રાજા મહારાજા, મહાન ઋષિ વિશ્વામિત્રને આવે જોઈ, ખૂબ આદરપૂર્વક તેમનું સ્વાગત કરે છે. તેઓ નમન કરે છે અને અંતરમાં પણ નમન કરે છે, જેમ કે મહાસાગર ચાંદની પ્રતિબિંબને જોઈ નમન કરે છે. પછી રાજા કહે છે: "હે મહાન ઋષિ, તમે જે કાર્ય માટે અહીં આવ્યા છો, તે પહેલેથી જ પૂર્ણ થયું માનો. તમારો બહુ માન છે મારા હૃદયમાં. હે કૌશિક, આપના ધર્મ વિશે વિચાર કરો, કેમ કે આપ જે કંઈ વિચારશો, તેમાં કશું અપ્રાપ્ય નથી. જે કાર્ય છે, તેને ધર્મ અનુસાર વિચારવું જોઈએ; હું તો આપનો સેવક છું અને આપ સર્વોપરી દેવતા સમાન છો." રાજાના આ મીઠા, વિનમ્ર અને ગુણોથી ભરપૂર વચનો સાંભળી, મહાન ઋષિ વિશ્વામિત્રના હૃદયમાં પરમ આનંદ છવાઈ જાય છે. રાજાના આ આશ્ચર્યજનક અને વિશાળ હૃદયવાળા વચનો સાંભળી, તેજસ્વી વિશ્વામિત્ર, whose hairs stood on end, બોલ્યા: "રાજા, આવા ગુણો તો માત્ર આપમાં જ યોગ્ય છે, કારણ કે આપ મહાન વંશમાં જન્મેલા અને વશિષ્ઠના માર્ગે ચાલો છો. પરંતુ મારી હૃદયમાં જે કાર્ય છે, તેનું યોગ્ય નિરાકરણ આપ જ કરો; ધર્મનું પાલન કરો. મેં એક મહાન યજ્ઞનો સંકલ્પ લીધો છે, પણ ભયંકર રાક્ષસો તેના વિઘ્નરૂપ બની ઊભા થયા છે. જયારે જયારે હું દેવતાઓ માટે યજ્ઞ કરું છું, ત્યારે એ રાત્રિચર રાક્ષસો મારી યજ્ઞ વિધિ નષ્ટ કરી નાખે છે. ઘણી વખત, રાક્ષસોના નેતાઓએ ત્યાં યજ્ઞ કરીને ભૂમિ પર માંસ અને રક્તની આહુતિ આપી છે. આ રીતે યજ્ઞમંડપ પવિત્ર ન રહ્યો, અને હું થાકી-હારી ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. હે રાજન, મારા મનમાં ક્રોધ નથી; આવા કાર્ય માટે શાપ આપવો યોગ્ય નથી. એ મહાયજ્ઞ માટે મારી સહનશીલતા છે; આપની કૃપાથી, વિઘ્ન વિના, હું મહાફળ પ્રાપ્ત કરું. હું દુ:ખી અને આશ્રય માટે આવ્યો છું, મને રક્ષાવો; કેમ કે આશ્રય માંગનારને ત્યજી દેવું, એ સજ્જનોમાં દોષ ગણાય છે. આપને એક પુત્ર છે—યશસ્વી, સિંહ સમાન પરાક્રમી, ઇન્દ્ર જેવો વિર, રાક્ષસવિનાશક રામ. એ પુત્ર, હે રાજન, રામ, સત્ય અને શૂરવીરતામાં સ્થિર, ઘનકેશધારી, વડીલ અને પરાક્રમી—એમને મને આપો. હું તેમની રક્ષા કરીશ અને તેમની દિવ્ય તેજસ્વિતાથી, એ દુષ્ટ રાક્ષસોને દમન કરી શકશે. હું તેમને અનેક અને અનંત આશીર્વાદ આપીશ, જેનાથી ત્રણેય લોકમાં તેમનું ગૌરવ વધશે. રાત્રિચર રાક્ષસો તેમનો સામનો કરી શકશે નહીં, જેમ કે જંગલમાં કુપિત સિંહ સામે હરણ ટકી શકતા