थ के अलावा कोई उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, केवल पुरुषों में सिंह ही, जैसे केवल सिंह क्रुद्ध और मदमस्त हाथियों का सामना कर सकता है। वे दुष्ट, अपनी शक्ति से अभिमानी, युद्ध में विष के समान घातक हैं—खर और दूषण के सेवक, मृत्यु के समान क्रुद्ध। हे राजाओं में श्रेष्ठ, राम के बाण वे सहन नहीं कर पाएंगे, जैसे धूल बादल की निरंतर वर्षा को नहीं सह सकती। हे राजन, आपको पुत्र के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए; इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे महान आत्मा को न दिया जाए। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ—उन राक्षसों को मरे हुए ही समझो; क्योंकि हम जैसे ज्ञानी लोग आवश्यक कार्य में कभी संकोच नहीं करते। मैं राम को जानता हूँ, महान आत्मा, कमल जैसे नेत्रों वाला, और महान वशिष्ठ भी जानता है, साथ ही अन्य दूरदर्शी भी। यदि धर्म, महानता और कीर्ति आपके मन में स्थापित हैं, तो आपको अपना पुत्र मुझे देना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ। मेरा यज्ञ दस रातों तक चलेगा, जिसमें राम को उन राक्षसों का संहार करना होगा, जो मेरे शत्रु और यज्ञ के बाधक हैं। यहाँ, आपके मंत्रीगण, वशिष्ठ के नेतृत्व में, अपनी स्वीकृति दें; फिर, राम को मुझे सौंपें। हे समय के ज्ञाता, समय अपनी सीमा नहीं लांघता, मेरे लिए भी यही सत्य है, हे राघव; अतः अपने कल्याण के लिए उचित कार्य करें, और शोक से अपना मन विचलित न करें।” इस प्रकार राजा ने विश्वामित्र का स्वागत किया और विश्वामित्र ने अपनी इच्छा और यज्ञ की बाधाओं का विस्तार से वर्णन करते हुए राम को यज्ञ की रक्षा के लिए माँगा।