సుగ్రీవుడు రామునికి తన బాధను వివరించసాగాడు: "రాఘవా! అక్కడ నేను సింహాసనాన్ని ఆకాంక్షించిన సుగ్రీవుని చేత రాజ్యము నుండి బహిష్కృతుడనయ్యాను. సోదరబంధాన్ని మరచి, క్రూరంగా నన్ను దూరం చేశాడు. అంతే కాక, భయాన్ని వదిలివేసిన వాలి, ఒకే ఒక్క వస్త్రంతో నన్ను దేశనిర్వాసానికి గురిచేశాడు. అతని చేతిలో భార్యను కోల్పోయి, నిస్సహాయుడై, భూమి అంతటా, అడవులు, సముద్రాలు తిరిగాను. ఎక్కడైనా అతని భయంతోనే తలదాచుకున్నాను. నా భార్యను అపహరించుకున్న బాధతో, వాలి చేరలేని మరో కారణంతో, గొప్ప ఋష్యమూక పర్వతంలోకి ప్రవేశించాను. ఇలా నా శత్రుత్వ కథ మొత్తం నీకు చెప్పాను, రాఘవా! నిస్సహాయుడినైన నేను, నిష్కల్మషుడినైన నేను, ఈ దుస్థితికి ఎలా వచ్చానో చూడు. లోకాలందరికీ భయంకరుడైన వాలి భయంతో, ఓ వీరా, నన్ను రక్షించు, అతన్ని నియంత్రించు, నీ అనుగ్రహం చూపు." ఈ విధంగా సుగ్రీవుడు చెప్పగా, ధర్మాన్ని బాగా తెలిసిన రాముడు, సుగ్రీవుని ఉద్దేశించి ధర్మబద్ధమైన, న్యాయబద్ధమైన మాటలు పలికాడు. "నా బాణాలు సూర్యునిలా ప్రకాశించేవి, పదునైనవి, ఎప్పటికీ తప్పకుండా లక్ష్యాన్ని తాకేవి. అవి కోపంతో నిండిన ఆ దుష్టుడు వాలిపై పడతాయి. నీ భార్యను అపహరించిన ఆ వాలిని నేను చూడని వరకూ, అతడు బ్రతకడు. నీవు దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోయినట్టు కనిపిస్తున్నావు. నేను నిన్ను తప్పక రక్షిస్తాను. నీవు మళ్లీ అపూర్వమైన సంతోషాన్ని పొందుతావు." ఈ మాటలు వినగానే, సుగ్రీవుని ఆనందం, ధైర్యం పెరిగింది. అతడు ఉత్సాహంతో, రాముని ప్రశంసిస్తూ ఇలా అన్నాడు: "రాఘవా! నీ బాణాలు ప్రళయకాలపు సూర్యుడిలా, లోకాలన్నిటినీ కాల్చివేయగలవు. నిశ్చయంగా, నువ్వు కోపంతో అతి పదునైన బాణాలతో శత్రువులను సంహరించగలవు. ఇప్పుడా వాలికి ఉన్న బలాన్ని, పరాక్రమాన్ని, స్థైర్యాన్ని నీవు పూర్తిగా విను. ఆ తరువాత నీకు అనుకూలంగా ఏదైనా చేయవచ్చు. పశ్చిమ సముద్రం నుండి తూర్పు వరకూ, దక్షిణ నుండి ఉత్తరం వరకూ, వాలి అలసట లేకుండా, సూర్యోదయం కాకముందే చుట్టేస్తాడు. అతడు ఎత్తైన పర్వత శిఖరాలపైకి ఎగిరి, వాటిని పట్టేసే శక్తి కలవాడు. అడవుల్లో ఎన్నో బలమైన, వేర్వేరు చెట్లు అతని బలానికి విరిగిపోతాయి. అతడు తన పరాక్రమాన్ని నిరూపించేవాడు. ఒకప్పుడు దుందుభి అనే మహాబలశాలి మహిషుడు ఉండేవాడు. అతడు కైలాస శిఖరంలా ప్రకాశించేవాడు. వేల ఏనుగుల బలం అతనికి ఉండేది. అతడు తన బలంతో మత్తులో, వరప్రభావంతో