ఒకప్పుడు దుండుభి అనే మహా బలశాలి మంతెన, అతని శరీర కాంతితో కైలాస శిఖరాన్ని తలపిస్తూ, వెయ్యి ఏనుగుల బలాన్ని కలిగి ఉండేవాడు. తన బలానికి మత్తులో, ఒక వరం వల్ల మోహితుడై, అతడు నది పతిగా పేరుగాంచిన సముద్రాన్ని ఆశ్రయించాడు. అలలతో, రత్నాలతో నిండిన ఆ సముద్రాన్ని దాటి, “నాకు యుద్ధాన్ని ఇవ్వు” అని సముద్రాన్ని సవాల్ చేశాడు. అప్పుడు, ధర్మాత్ముడు, మహా బలశాలి అయిన సముద్రం, దుండుభికి, విధి ప్రేరణతో ఇలా మాటలాడాడు: “అహో! మహా అరణ్యంలో తపస్వులకు ఆశ్రయమైన, శంకరుని మామగా ప్రసిద్ధుడైన, హిమవత్ అనే పర్వత రాజు ఉన్నాడు. అతడు గొప్ప జలపాతాలు, అనేక గుహలు, జలధారలతో సమృద్ధిగా ఉండి, నీకు అపూర్వమైన సంతృప్తిని ఇవ్వగలడు.” దుండుభి, సముద్రం భయపడుతున్నాడని గ్రహించి, అస్త్రం నుండి విడిపడిన బాణంలా, హిమవత్ అరణ్యానికి వెళ్లాడు. అక్కడ, ఆ పర్వతం పై నుండి, ఏనుగులాంటి తెల్ల రాళ్లను భూమి మీదికి విసిరి, గర్జన చేశాడు. అప్పుడు, మేఘంలా తెల్లగా మెరుస్తున్న, శాంత స్వభావమైన హిమవత్ తన శిఖరంపై నిలిచి ఇలా అన్నాడు: “ఓ దుండుభి! నీతి నిష్టుడా, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టవద్దు. నేను తపస్సులో నిపుణుడిని, తపస్వులకు ఆశ్రయాన్ని ఇస్తాను, కానీ యుద్ధంలో కాదు.” హిమవత్ ఇలా చెప్పిన తర్వాత, దుండుభి, కోపంతో కళ్ళు ఎర్రగా మారి, “నువ్వు యుద్ధం చేయలేకపోతే, లేదా భయంతో దూరంగా ఉంటే, నాకు యుద్ధాన్ని ఇచ్చే వాడు ఎవరో చెప్పు. నేను ప్రత్యర్థిని కోరుకుంటున్నాను,” అని అడిగాడు. అప్పుడు, హిమవత్, తన వాక్చాతుర్యంతో, ధర్మబద్ధంగా, కోపంగా ఇలా అన్నాడు: “ఇంద్రుని కుమారుడైన వాలి అనే మహా బలశాలి, విజ్ఞానవంతుడు, కిష్కింధ అనే అపూర్వ నగరంలో నివసిస్తున్నాడు. అతడు శక్తివంతుడు, యుద్ధంలో నైపుణ్యం కలవాడు. నీవు యుద్ధాన్ని కోరుకుంటే, అతడిని కలవు. వాలి ఎప్పుడూ అపరాజితుడు, యుద్ధంలో ధైర్యవంతుడు.” హిమవత్ మాటలు విన్న దుండుభి, కోపంతో, వెంటనే కిష్కింధ నగరానికి వెళ్లాడు. అక్కడ, మంతెన రూపాన్ని ధరించి, పదునైన కొమ్ములతో, భయంకరమైన రూపంలో, ఆకాశంలో నీటితో నిండిన మేఘంలా కనిపించాడు. అతడు కిష్కింధ ద్వారానికి చేరి, గర్జన చేస్తూ, భూమిని కంపించజేసాడు; అది యుద్ధ డ్రమ్ మాదిరిగా వినిపించింది. దగ్గరలోని చెట్లను విరగడీ, భూమిని తన కాళ్లతో త్రోసి, ద్వారాన్ని తన కొమ్ముతో గీకుతూ, గర్వంతో పిచ్చి