एक दिन, एक महर्षि अपने हाथ में चिकना वीणा लिए हुए, अविचल और निर्मल मन से, अपने निष्कलंक मित्र—अमरता—के साथ वहाँ पहुँचे। उनके हृदय में करुणा की लहर उमड़ रही थी और उनकी स्पष्ट, कोमल दृष्टि मानो अपने नेत्रों से वहाँ उपस्थित लोगों पर अमृत बरसा रही थी। उनके उज्ज्वल और गहरे नेत्र, चमकती हुई ऊँची भौंहों के साथ, देखने वालों के हृदय में कभी आनंद, कभी भय उत्पन्न कर रहे थे। दूर से ही जब राजा ने उस महर्षि को आते देखा, तो वह विनम्रता से झुक गया और उसका रत्नजड़ित मुकुट भूमि को छू गया। महर्षि ने भी उसी स्थान पर पृथ्वी के अधिपति का मधुर और श्रेष्ठ शब्दों से अभिवादन किया, जैसे सूर्य इन्द्र का अभिनंदन करता है। इसके पश्चात, वसिष्ठ के नेतृत्व में सभी द्विजों ने महर्षि का विधिपूर्वक स्वागत और सम्मान किया। उन्होंने कहा, “हे महात्मा! आपके तेजस्वी और निस्संकोच आगमन से हम वैसे ही धन्य हुए हैं, जैसे कमल सूर्य की किरणों से खिल उठते हैं। जो आनंद आदि, अव्यक्त और अविनाशी है, वह आज आपको देखकर हमें प्राप्त हुआ है। निश्चय ही, आज हम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि आपके आगमन का कारण हमारा धर्म ही है।” ऐसे आपस में बातचीत करते हुए, राजा और महर्षि सभा भवन में अपनी-अपनी आसनों पर विराजमान हुए। जब महर्षि, जिनका तेज अत्यंत अद्भुत था, वहाँ पहुँचे, तो राजा ने हर्षित मुख से स्वयं उनके स्वागत के लिए जल अर्पित किया। महर्षि ने शास्त्रविधि से वह जल स्वीकार किया और राजा की परिक्रमा कर उन्हें सम्मानित किया। राजा द्वारा सम्मानित होने के बाद, महर्षि ने प्रसन्न मुख से राजा की कुशलता और सुरक्षा पूछी। फिर, वसिष्ठ मुनि से मिलकर, उन्हें मुस्कान और उचित सम्मान सहित प्रणाम किया और उनकी भी कुशलता जानी। एक-दूसरे का यथोचित सम्मान कर, वे सभी हर्षित हृदय से एकत्र होकर राजमहल में प्रविष्ट हुए। अपने-अपने आसनों पर बैठकर, उनके तेज एक-दूसरे से और बढ़ गए और वे सभी आपस में आदरपूर्वक कुशलक्षेम पूछने लगे। तब, उस बुद्धिमान विश्वामित्र को, जब वे अपने आसन पर विराजमान हुए, राजा ने बार-बार पाद्य, अर्घ्य और गौ आदि से उनका सम्मान किया। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर, निर्मल हृदय से हर्षपूर्वक कहा, “महर्षि! जैसे अमृत की प्राप्ति, सूखे में वर्षा, या अंधे को दृष्टि मिलना, वैसे ही आपका आगमन है। जैसे इच्छित धन की प्राप्ति, संतानहीन को पुत्र की प्राप्ति, या स्वप्न में देखी वस्तु का जाग्रत में मिलना, वैसे ही आपका आगमन है। जैसे प्रियजन का मिलन, खोई हुई वस्तु की पुनः प्राप्ति, या आकाश में चढ़ने से जो प्रसन्नता होती है, वैसे ही आपका स्वागत है। जैसे मृत समझे गए का लौट आना, वैसे ही आपका स्वागत है। कौन ऐसा है जो ब्रह्मलोक में स्थित महापुरुष के आगमन से हर्षित न हो? आपके आगमन से ही मैं धन्य हूँ; यह मैं सत्य कहता हूँ। आपकी सर्वोच्च इच्छा क्या है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे लिए पूज्य हैं, परम धर्मात्मा हैं। आप राजर्षि के पद के अधिकारी हैं, आपकी प्रजा आपके तप से प्रकाशित है। ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर, आप मेरी वंदना के योग्य हैं। जैसे गंगाजल से स्नान कर आनंद मिलता है, वैसे ही आपके दर्शन से मुझे अंतर में शीतलता और प्रसन्नता मिलती है। आप राग, भय, क्रोध और क्लेश से रहित, पूर्ण विरक्त हैं—हे ब्रह्मन्! यह सचमुच अद्भुत है कि आप मेरे पास आए हैं। मैं स्वयं को निर्मल और शुभ भूमि में स्थित अनुभव करता हूँ, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित होता है। हे महर्षि! आपके आगमन से मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं ब्रह्म ही प्रकट हुए हैं; आपके आने से मैं पवित्र और धन्य हुआ हूँ। आपके आगमन के पुण्य से मेरा हृदय प्रसन्न है; आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा जीवन सार्थक हो गया। आपको यहाँ आया देख मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और फिर अपने अंतर में भी नमन करता हूँ, जैसे समुद्र चंद्रमा के प्रतिबिंब को नमन करता है। जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं, हे श्रेष्ठ मुनि, उसे पूर्ण हुआ मानिए; आप मेरे द्वारा अत्यंत सम्मानित हैं। हे कौशिक! आपको अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए; आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आप धर्म के अनुसार इस विषय पर विचार करें; मैं पूर्णतः आपका सेवक हूँ, आप मेरे लिए परम देवता हैं।” राजा के ये मधुर, विनम्र, और गुणों से युक्त वचन सुनकर, श्रेष्ठ मुनि के हृदय में परम आनंद भर गया। राजा के इन अद्भुत और व्यापक वचनों को सुनकर, तेजस्वी और महान विश्वामित्र, रोमांच से भरकर, बोले, “हे राजाओं में श्रेष्ठ! यह आचरण आप जैसे ही कुलीन और वसिष्ठ के मार्गदर्शन में चलने वाले के लिए शोभा देता है। किंतु जो विषय मेरे मन में है, उसका उचित निर्णय आप करें; धर्म की रक्षा करें। मैंने एक व्रत सिद्धि के लिए लिया है, किंतु भयानक राक्षस, विघ्नकारी, उसके मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। जब भी मैं देवताओं के लिए यज्ञ करता हूँ, तभी वे रात्रिचर राक्षस मेरे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं।