राजा और व्यापारी ने उस महात्मा के पास पहुँचकर विधिपूर्वक प्रणाम किया और फिर दोनों वहीं बैठकर विविध विषयों पर आपस में वार्ता करने लगे। व्यापारी ने महात्मा से आदरपूर्वक कहा, "भगवन्, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ—कृपया मुझे बताइए कि मेरा मन दुःख में क्यों आसक्त रहता है, जबकि वह मेरे वश में नहीं है? मैंने अपना राज्य और उसकी सारी सम्पत्ति खो दी है, फिर भी 'मेरा' का भाव मेरे भीतर क्यों बना रहता है, जैसे मैं अज्ञानी हूँ, यद्यपि मुझे सत्य का ज्ञान है, हे श्रेष्ठ मुनि?" व्यापारी ने आगे कहा, "मुझे मेरे पुत्रों ने धोखा दिया, मेरी पत्नी और सेवकों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपने लोगों ने भी त्याग दिया; फिर भी, मेरा हृदय उन्हीं से जुड़ा रहता है। इस प्रकार, मैं और यह राजा दोनों ही गहरे दुःख से पीड़ित हैं; हम इन विषयों में दोष देखते हुए भी, हमारा मन आसक्ति के कारण उन्हीं की ओर खिंच जाता है। हे महाभाग्यशाली, यह कैसी माया है जो बुद्धिमानों को भी घेर लेती है? यह विवेक का भ्रम, यह मूढ़ता मुझे और इस राजा को क्यों हो रही है?" "सभी प्राणियों को विषयों का ज्ञान होता है, हे महाभाग्यशाली, लेकिन वही विषय प्रत्येक के लिए भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। कुछ जीव दिन में अंधे होते हैं, कुछ रात्रि में; और कुछ ऐसे भी हैं जो दिन-रात दोनों समय एक समान देखते हैं। मनुष्यों को ज्ञान है, पर वे इसमें अद्वितीय नहीं हैं; पशु, पक्षी, वन्य जीव आदि सभी में ज्ञान का अंश है। मनुष्यों और पशु-पक्षियों में जो समानता या भिन्नता है, वह दोनों में पाई जाती है।" "ज्ञान होते हुए भी देखिए, पतंगे अग्नि की ओर आकर्षित होकर, भ्रमवश उसकी ओर दौड़ते हैं और भूख से व्याकुल होकर भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य भी अपने बच्चों के प्रति मोह के कारण आसक्त रहते हैं; वे लोभवश प्रतिदान की इच्छा रखते हैं—क्या आपने यह उनमें नहीं देखा? फिर भी, वे मोह के चक्रव्यूह में फँसे रहते हैं, और महान माया की शक्ति से, जो संसार का पालन करती है, अज्ञान के गड्ढे में गिर जाते हैं।" "इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; जगन्नाथ की योगनिद्रा, हरि की महान माया द्वारा यह संसार इस प्रकार मोहित होता है। देवी, बुद्धिमानों का मन भी उस भगवती द्वारा बलपूर्वक खींच लिया जाता है; वही महान माया उन्हें भी भ्रम में डाल देती है। उसी के द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत उत्पन्न होता है; जब वह प्रसन्न होती है, तो वरदान देती है और मोक्ष का मार्ग भी बनती है। वही परम ज्ञान, शाश्वत, मोक्ष का कारण है; और वही संसार में बंधन का कारण भी है, समस्त देवियों की अधीश्वरी है।" राजा ने श्रद्धापूर्वक पूछा, "भगवन्, वह कौन सी देवी है जिसे आप महामाया कहते हैं? वह कैसे उत्पन्न हुईं, उनके क्या कार्य हैं, हे द्विजश्रेष्ठ? उस देवी का स्वरूप, तत्त्व और उत्पत्ति क्या है? मैं यह सब आपसे सुनना चाहता हूँ, हे ब्रह्मज्ञों में श्रेष्ठ।" महात्मा बोले, "वह देवी सदा सर्वत्र व्याप्त है, उसी से यह सम्पूर्ण जगत व्याप्त है; फिर भी, उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से कही जाती है—अब वह कथा मुझसे सुनो। जब-जब देवताओं के कार्य सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, वह देवी प्रकट होती है; यद्यपि वह शाश्वत है, फिर भी ऐसे अवसरों पर जगत में उसकी उत्पत्ति कही जाती है।" "कल्पांत में, जब भगवान विष्णु ने शेषनाग को फैलाकर, सम्पूर्ण जगत रूपी एकमात्र समुद्र पर योगनिद्रा में विश्राम किया, तब विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न दो भयंकर असुर, मदु और कैटभ, ब्रह्मा को मारने के उद्देश्य से प्रकट हुए। ब्रह्मा, जो विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर विराजमान थे, उन्होंने उन दोनों भयानक असुरों को देखा और साथ ही विष्णु को गहन निद्रा में डूबा पाया।" "तब ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर, हरि की आँखों में स्थित उस योगनिद्रा की स्तुति की, ताकि विष्णु जागें। उन्होंने उस जगदम्बा, जगत की पालनकर्ता, सृष्टि और संहार करने वाली, विष्णु की दिव्य निद्रा, प्रभु की अद्वितीय शक्ति की स्तुति की।" "हे देवी, आप स्वाहा हैं, आप स्वधा हैं, आप ही वषट्कार हैं, आप ही शब्द की शक्ति हैं; आप अमृतस्वरूपा, अविनाशी और शाश्वत हैं, आप ही त्रैपदी वाणी में प्रतिष्ठित हैं। आप शाश्वत, अनिर्वचनीय अर्धमात्रा हैं, जो शब्दातीत है; आप ही संध्या हैं, गायत्री हैं, और आप, हे देवी, परम जननी हैं।" "आपके द्वारा ही यह सम्पूर्ण जगत स्थिर है; आपसे ही इसकी सृष्टि होती है; आप ही इसकी रक्षा करती हैं, और आप ही सदा इसका संहार करती हैं। सृष्टि के समय आप सृजनस्वरूपा हैं, पालन में पालनस्वरूपा, और संहार के समय आप ही इस जगत के संहार की स्वरूपा हैं, हे विश्वरूपिणी।" "आप महाविद्या हैं, महामाया हैं, महाबुद्धि हैं, महा-स्मृति हैं; आप ही महा-मोह हैं, महादेवी हैं, परमेश्वरी हैं। आप सबकी मूल प्रकृति हैं, तीनों गुणों को प्रकट करने वाली हैं; आप कालरात्रि, महा-रात्रि और घोर मोह की रात्रि हैं। आप श्री हैं, कीर्ति हैं, लज्जा हैं, बुद्धि हैं; आप ही क्षमा, तुष्टि, शांति और क्षमा भी हैं।" "आप तलवार और शक्ति धारण करने वाली, भयंकर, गदा और चक्र से सुसज्जित, शंखधारिणी, धनुर्धर, बाण, गोफन और लौह-मुसल से सुसज्जित हैं। आप अत्यंत कोमल, सबसे कोमल, परम सुन्दरी हैं; आप ही उच्च और नीच सबमें सर्वोच्च हैं, हे परमेश्वरी।" "जो भी वस्तु कहीं है, सत्य या असत्य, हे सर्वस्वरूपिणी, उसकी शक्ति आप ही हैं; फिर आपकी स्तुति कौन कर सकता है? आपसे ही सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक भी निद्रा से आच्छादित हो जाते हैं; फिर कौन आपकी स्तुति कर सकता है?" "विष्णु, जो रूप धारण करते हैं, और महादेव ईशान भी, आपके द्वारा ही प्रेरित होते हैं; फिर आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? अतः हे देवी, अपनी शुभ शक्तियों से इन दोनों अजेय असुरों, मदु और कैटभ को मोह में डाल दीजिए।" "जगन्नाथ अच्युत को शीघ्र ही जागृत कीजिए, और उनमें चेतना उत्पन्न कीजिए, जिससे वे इन दोनों महान असुरों का वध कर सकें।