ఏనుగు మాదిరిగా కనిపించాడు. అప్పుడు, వాలి తన అంతఃపురంలో ఉండగా, ఆ శబ్దాన్ని విని, తట్టుకోలేక, తన భార్యలతో బయటికి వచ్చాడు; అది చంద్రుడు తన నక్షత్రాలతో బయటికి వచ్చినట్టు. వాలి, వానరులూ, అరణ్యవాసులూ అందరికీ అధిపతిగా, దుండుభిని స్పష్టంగా, సున్నితంగా ఇలా అడిగాడు: “దుండుభి! నగర ద్వారాన్ని అడ్డగిస్తూ, ఇలా గర్జించడమేంటి? నేను నిన్ను తెలుసు — నీ ప్రాణాన్ని రక్షించుకో, ఓ బలవంతుడా!” వాలి ఇలా అన్న తర్వాత, దుండుభి, కోపంతో, “ఓ వీరా! మహిళల సమక్షంలో మాటలాడటం నీకు తగదు. నన్ను యుద్ధానికి పిలువు, అప్పుడు నీ బలాన్ని తెలుసుకుంటాను. లేకపోతే, ఈ రాత్రి నా కోపాన్ని నియంత్రిస్తాను; వేడుకను స్వేచ్ఛగా జరుపుకో. వానరా! నీ స్నేహితులతో ఆనందించు, బహుమతులు ఇవ్వు, నగరాన్ని బలపర్చు, మహిళలతో ఆనందించు. నేను నీ గర్వాన్ని అదుపు చేస్తాను.” “ఏవైనా, మత్తులో, నిర్లక్ష్యంగా, ఒంటరిగా, బలహీనంగా ఉన్నవారిని చంపే వాడు, ప్రపంచంలో గర్భనాశకుడిగా ప్రసిద్ధి చెందుతాడు — నువ్వు అహంకారంతో మోహితుడివి.” దుండుభి ఇలా అన్న తర్వాత, వాలి, కోపంతో, తార మొదలైన మహిళలను వదిలి, మృదువుగా నవ్వుతూ ఇలా అన్నాడు: “నన్ను మత్తులో ఉన్నవాడిగా అనుకోవద్దు — నువ్వు యుద్ధంలో భయపడకుంటే, ఈ మత్తు యుద్ధంలో నిపుణ్యాన్ని చూపిస్తుంది; ఇది వీరుడి పానీయం.” ఇలా చెప్పి, వాలి, తన తండ్రి మహేంద్రుడు ఇచ్చిన బంగారు హారాన్ని ధరించి, యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు. అతడు, కొమ్ములను పట్టుకుని, పర్వతంలా భారీగా ఉన్న దుండుభిని ఎత్తి, వానరాల్లో ఏనుగులా గర్జిస్తూ విసిరాడు. బలంగా దాడి చేసి, గట్టిగా గర్జించి, దుండుభి చెవుల నుంచి రక్తం ప్రవహించింది; అతడు పడిపోయాడు. కోపంతో, పరస్పరం ఓడించాలనే తపనతో, వాలి, దుండుభి మధ్య ఘోరమైన యుద్ధం జరుగింది. ఇంద్రుని సమాన శౌర్యం కలిగిన వాలి, తన చేతులు, మోకాళ్లు, పాదాలు, రాళ్లు, చెట్లు ఉపయోగించి యుద్ధం చేశాడు. వానరు, అసురుడు పరస్పరం దాడి చేస్తుండగా, అసురుడు బలహీనంగా మారాడు; వాలి, ఇంద్రుని కుమారుడు, మరింత బలంగా మారాడు. తర్వాత, వాలి దుండుభిని ఎత్తి, భూమిపై పడేశాడు; ఆ ప్రాణాంతక యుద్ధంలో దుండుభి నశించాడు. అతడి గాయాల నుంచి రక్తం ప్రవహించింది; అతడు భూమిపై పడిపోయి మరణించాడు. వాలి, అతడి మృతదేహాన్ని తన చేతులతో ఎత్తి, ఒక యోజన దూరం ఒక్కసారి విసిరేశాడు.