રાક્ષસ રાજાએ મોહની શક્તિ વડે પોતાની સૈન્યને દુશ્મન સામે ઊભું કર્યું. આ મોહથી તેના પોતાના સૈનિકો અક્ષત રહ્યા, જ્યારે વિરોધી યોદ્ધાઓ રાક્ષસ સમાન બની ગયા. પછી ક્રોધથી તેણે બીજી માયિક અસ્ત્ર, 'રૂપબદલ અસ્ત્ર' છોડ્યું. તેના પ્રભાવથી ભૂમિ અને આકાશમાં થી ઊભા થયેલા રૂપબદલ પ્રાણીઓના વાળ ઊભા અને કઠોર હતા. આ પ્રાણીઓ નગ્ન, ભયાનક આંખો ધરાવતા, ઝૂલતાં નિતંબ અને સ્તનવાળા હતા. કેટલાક વૃદ્ધ છતાં યુવાનીથી ફાટેલા, કેટલાક મજબૂત, તો કેટલાક અતિ દુર્બળ હતા. કેટલાકના નિતંબ સ્વાભાવિક, તો કેટલાક અસ્વાભાવિક; તેઓના અંગ ખુલ્લા અને વિક્રાળ નૃત્ય કરતા. માનવ મસ્તક અને કમળ જેવી હાથે, તેમના શરીર લોહીની જેમ લાલ હતા. કેટલાક અર્ધખાધેલા માંસ ચાવતાં, હાથમાં લોહી અને મજ્જા ચૂસતાં, અનેક અંગો વાળતાં, ચહેરા ઉપર-નીચે કરતા. તેમના હાથ, ચહેરા, જાંઘ, સ્તન, બાજુ અને હાથે નસો દેખાતી; તેઓ બાળકોની લાશ પર પ્રહાર કરતા અને આંતરડાં દોરી કાઢતા. કેટલાકના ચહેરા શ્વાન, ગીધ અને ઘુવડ જેવા, ખાડા જેવા મોં, જડબાં અને પેટ ધરાવતા, તેઓ દુર્બળ રાક્ષસોને એવા પકડતા જેમ બાળકને પકડાય. આ બધા રાક્ષસ સમાન પ્રાણીઓ એક થઈ, નગ્ન, નૃત્ય કરતા, ચહેરા, અંગ અને આંખો ઉપર તરફ ઉઠાવતાં. તેઓ એકબીજાને આક્રમણ કરતા, એકબીજાને ડરાવતાં, મોટા જીભ બહાર કાઢી, ચહેરા વિકૃતિ દર્શાવતા. દરેકે મૃતદેહોનું ભાર ઉઠાવ્યું, મૃતાંગો ખેંચ્યા, અને લોહીના તળાવમાં ઊતરી-ચડી રહ્યા. કેટલાંકના પેટ, હાથ, કાન, હોઠ અને નાક લટકતા, અને તેઓ લોહી, માંસ અને ચરબીના કાદવમાં એકબીજાને ફેંકતા. જેમ મંદર પર્વત દ્વારા ક્ષીર સાગરનું મंथન થતાં ફેન ઉભો થાય, તેમ આ માયા ફરી અવિરત ગુંજાઈ. આ માયાની ઝડપી ઓળખીને, રાજાએ ફરી એ જ માયા સર્જી અને પછી વેતાળ અસ્ત્ર વડે મૃતદેહોની સેનાને ઊભી કરી. કેટલાક મુંડહીન, કેટલાક મુંડવાળા, બધા વેતાળ ઉન્માદથી ભરેલા; અને રાક્ષસ તથા વેતાળ સમૂહ એકઠા થયા. પછી ભયાનક એવી એક સેનાનું સર્જન થયું, જે પૃથ્વીને ગ્રસણ કરી શકે એવી હતી. ત્યારે બીજા રાજાએ પણ બીજી માયા રચી. તેણે ત્રિલોક વિજયની ઇચ્છાથી દૈત્ય સેનાનું સર્જન કર્યું; આ દૈત્યઓ પર્વત જેવા વિશાળ શરીર ધરાવતા, સર્વત્ર દેખાયા. તેઓ પોતાના શરીર છોડી, નરકવાસી પ્રાણીઓ જેવા બહાર આવ્યા. આ સેનાએ દેવો અને દૈત્યોમાં પણ ભય પેદા કર્યો. તેઓ ગર્જના કરતા, ભયાનક અવાજ કરતા, વાદળમાંથી વીજળી કડકે તેમ, અને મુંડહીન દેહો નૃત્ય કરતા. ભૂત-પ્રેત રૂપે, તેઓ પોતાના ભયાનક સ્થાન પર અડગ ઊભા. તેમના મુંડ પર કમળના ઢગલા શોભતા, વાંસળીના અવાજથી ભરેલા; આંતરડાંની માળાઓ લટકતી, લોહી ટપકતું. વેતાળ ઢોલના આનંદ સાથે, તેજસ્વી ભૂતપ્રભા, ચરબી, માંસ અને મજ્જાથી ભરપૂર, લોહી-મદના પ્રવાહથી સુંદર, વેતાળ, ખોપરીઓ અને ઉગ્ર નૃત્યના ગુંજનથી ભરેલા. ખોપરીઓ, ઉગ્ર નૃત્ય, ગદા અને પગથી લોહીના તરંગો ઊભા કરતા, અને લોહીના પ્રવાહ પર ભૂતપ્રમુખો અસ્તપ્રાય મેઘ સમાન તેજથી પુલ બાંધતા. આ ભયાનક અફરાતફરી વચ્ચે, એમાંના એક યોદ્ધાએ, પોતાના સૈન્યને શાંત કરી અને દુશ્મન સેનાને નષ્ટ કરવા માટે કાર્ય કર્યું. તે યોદ્ધા, દૃઢ સ્મૃતિ અને અનંત ધૈર્ય ધરાવતા, વિષ્ણુના પરમ અસ્ત્રનું સ્મરણ કરે છે, જે શિવના અસ્ત્ર સમાન છે. પછી, વૈષ્ણવ મંત્રથી સંસ્કૃત તીક્ષ્ણ બાણ છોડાયો; તેના અગ્રથી અગ્નિશખા સમાન પ્રખર અસ્ત્રો નીકળ્યા. ચક્રોની પંક્તિઓ, જે દિશાઓને શતસૂર્ય સમાન તેજથી પ્રકાશિત કરે છે, અને ગદાઓ, જે આકાશમાં બાંસના જંગલ જેવી દેખાય છે. અન્ય બાજુ વીજળીના અસ્ત્રો, અનેક ધારા સાથે, આકાશમાં તીરસાં સમાન છવાઈ ગયા; ભાલા અને તલવારના ફાલ, કિનારાઓએ વૃક્ષોના વન સમાન ઉભા થયા. પછી બીજાં રાજાએ પણ એ વૈષ્ણવ અસ્ત્રથી એ જ અસ્ત્રને શાંત કરવા અર્પણ કર્યું, જે સર્વ અસ્ત્રોને શમન કરે છે. ત્યાંથી પણ અસ્ત્રોના નદીઓ નીકળ્યા, જે અન્ય અસ્ત્રોને નિષ્ક્રિય કરે છે: તીરો, ભાલા, ગદા, શૂળ, તલવાર અને કુહાડા. આકાશમાં એ અસ્ત્રોની નદીઓ અને અસ્ત્રોનું યુદ્ધ થયું, પર્વતોની ખીણો તૂટી પડી, અને પર્વતશિખરો ત્રાંસી ગયા. ભાલા તીરો વડે તૂટી ગયા, તલવારો તલવાર વડે વિખૂટી, શૂળો જાવલિન વડે અથડાયા, અને મિસાઈલ ભાલાથી વિભાજિત. આ દૃશ્ય એવું હતું, જાણે મંદર પર્વત તીરો અને જળના મહાસાગરનું મથન કરે છે, અને ગદા અને વીજળી સમાન ભયાનક દળ ત્રાટકે છે. એ ભાલાઓનો વૃત્ત, વજ્રવર્ષા શમાવે, જાણે ચાંદ્રમાની આસપાસ તારાઓ, અને મૃત્યુદેવ પોતાના શૂળના अग्रથી સર્વને ગ્રસણ કરવા ઉત્સુક. એ પર્વત, અર્ધચક્રના તાપથી અને વીજળીના ઉષ્ણથી દાઝેલો, ત્રિશૂળના ઝલક અને લોખંડના અંકુશના ઘાટથી ઝગમગતો. એ પ્રદેશ ભુસુંડીની ગૂંજી, ગદાની ધમાલથી ભરેલો, અને અસંખ્ય યુદ્ધવીરોના કુહાડા દ્વારા છલણી. તે યુદ્ધભૂમિ, જ્યાં મુગટ અને મુગટવાળા શિરો તૂટી જાય, ચાંચ અને પંખ કપાઈ જાય, અને ગંગા નદી ઉગ્ર ધ્વનિથી વિખંડિત થાય. એ ધૂળથી ભરાયેલું આકાશ, જ્યાં તૂટી ગયેલા અસ્ત્રોની ભભૂકથી વીજળીના ઝાંખા ચમકે. એ ધ્વનિ એવો, જાણે બ્રહ્માંડનું અંડા ફાટી જાય, કુટુંબોના પર્વતો તૂટી પડે, અને અસ્ત્રોની ધારા બંને યુદ્ધવીરોના યુદ્ધમાં વિઘટિત થાય. માત્ર અસ્ત્રો અટકાવવાથી જ મહાન યોદ્ધાઓનો સમય પસાર થતો રહ્યો; દરેક પોતાને શક્તિમાં નિશ્ચિત, યુદ્ધસાગરમાં નિર્વિકાર ઊભા. વિદુરથાએ અગ્નેય અસ્ત્ર છોડ્યું, જે વીજળી સમાન ગર્જના કરી, અને રથને આગથી ધધકાવી દીધું, જાણે નદી કિનારે સૂકી ઘાસ સળગે. એ જ સમયે, યુદ્ધના આકાશમાં, એ યોદ્ધા કવચધારી, વાદળથી ઘેરાયેલા મેઘ સમાન, ઊભા રહ્યા.