નથી. કકુત્સ્થ (રામ) સિવાય બીજું કોઈ એ દુષ્ટ રાક્ષસો સામે લડી શકે નહીં, જેમ કે માત્ર સિંહ જ ઉગ્ર, ઉન્મત્ત હાથીઓ સાથે લડી શકે. એ દુષ્ટ, શક્તિશાળી રાક્ષસો, ખરા અને દુષણના સેવક, યુદ્ધમાં ઝેર સમાન ભયંકર છે. રામના તીરોને એ સહન કરી શકશે નહીં, જેમ કે ધૂળ વાદળમાંથી વરસતા વરસાદને સહન કરી શકતી નથી. હે રાજન, પુત્રપ્રેમના કારણે મનમાં સંકોચ લાવશો નહીં; મહાન આત્માને કંઈ પણ આપવાનું અયોગ્ય નથી. હું નિશ્ચિત જાણું છું—એ રાક્ષસોને મૃત્યુ પામેલા જ માનો, કેમ કે વિદ્વાન લોકો યોગ્ય સમયે વિલંબ કરતા નથી. હું રામને ઓળખું છું, અને મહાન વશિષ્ઠ પણ, તથા બીજા દુરદ્રષ્ટા પણ. જો તમારા મનમાં ધર્મ, મહાત્મ્ય અને કીર્તિ સ્થિર છે, તો મને તમારો પુત્ર આપો. મારે દશરાત્રિ યજ્ઞ કરવાનું છે, જેમાં રામે મારા દુશ્મન અને યજ્ઞ વિઘ્નક રાક્ષસોને મરવા જ જોઈએ. અહીં, વશિષ્ઠાદિ મંત્રીઓની સંમતિ લો અને પછી રામને મોકલો. હે રાઘવ, સમય પોતાના મર્યાદા કદી લાંઘતો નથી; તેથી, કલ્યાણ માટે યોગ્ય કાર્ય કરો અને દુ:ખથી મન દુ:ખિત ન કરો. યોગ્ય સમયે નાનકડું કાર્ય પણ લાભદાયક બને છે, અને અનુકૂળ સમય વિના મોટું કાર્ય પણ નિષ્ફળ જાય છે." આ રીતે ધર્મ અને હિતસભર વચનો કહી, પ્રસિદ્ધ ઋષિ વિશ્વામિત્ર મૌન થયા. તેમના વચનો સાંભળી, મહારાજા નિઃશબ્દ ઊભા રહ્યા, કેમ કે એ સમયે મૌન રહેવું યોગ્ય હતું; કારણ કે વિદ્વાનોને કે જગતમાં, જ્યારે ઇચ્છા પૂર્ણ ન થાય, ત્યારે માત્ર તર્કથી સંતોષ મળતો નથી. પછી, વિશ્વામિત્રના વચનો સાંભળી, રાજા થોડો સમય નિઃસ્થિર, દુ:ખથી ભરાઈ બેઠા રહ્યા અને પછી બોલ્યા: "મારો પુત્ર, કમળનેત્ર રામ, હજુ તો શોડશ વર્ષનો પણ પુરો થયો નથી; હું તેને રાક્ષસો સામે યુદ્ધ માટે યોગ્ય માનતો નથી. મારી પાસે આખી અક્ષૌહિણી સેના છે અને હું તેનો સ્વામી છું; એના ઘેરાવમાં, હું જાતે જ રાક્ષસો સામે યુદ્ધ કરીશ. મારા સેવકોએ શસ્ત્રકલા શીખી છે અને શૂરવીર છે; અને હું ધનુષ ધારણ કરીને તેમની આગેવાની કરીશ. હું મારા અને તમારી દુશ્મન મહેન્દ્ર જેવા શક્તિશાળી હોય તો પણ યુદ્ધ કરવા તૈયાર છું—જેમ કે સિંહ ઉન્મત્ત હાથીઓમાં. રામે તો સૈન્યની પંક્તિઓ સિવાય કદી યુદ્ધ જોયું નથી; ભીતર મહેલ સિવાય બહારનું કશું જાણતો નથી. તે મહારથી શસ્ત્ર વિદ્યા જાણતો નથી, યુદ્ધકૌશલ્યમાં પારંગત નથી; અને યુદ્ધની પ્રખર ભયજનક દૃષ્ટિઓથી પણ અજાણ છે.