વિષ્ણુના નાભિમાંથી ઉગેલા કમળ પર બ્રહ્માજી, સર્વજીવોના સ્વામી, બેસેલા હતા. ત્યાં તેમણે ભયાનક દૈત્યોને જોયા અને વિષ્ણુને ગાઢ નિદ્રામાં લીન અવસ્થામાં અવલોક્યા. બ્રહ્માજીએ મનને એકાગ્ર કરી, હરિના નેત્રોમાં નિવાસ કરતી યોગનિદ્રાનું સ્તવન કર્યું કે જેથી હરિ જાગી શકે. બ્રહ્માજીએ જગતજનની, વિશ્વને ધારણ કરનારી, સર્જન અને સંહાર લાવનારી, વિષ્ણુની દિવ્ય નિદ્રા તથા ભગવાનની અપ્રતિમ શક્તિનું સ્તુતિપૂર્વક ગાન કર્યું. "તમે સ્વાહા, સ્વધા, વષટ્કાર અને Nadaનું તત્વ છો; અમૃતરૂપ, અવિનાશી અને શાશ્વત સ્વરૂપે ત્રણ પ્રકારની વાણીમાં સ્થિત છો. તમે અનાદિ, અવ્યક્ત અર્ધમાત્રા, ઉચ્ચારથી પર, સંધ્યા, સૌવિત્રી અને સર્વોચ્ચ માતા છો. આ સમગ્ર જગત તમારાથી જ ધ્રુવ છે; તમારાથી જ સૃષ્ટિ સર્જાય છે, તમારાથી જ તેનું પાલન થાય છે અને સંહાર પણ તમે જ લાવો છો. સર્જન સમયે તમે સર્જનની, પાલનકાળે પાલન અને અંતે સંહારરૂપે પ્રગટો છો. તમે મહાવિદ્યા, મહામાયા, મહામેधा, મહાસ્મૃતિ, મહામોહ, મહાદેવી, પરમેશ્વરી છો. તમે સર્વની મૂળ પ્રકૃતિ, ત્રણ ગુણોથી યુક્ત, સમયની રાત્રિ, મહારાત્રિ અને ભયાનક મોહમયી રાત્રિ છો. તમે શ્રી, કીર્તિ, લજ્જા, બુદ્ધિ, ક્ષમા, પુષ્ટિ, તૃપ્તિ, શાંતિ અને સહનશીલતા રૂપે પણ વિરાજો છો. તમે ખડગ, શૂલ, ગદા, ચક્ર, શંખ, ધનુષ્ય, બાણ, પાશ અને મૌદિક ધારણ કરનારી ભયાનક પણ છો, અને સાથે સાથે સર્વથી વધુ સૌમ્ય અને સૌંદર્યમય પણ છો. જે કંઈ પણ છે—સત્ય કે અસત્ય—તેમાં રહેલી શક્તિ તો તમે જ છો, તો તમને કોણ યથાર્થ રીતે વખાણી શકે? તમારી માયાથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ પણ નિદ્રાગ્રસ્ત થાય છે; તો અહીં તમને કોણ સ્તુતિ કરી શકે? વિષ્ણુ અને મહાદેવ પણ તમારાથી પ્રેરિત થઈ કાર્ય કરે છે, તો તમને કોણ વખાણી શકે? હે દેવી! તમારી મહિમાથી આ અજય દૈત્યો મધુ અને વૈટભને મોહિત કરો. જગન્નાથ અચ્યૂત જલદી જાગે અને તેમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, જેથી તે આ બે મહાદૈત્યોનો સંહાર કરી શકે." બ્રહ્માના સ્તવનથી પ્રસન્ન થઈ, તે તામસિક દેવી, વિષ્ણુને જગાડવા માટે, મધુ-કૈટભના વિનાશાર્થે ત્યાં પ્રગટ થઈ. બ્રહ્માના નેત્ર, મુખ, નાસિકા, ભુજાઓ, હૃદય અને વક્ષસ્થળમાંથી નીકળીને, અવ્યક્ત જન્મવાળી દેવી સ્પષ્ટરૂપે દેખાઈ. તેમના અવમુક્ત કરવાથી જગન્નાથ જનાર્દન, પોતાના શેષશૈયા પરથી જાગ્યા અને સમુદ્રમાં તે બે દૈત્યોને જોયા. મધુ અને કૈટભ, દુરાત્મા