రాముడు చెప్పిన మాటలు తనకు ఆనందాన్ని, ధైర్యాన్ని కలిగించాయని సుగ్రీవుడు ఎంతో సంతోషంగా, హర్షంతో రాఘవుని గౌరవించి, ప్రశంసిస్తూ ఇలా చెప్పాడు: "రామా! నీ బాణాలు ఎంత శక్తివంతమైనవో నాకు తెలుసు. అవి ఆగ్రహంలో లోకాలను కూడా కాల్చగలవు. నువ్వు సూర్యుడు యుగాంతంలో చేసే విధ్వంసంలా వుంటావు. ఇప్పుడు, వాలికి ఉన్న బలాన్ని, వీరత్వాన్ని, స్థిరతను పూర్తిగా వినిపించాలి. ఆ తరువాత నువ్వు యథావిధిగా నిర్ణయం తీసుకోగలవు. పశ్చిమ సముద్రం నుండి తూర్పు దాకా, దక్షిణం నుండి ఉత్తరం దాకా, వాలి అలసట లేకుండా, సూర్యోదయానికి ముందే ప్రయాణించగలడు. అతను ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలను ఎక్కి, ఆకాశంలోకి దూకి, వాటిని పట్టుకునేంత బలవంతుడు. అడవుల్లోని ఎన్నో బలమైన, వివిధ రకాల చెట్లు వాలి శక్తికి విరిగిపోతుంటాయి. ఒకప్పుడు దుందుభి అనే మహాబలశాలి మహిషుడు ఉండేవాడు. అతడు కైలాస శిఖరంలా ప్రకాశిస్తూ, వెయ్యి ఏనుగుల బలాన్ని కలిగి ఉండేవాడు. తన బలానికి మత్తులో, ఒక వరం వల్ల మోహితుడై, సముద్రాన్ని — నదుల అధిపతిని — ఆశ్రయించాడు. ఆ అలలతో నిండిన, రత్నాలతో మెరిసే సముద్రాన్ని దాటి, 'నాతో యుద్ధం చేయు' అని సముద్రాన్ని సవాల్ చేశాడు. అప్పుడు ఆ ధర్మాత్ముడైన సముద్రుడు, మహాబలుడైనవాడు, దుందుభికి ఇలా చెప్పాడు: 'మహర్షులు తపస్సు చేసే అరణ్యంలో ఆశ్రయంగా నిలిచే, శంకరుని మామ అయిన హిమవంతుడు ఉన్నాడు. అతని వద్దకు వెళ్ళు; అతను నీకు తృప్తినిచ్చే యోగ్యత కలవాడు.' దుందుభి, భయంతో తప్పించుకుంటున్నాడని తెలుసుకున్న ఆ అసురులలో శ్రేష్ఠుడు, విల్లు నుండి విడిచిన బాణంలా హిమవంతు అరణ్యానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఆ పర్వతం మీద నుండి, ఏనుగు లాగా తెల్లటి పెద్ద రాళ్ళను భూమిపైకి విసిరి, గొప్ప శబ్ధంతో అరవసాగాడు. అప్పుడు ఆ మృదువైన, మేఘంలా తెల్లగా మెరిసే హిమవంతుడు, తన శిఖరంపై నిలబడి ఇలా అన్నాడు: 'దుందుభీ! నేను తపోధనులకు ఆశ్రయమైనవాడిని, యుద్ధంలో కాదు. నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు.' హిమవంతుని మాటలు విని, దుందుభి కోపంతో కన్నులు ఎర్రబెట్టుకుని ఇలా అన్నాడు: 'నువ్వు యుద్ధం చేయలేకపోతే, లేక నాకు భయపడి దూరంగా ఉంటే, నాకు పోటీగా ఎవరు ఉండగలరో చెప్పు.' అప్పుడు హిమవంతుడు, ధర్మాన్ని తెలిసినవాడు, మాటల్లో నిపుణుడు, కోపంతో ఇలా అన్నాడు: 'ఇంద్రుని కుమారుడైన వాలి అనే మహాబలశాలి, కిష్కింధ అనే అపూర్వ నగరంలో నివసిస్తున్నాడు. అతడు బలవంతుడు, బుద్ధిశాలి, యుద్ధంలో నిపుణుడు. అతడు నీ కోరికను నెరవేర్చగలడు. నువ్వు యుద్ధాన్ని కోరుకుంటే అతని వద్దకు వెళ్ళు.' హిమవంతుని మాటలు విని, దుందుభి కోపంతో కిష్కింధ నగరానికి వెళ్ళాడు. మహిషరూపాన్ని ధరించి, పదునైన కొమ్ములతో, భయంకరంగా, మేఘంలా గంభీరంగా కనిపించాడు. కిష్కింధ ద్వారం వద్దకు వచ్చి, భూమిని కంపించేలా గొప్ప శబ్ధంతో అరవసాగాడు. దగ్గరలోని చెట్లు విరగ్గొట్టి, తన కాళ్లతో నేలను త్రిప్పి, ద్వారాన్ని కొమ్ముతో గుచ్చుతూ, మత్తులో ఉన్న ఏనుగు లాగా ప్రవర్తించాడు. ఆ శబ్ధాన్ని లోపలి అంతఃపురంలో విని, వాలి తట్టుకోలేక, తన భార్యలతో కలిసి చంద్రుడు నక్షత్రాలతో బయటకు వచ్చినట్లు బయటకు వచ్చాడు. వనరాజు, వనవాసుల అధిపతి అయిన వాలి, దుందుభిని ప్రశాంతంగా, స్పష్టంగా ఇలా ప్రశ్నించాడు: 'దుందుభీ! నగర ద్వారం వద్ద అడ్డుగా నిలబడి, ఇంతగా అరవడం ఎందుకు? నిన్ను నేను తెలుసు. నీ ప్రాణాలను రక్షించుకో.' వాలిని చూసి, దుందుభి కోపంతో, కన్నులు ఎర్రబెట్టుకుని ఇలా అన్నాడు: 'వీరా! స్త్రీల సమక్షంలో మాట్లాడడం నీకు తగదు. నాతో యుద్ధం చేయి, అప్పుడే నీ శక్తిని తెలుసుకుంటాను. లేకపోతే, ఈ రాత్రి నా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుతాను. నువ్వు ఉత్సవాన్ని ఆనందంగా జరుపుకో. నీకు నచ్చినట్లు సుఖాలు అనుభవించు. బహుమతులు ఇవ్వి, వానరులను ఆలింగనం చేసి, స్నేహితులకు ఆనందాన్ని కలిగించు. కిష్కింధను బలంగా రక్షించు; నగరాన్ని నీ ప్రాణాల్లా ప్రేమించు; స్త్రీలతో ఆనందంగా గడుపు. నీ గర్వాన్ని నేను అదుపు చేస్తాను. మత్తులో, నిర్లక్ష్యంగా, బలహీనంగా ఉన్నవారిని చంపేవాడు లోకంలో గర్భహంతగా ప్రసిద్ధి చెందుతాడు — నువ్వు కూడా అహంకారంతో అలా చేయవచ్చని భావించవద్దు.' అప్పుడు వాలి, కోపంతో మృదువుగా నవ్వుతూ, తార మొదలైన స్త్రీలను విడిచిపెట్టి, దుందుభికి ఇలా అన్నాడు: 'నీవు యుద్ధానికి భయపడకపోతే, నేను మత్తులో ఉన్నానని అనుకోకు. వీరునికి మత్తు అనేది యుద్ధంలోనే తెలుస్తుంది.' ఇలా చెప్పి, మహేంద్రుడు (ఇంద్రుడు) ఇచ్చిన బంగారు హారాన్ని ధరించి, యుద్ధానికి సిద్ధంగా నిలబడ్డాడు.