అతి ప్రాచుర్యమైన ఆ గమ్యమైన, రత్నాలతో నిండిన అలల సముద్రాన్ని దాటి, దున్దుభి అనే అసురుడు మహాసముద్రాన్ని సంబోధిస్తూ, “నాకు యుద్ధాన్ని అనుమతించు” అని కోరాడు. ఆ సముద్ర రాజు, ధర్మబద్ధుడు, శక్తివంతుడు, విధి చేత ప్రేరితమై అసురునికి ఇలా పలికాడు. అతడు, అరణ్యంలో తపస్సు చేస్తున్న ఋషులకు గొప్ప ఆశ్రయంగా నిలిచిన, శంకరుని మామగా ప్రసిద్ధిగాంచిన, హిమవత్ అనే పర్వతాధిపతిని గురించి చెప్పాడు. ఆ హిమవత్ పర్వతం, గొప్ప జలపాతాలు, అనేక గుహలు, జలధారలు కలిగి, నీకు అపూర్వమైన సంతృప్తిని ఇవ్వగలదని వివరించాడు. హిమవత్ భయపడుతున్నాడని తెలుసుకున్న దున్దుభి, బాణంలా వేగంగా హిమవత్ అరణ్యానికి వెళ్లాడు. అక్కడ, దున్దుభి ఆ పర్వతంపై ఉన్న తెల్ల, ఏనుగు వంటి రాళ్లను భూమిపై అనేక దిశలలో విసిరి, గర్జన చేశాడు. ఆ సమయంలో, శాంతముగా, మేఘంలా తెల్లగా కనిపించే హిమవత్ తన శిఖరంపై నిలబడి, మృదువుగా ఇలా అన్నాడు: “ఓ దున్దుభి, నీ ధర్మ నిష్టకు అభినందనలు. నన్ను ఇబ్బంది పెట్టరాదు; నేను తపస్సు నిష్టలో నైపుణ్యం కలిగినవాడిని, యుద్ధంలో కాదు.” హిమవత్ మాటలు వినగానే, దున్దుభి కళ్లలో కోపం ఎర్రగా మెరిపించసాగింది. “నువ్వు యుద్ధానికి అసమర్థుడైతే, లేదా నన్ను భయపడి దూరంగా ఉంటే, నన్ను యుద్ధానికి సవాల్ చేసే వాడెవరో చెప్పు. నేను ప్రత్యర్థిని వెదుకుతున్నాను,” అని అడిగాడు. హిమవత్, తన మాటల్లో నైపుణ్యం కలిగినవాడు, ధర్మబద్ధుడు, కోపంతో అసురుని సంబోధించాడు: “ఇంద్రుని కుమారుడు, వాలి అని పేరు, గొప్ప శక్తి, విజ్ఞానంతో, కిష్కింద అనే అపూర్వ నగరంలో నివసిస్తున్న వానరుడు ఉన్నాడు. అతడు శక్తివంతుడు, యుద్ధంలో నైపుణ్యం కలిగినవాడు, నీకు సమరాన్ని ఇవ్వగలడు. నువ్వు యుద్ధాన్ని కోరుకుంటే, అతని వద్దకు త్వరగా వెళ్లు; అతడు ఎప్పుడూ అపరాజితుడు, శూరుడు.” హిమవత్ మాటలు విన్న దున్దుభి, కోపంతో, వెంటనే వాలి ఉండే కిష్కింద నగరానికి బయలుదేరాడు. అక్కడికి చేరిన తరువాత, దున్దుభి భయంకరమైన, త్రాసు కొమ్మలతో, మేఘంలా ఆకారంలో, మహా మాంసపిండంలా, మహా మేఘంలా కనిపించే గేదె రూపాన్ని తీసుకున్నాడు. కిష్కింద ద్వారానికి చేరుకుని, దున్దుభి భూమిని కంపించేటట్టు గర్జించాడు, అది యుద్ధ మృదంగంలా వినిపించింది. అతడు సమీపంలోని చెట్లను విరిచాడు, తన కాళ్లతో నేలను పీల్చాడు, ద్వారాన్ని కొమ్మతో కొట్టాడు, అహంకారంతో, పిచ్చి ఏనుగులా ప్రవర్తించాడు. అంతలో, వాలి తన అంతఃపురంలో ఉండగా, ఆ శబ్దాన్ని విని, భరించలేక, తన భార్యలతో బయటకు వచ్చాడు, అది చంద్రుడు నక్షత్రాలతో వెలుగు వెలిగినట్లుగా కనిపించింది. వాలి, వానరులూ, అరణ్య నివాసులూ అందరికీ అధిపతి, దున్దుభిని సంబోధిస్తూ, స్పష్టమైన మాటలతో ఇలా అన్నాడు: “దున్దుభి, నువ్వు నగర ద్వారాన్ని ఎందుకు అడ్డుకుంటూ, ఇలా గర్జిస్తున్నావు? నీకు తెలుసు, నీ ప్రాణాలను కాపాడుకో, ఓ శక్తిమంతుడు.” వాలి మాటలు విన్న దున్దుభి, కోపంతో, కళ్లలో ఎర్రదనం మెరిపిస్తూ స్పందించాడు: “ఓ వీరా, స్త్రీల సమక్షంలో మాట్లాడడం నీకు తగదు; నేడు నన్ను యుద్ధానికి అనుమతించు, అప్పుడు నీ బలం తెలుసుకుంటాను.” “లేదా, ఈ రాత్రి నా కోపాన్ని నియంత్రించుకుంటాను; ఉత్సవాన్ని స్వేచ్ఛగా జరుపుకో, వానరా, అభిరామాన్ని అనుభవించు. బహుమతులు ఇవ్వండి, పంచండి, వానరులను ఆలింగనం చేసుకో; అరణ్య నివాసుల అధిపతిగా, నీ స్నేహితులకు ఆనందాన్ని కలిగించు.” “కిష్కిందను బలంగా రక్షించు, నగరాన్ని నీకు ప్రాణంగా భావించు; స్త్రీలతో కలిసి ఆడుకో, నేను నీ అహంకారాన్ని నియంత్రించేందుకు వచ్చాను.” “తాగిన, నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న, విరిగిన, ఒంటరిగా ఉన్న, బలహీనుడిని చంపే వాడిని ప్రపంచంలో గర్భ హంతకుడిగా పిలుస్తారు—నువ్వు అహంకారంతో మత్తులో ఉన్నావు.” అప్పుడు, వాలి తార మొదలైన స్త్రీలను విడిచిపెట్టి, కోపంతో, మృదువుగా నవ్వుతూ, దున్దుభిని సంబోధించాడు: “నువ్వు యుద్ధంలో భయపడకుంటే, నన్ను తాగినవాడిగా భావించవద్దు; ఈ మత్తు యుద్ధంలో పరీక్షించబడాలి, ఇది వీరుని పానీయము.” ఇలా చెప్పిన వాలి, కోపంతో, తన తండ్రి మహేంద్రుడు ఇచ్చిన బంగారు మాలను ధరించి, యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు. వాలి, గిరి సమానమైన దున్దుభిని, అతని కొమ్మలు పట్టుకుని, వానరాల్లో ఏనుగులా గర్జిస్తూ, అతన్ని విసిరాడు. అతన్ని బలంగా కొట్టి, గర్జించాడు; దున్దుభి కర్ణాల నుండి రక్తం ప్రవహించింది, అతడు పడిపోయాడు. ఇద్దరూ పరస్పరంగా గెలవాలని కోపంతో, ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది. వాలి, ఇంద్రుని సామర్థ్యానికి సమానంగా, చేతులతో, మోకాళ్లతో, పాదాలతో, రాళ్లతో, చెట్లతో యుద్ధం చేశాడు. వానరుడు, అసురుడు పరస్పరంగా కొట్టుకుంటూ, అసురుడు బలహీనంగా, ఇంద్రుని కుమారుడు వాలి మరింత బలంగా మారాడు. తర్వాత, వాలి దున్దుభిని పైకి ఎత్తి, నేలపై విసిరాడు; ఆ ఘోర యుద్ధంలో, దున్దుభి నశించాడు. అతని గాయాల నుండి రక్తం ప్రవహించింది, అతడు భూమిపై పడిపోయి మరణించాడు. వాలి, దున్దుభి శరీరాన్ని తన చేతులతో ఎత్తి, ఒక్కసారిగా ఒక యోజన దూరానికి విసిరాడు. అతని నోటి నుండి వచ్చిన రక్తపు చుక్కలు, గాలి ద్వారా మతంగ మహర్షి ఆశ్రమం వైపుగా వెళ్లాయి. ఆ రక్తపు చుక్కలు అక్కడ పడినట్లు చూసిన మహాముని, కోపంతో, “ఇది ఎవరు?” అని ఆశ్చర్యపోయాడు.