మోహితుడై, నదుల అధిపతి సముద్రాన్ని చేరాడు. ఆ అలలతో నిండిన, రత్నాలతో మెరుస్తున్న సముద్రాన్ని దాటి, 'నాతో యుద్ధం చేయు' అని సముద్రాన్ని కోరాడు. ఆ సమయంలో, ధర్మాత్ముడైన సముద్రుడు, తన శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ, దుందుభికి ఇలా అన్నాడు: 'ఓ అసురా! ఈ అరణ్యంలో మునులకీ ఆశ్రయమైన మహాపర్వతాధిపతి హిమవంతుడు ఉన్నాడు. శంకరుని మామగారు అయిన ఆ హిమవంతుని వద్దకు వెళ్ళు. అతనికి ఎన్నో జలపాతాలు, గుహలు, జలధారలు ఉన్నాయి. అతడు నిన్ను తృప్తిపర్చగలడు.' దుందుభి, భయంతో, విల్లు నుండి విడిచిన బాణంలా, హిమవంతు అడవిలోకి వెళ్లాడు. అక్కడ అతడు తెల్లగా ఉన్న, ఏనుగు వంటి పెద్ద రాళ్లను పర్వతం నుండి కిందకు విసిరి, భూమిపై పడేసి, గర్జించాడు. ఆ సమయంలో, తెల్ల మేఘంలా మెరుస్తున్న హిమవంతుడు, తన శిఖరంపై నిలబడి, మృదువైన స్వరంతో ఇలా అన్నాడు: 'ఓ దుందుభీ! నేను తపస్సులో నిష్ణాతుడిని, తపోనిష్ఠులకూ ఆశ్రయుడిని. యుద్ధాల్లో నాకేం పని లేదు. నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు.' ఈ మాటలు వినగానే, దుందుభి కోపంతో, ఎర్రని కన్నులతో ఇలా అన్నాడు: 'నీవు యుద్ధానికి అర్హుడికావు లేదా నన్ను చూసి భయపడుతున్నావా? అయితే నాతో యుద్ధం చేయగలవాడెవడో చెప్పు. నాకు పోటీ కావాలి.' అప్పుడు హిమవంతుడు, మాటల్లో నిపుణుడై, ధర్మాన్ని తెలిసినవాడై, కోపంతో ఇలా అన్నాడు: 'ఇంద్రుని కుమారుడు వాలి అనే మహాశక్తివంతుడు, మహాప్రతాపశాలి వానరుడు కిష్కింధా నగరంలో నివసిస్తున్నాడు. అతడు బలవంతుడు, బుద్ధిశాలి, యుద్ధంలో నిపుణుడు. నీవు యుద్ధాన్ని కోరుకుంటే అతని వద్దకు వెళ్ళు. అతడు ఎప్పుడూ దుర్జేయుడు, యుద్ధంలో మహావీరుడు.' హిమవంతుని మాటలు విన్న దుందుభి, కోపంతో కిష్కింధా నగరానికి వెళ్లాడు. అక్కడ అతడు మహిషరూపాన్ని ధరించి, పదునైన కొమ్ములతో, భయంకరంగా, మేఘంలా కనిపించాడు. కిష్కింధా ద్వారానికి వచ్చి, భూమిని కంపింపజేస్తూ, యుద్ధ డంఢుభి మాదిరిగా గర్జించాడు. సమీపంలోని చెట్లు విరగగొట్టి, కాళ్లతో నేల త్రిక్కి, కొమ్ముతో ద్వారాన్ని గోక్కి, మత్తులో ఉన్న ఏనుగులా ప్రవర్తించాడు. ఆ శబ్దాన్ని లోపల ఉన్న వాలి విని, తట్టుకోలేక, తన భార్యలతో కలిసి చంద్రుడు నక్షత్రాలతో వెలువడినట్టు బయటకు వచ్చాడు. అప్పుడు వానరుల అధిపతి, అరణ్యవాసుల ప్రభువు వాలి, దుందుభిని నిశ్చితార్థమైన, స్పష్టమైన మాటల్లో ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు.