મધુ અને કૈટભ, દુરાચાર અને અસીમિત શક્તિ તથા પરાક્રમ ધરાવતા, ક્રોધથી લાલ આંખોવાળા, બ્રહ્માજીની હત્યા કરવા દૃઢસંકલ્પ સાથે દેખાયા. ત્યારે ભગવાન શ્રીહરિ ઊઠી અને તેમના બંને સામે પોતાના ભુજાઓને શસ્ત્રરૂપે પાંખી, પાંચ હજાર વર્ષ સુધી ભયાનક યુદ્ધ કર્યું. બંને અસુરો અત્યંત બળવાન, દંભી અને મહામાયા દ્વારા મોહિત થયેલા હતા. તેમણે કેશવને કહ્યું: "અમારાથી કોઈ વર માંગો." ત્યારે ભગવાને હસતાં કહ્યું: "તમે બંને હવે મારો પ્રસન્નતા અનુભવો છો, પણ બંનેને મારવાનો વર તો હું માગીશ જ, બીજું કશું જરૂરી નથી, એ જ મારી ઈચ્છા છે." આમ સમજાતાં કે તેઓ છલાયા ગયા છે, અને આખું જગત જળથી ભરેલું જોઈ, કમળનેત્ર ભગવાને કહ્યું: "જ્યાં જમીન પર પાણી નથી, ત્યાં અમને મારો; તારી પરાક્રમથી અમે પ્રસન્ન છીએ, અને તારી જ હાથે અમારો અંત આવે એ અમને સ્વીકાર્ય છે." ભગવાને "તથાસ્તુ" કહી, પાંખ, ચક્ર અને ગદાધારી રૂપે, પોતાના ચક્રથી તેમના માથા તેમના કટિસ્થાન પરથી છાંદી નાખ્યા. આ રીતે, એ દેવી પ્રગટ થઈ, અને બ્રહ્માજી દ્વારા પ્રસંશિત થઈ. હવે એ દેવીની મહિમા ફરી સાંભળો. એક સમયે, દેવતાઓ અને અસુરો વચ્ચે સો વર્ષ સુધી ભયાનક યુદ્ધ થયું. મહિષાસુર અસુરોના નેતા હતા અને પુરંદર (ઇન્દ્ર) દેવતાઓના નેતા હતા. એ યુદ્ધમાં અસુરોની સેનાએ દેવતાઓને પરાજય આપ્યો. મહિષાસુરે બધા દેવતાઓને જીત્યા અને પોતે ઇન્દ્ર બની ગયો. પરાજય પામેલા દેવતાઓ, કમળજ બ્રહ્માજીનું નેતૃત્વ હેઠળ, શ્રીહરિ (ગરૂડધ્વજ) પાસે ગયા. દેવતાઓએ મહિષાસુરના દુષ્કર્મો અને તેની સર્વત્ર દાદાગીરી વિશે સર્વે વર્ણન કર્યું. મહિષાસુરે સ્વયં સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વાયુ, યમ, વરૂણ અને અન્ય દેવતાઓના અધિકાર કબજે કરી લીધા. એ દુરાત્મા મહિષાસુરે તેમને સ્વર્ગમાંથી બહાર કરી દીધા, તેથી બધા દેવતાઓ મનુષ્ય જેવાં પૃથ્વી પર ભટકવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું, "આ બધું દુશ્મન દ્વારા થયું છે; હવે અમે તારી શરણમાં છીએ—એના વિનાશનો વિચાર કર." દેવતાઓના આ વચન સાંભળીને, માધુસૂદન અને શંભુ બંને ક્રોધિત થયા, તેમનાં મોઢા ભયાનક ભ્રુકુટિથી ભરાયા. પછી, ચક્રધારી ભગવાનના મુખમાંથી, પ્રચંડ ક્રોધથી, એક મહાન તેજ નીકળ્યું; એવી જ રીતે બ્રહ્મા અને શંકરમાથી પણ તેજ નીકળ્યું. પછી અન્ય દેવતાઓમાંથી પણ, ઇન્દ્રથી શરૂ કરીને, અતિપ્રભા તેજ નીકળ્યું અને તે બધું તેજ એક સ્થળે ભેગું થયું. ત્યાં દેવતાઓએ એક અતિદિવ્ય તેજના પર્વત જેવો તેજસ્વી પિંડ જોયો, જેની જ્યોતિથી આખું આકાશ પ્રકાશિત થયું. એ અદ્વિતીય તેજ, સર્વે દેવતાઓના અંગોથી ઉત્પન્ન, એક સ્ત્રી રૂપે એકસ્થાને પ્રગટ થયું, અને એનું તેજ ત્રિલોકમાં વ્યાપી ગયું. શિવજીના તેજથી એના મુખની રચના થઈ; યમરાજના ઊર્જાથી ઘનઘોર વાળ, અને વિષ્ણુના તેજથી ભુજાઓ ઉત્પન્ન થઈ. ચંદ્ર અને ઇન્દ્રના તેજથી એના સ્તન અને મધ્યભાગ, વરૂણના તેજથી જાંઘ અને કટિ રચાયા. બ્રહ્માના તેજથી પગ, સૂર્યના તેજથી પગરખાં, વસુઓના તેજથી આંગળીઓ, અને કુબેરના તેજથી નાક બની. પ્રજાપતિના તેજથી દાંત, અગ્નિના તેજથી ત્રણ નેત્ર, સંધ્યાના તેજથી ભ્રૂ, વાયુના તેજથી કાન, અને અન્ય શુભ અંગો અન્ય દેવતાઓના તેજથી રચાયા. આ રીતે, સર્વે દેવતાઓના તેજથી ઉત્પન્ન થયેલી એ દેવીને જોઈ, મહિષાસુરથી પીડિત દેવતાઓ આનંદિત થયા. પછી દેવતાઓએ પોતપોતાં શસ્ત્રો એને અર્પણ કર્યા અને "જય, જય!"ના ઘોષથી દેવીનું વિજયયશ ગાયું. પિનાકધારી શિવજીએ ત્રિશૂલ આપ્યો; કૃષ્ણે પોતાનું ચક્ર આપ્યું; વરૂણે શંખ, અગ્નિએ શુલ, અને મારુતે ધનુષ્ય તથા તીરો ભરેલું તુણિર આપ્યું. ઇન્દ્રે પોતાનું વજ્ર અને ઐરાવતના ઘંટ, યમરાજે દંડ, વરૂણે પાશ, પ્રજાપતિએ જપમાળા અને બ્રહ્માએ કમંડલુ આપ્યું. સૂર્યે પોતાના કિરણો દેવીના દરેક રোমકુપમાં ભરી દીધા; કાળે નિર્મળ ખડગ અને ઢાલ આપી. ક્ષીરસાગરે તાજગી ન ગુમાવતાં હાર, દિવ્ય વસ્ત્ર, મુક્તામણિ, કુંડળ અને કાંડા આપ્યા. શુદ્ધ ચંદ્ર, બધા હાથમાં કાંડા, નિર્મળ પાયલ, અદ્વિતીય હાર અને દરેક આંગળી માટે રત્નમય મુદ્રિકા પણ આપવામાં આવી. વિશ્વકર્માએ પવિત્ર પરશુ, અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો અને અખંડ ઢાલ આપી. જળના સ્વામીએ કદી ન સુકાતા કમળમાળ અને સુંદર કમળ આપ્યું. હિમાલયે સિંહ વાહન અને અનેક રત્નો આપ્યા; ધનના દેવતાએ અમૃતથી ભરેલું પાત્ર આપ્યું. શેષનાગે રત્નમય સર્પમાળા આપી. અન્ય દેવતાઓએ પણ વિવિધ આભૂષણો અને શસ્ત્રો આપી દેવીનું સન્માન કર્યું. દેવી ફરીથી ઉગ્ર હાસ્ય હસતાં, તેની ગર્જનાથી આખું આકાશ ધ્વનિત થઈ ગયું; એ ભયાનક અવાજથી સમગ્ર દિશાઓમાં મહાન પ્રતિધ્વનિ ફેલાઈ.