અને અત્યંત બળવાન, ક્રોધે લાલ આંખો સાથે, બ્રહ્માજીનું વધ કરવાનો સંકલ્પ રાખીને ઊભા હતા. ત્યારે ભગવાન હરીએ ઊઠીને પોતાના ભુજાઓથી શસ્ત્રરૂપે પાંચ હજાર વર્ષ સુધી તેમની સાથે ભયાનક યુદ્ધ કર્યું. મહાબળશાળી અને મદમાં ચુર દૈત્યો, મહામાયાથી મોહિત થઈ, કેશવને કહ્યું: "અમારાથી વર માગો." ભગવાને કહ્યું: "તમે બંને મને પ્રસન્ન થયા છો; જ્યારે તમારો વિનાશ મારા હાથે destined છે, તો બીજું શું માગવું?" પછી દૈત્યો સમજ્યા કે તેઓ મોહિત થઈ ગયા છે અને આખું જગત જલથી ભરેલું છે, તો કમલનયન ભગવાનને કહ્યું: "જ્યાં જમીન ઉપર પાણી નથી, ત્યાં અમારો સંહાર કરો; યુદ્ધથી અમને આનંદ થયો છે, તમારી વિરેન્દ્રતા પ્રશંસનીય છે, અને અમારો મૃત્યુ તમારા હાથે લખાયેલો છે." "તથાસ્તુ," કહી, ચક્રપાણી ભગવાને પોતાના સુદર્શન ચક્રથી બંનેના કટિસ્થાને તેમનાં શિર છિદ્ર કરી નાંખ્યાં. આ રીતે બ્રહ્માજી દ્વારા સ્તુતિત થયેલી દેવી પ્રગટ થઈ, અને હવે ફરીથી હું તમને દેવીની બીજી મહિમા કહેતો છું. પ્રાચીન સમયમાં, દેવતા અને અસુરો વચ્ચે સો વર્ષ સુધી ભયાનક યુદ્ધ થયું, જેમાં અસુરાધિપતિ મહિષ અને દેવરાજ ઇન્દ્ર (પુરંદર) મુખ્ય હતા. તેમાં અસુરોની સેના વિજયી થઈ, અને મહિષાસુરે તમામ દેવતાઓને હરાવીને પોતે ઇન્દ્ર બની ગયો. હરાયેલા દેવતાઓ, કમલાસન પ્રજાપતિના નેતૃત્વમાં, ભગવાન ગરુડધ્વજ પાસે પહોંચ્યા. દેવોએ મહિષાસુરના કાર્યો અને તેની દાદાગીરીનું વર્ણન કર્યું—કે કેવી રીતે તેણે સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વાયુ, યમ, વરુણ અને અન્ય દેવતાઓની શક્તિ પણ પોતાના કબજામાં લઈ લીધી છે. મહિષાસુરના આતંકથી સ્વર્ગમાંથી હાંકી કાઢાયેલા બધા દેવતાઓ પૃથ્વી પર માનવોની જેમ ભટકી રહ્યા હતા. "દેવશત્રુએ જે કંઈ કર્યું છે, તે બધું તમને કહ્યું છે; હવે અમે તમારી શરણમાં આવ્યા છીએ—તેના વિનાશનું ઉપાય વિચારો," એમ વિનંતી કરી. મધુસૂદન અને શંભુએ દેવતાઓની વાત સાંભળી, કુપિત થઈ આંખે ભ્રુકુટિ ચડાવી. ચક્રપાણી, બ્રહ્મા, શંકર અને અન્ય દેવતાઓના અંગોમાંથી પ્રચંડ તેજ બહાર આવ્યું. ઇન્દ્રથી આરંભ કરીને બધી દેવતાઓના દેહમાંથી એક અદભુત તેજ નીકળ્યું અને તે તેજ એકઠું થઈ ગયું. દેવોએ જોયું કે તેજનો મહાપર્વત સમુદાય, ચારે દિશામાં જ્યોતિર્મય જ્વાળાઓ ફેલાવતો, તે સ્થળે પ્રગટ થયો. બધા દેવતાઓના દેહમાંથી નીકળેલું તે અદ્વિતીય તેજ એકત્ર થઈ એક સ્ત્રીરૂપે પ્રગટ થયું, જેના તેજથી ત્રણેય લોક ઉજળા થઈ ગયા.