శ్రీరాముడు తన రాజ్యంలో ధర్మాన్ని పరిపాలిస్తూ, గొప్ప సంపదతో కూడిన అగ్నిష్టోమ, అతిరాత్ర యాగాలు, గోధానాలు, ఇతర మహాయజ్ఞాలతో దేవతలను ఆరాధించాడు. యాగాలలో విస్తారమైన దానాలు ఇచ్చాడు. ఇలా మహాత్ముడైన రాఘవునికి కాలం ఎంతో ఆనందంగా, ధర్మపరంగా గడిచింది. ప్రతి రోజు, రాముని పరిపాలనలో ఉన్న ఎద్దులు, వానరులు, రాక్షసులు రాజుని సంతోషపరిచేవారు. కాలానుగుణంగా మేఘాలు వర్షించేవి, దిక్కులు స్పష్టంగా కనిపించేవి. నగరంలోను, గ్రామాల్లోను ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో, సంపదతో జీవించేవారు. రాముని పాలనలో ఎవరూ అకాల మరణం చెందలేదు, ఎవరికీ వ్యాధి రాలేదు, దురదృష్టం ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఇలా ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచాక, రాముని ప్రసిద్ధి చెందిన తల్లి, తన కుమారులూ, మనవళ్లతో కూడి, కాలానికి లోబడి పరమపదాన్ని చేరింది. సుమిత్రా, కైకేయి కూడా ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు చేసి, పరలోకాన్ని పొందారు. ఆ మహాకులస్త్రీలు, రాజు దశరథుడితో కలసి, పరలోకంలో సర్వసంపదలను ఆస్వాదిస్తూ ఆనందించసాగారు. రాముడు తన తల్లుల కోసం, యోగ్యమైన సమయాల్లో, ఋషులు, బ్రాహ్మణులకు మహాదానాలు ఇచ్చాడు. పితృకర్మలు, కఠినమైన యాగాలు నిర్వహించి, దేవతల్ని, పితృదేవతల్ని ఆరాధించాడు. ఇలా వేలాది సంవత్సరాలు ఆనందంగా గడిచాయి; రాముడు ఎన్నో యాగాలతో ధర్మాన్ని పెంపొందించాడు. అంతటితో, మహర్షి వాల్మీకి రచించిన, పుణ్యశ్లోకుల ఉత్తరకాండలో తొంభై తొమ్మిదవ సర్గ ముగిసింది. ఒక సందర్భంలో, కేకయ దేశాధిపతి యుధాజిత్ తన గురువు, అంగిరసుని కుమారుడైన గార్గ్య మహర్షిని, మహాత్ముడైన రాఘవుని వద్దకు పంపించాడు. ప్రేమాభిమాన సూచకంగా, అతడు పదివేల అశ్వాలను రామునికి బహుమతిగా ఇచ్చాడు. మేకలు, రత్నాలు, విలువైన వస్త్రాలు, అద్భుతమైన ఆభరణాలు కూడా సమర్పించాడు. తన మామగారు పంపిన మహర్షి గార్గ్యుడు, ఇంత సంపదతో వచ్చాడని విని, రాముడు ఎంతో సంతోషించాడు. కాకుత్స్థుడు తన సోదరులతో కలసి, ఒక యోజన దూరం వెళ్లి గార్గ్యుని ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించాడు; ఇంద్రుడు బృహస్పతిని గౌరవించినట్లు గౌరవించాడు. ఆ తరువాత, రాముడు మహర్షిని గౌరవించి, బహుమతులు స్వీకరించి, మామగారి క్షేమాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాడు. మహర్షి సుఖాసీనుడయ్యాక, రాముడు అడిగాడు: "ప్రభో! మామగారు నాకు ఏ సందేశం పంపారు? మీరు స్వయంగా ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఏమిటి?" రాముని ప్రశ్న విని, మహర్షి గంభీరంగా తన రాకకారణాన్ని వివరంగా వివరించాడు: "నీ మామగారు యుధాజిత్, మహాబలుడు, నీపై అపారమైన ప్రేమతో ఈ సందేశాన్ని పంపాడు. విను. సింధునది రెండు తీరం మీద ఉన్న గంధర్వుల భూమి ఫలమూలాలతో అలంకరించబడి, అపూర్వంగా ఉంది. ఆ ప్రాంతాన్ని గంధర్వులు, శైలు షుని కుమారులు, మూడు కోట్ల మంది, యుద్ధ నైపుణ్యంతో కాపాడుతున్నారు. నీవు వారిని జయించి, నీ కుమారులను ఆ గంధర్వ నగరంలో స్థాపించు. ఆ భూమిని మరెవ్వరూ చేరలేరు. నీవు ఇష్టపడితే, ఇదే నా విన్నపం." ఈ మాటలు విని రాఘవుడు మహర్షి, మామగారిపై సంతోషించి, "అవును" అని సమ్మతించాడు; తరువాత భరతుని వైపు చూశాడు. ఆనందంతో రాముడు చేతులు జోడించి మహర్షిని చూచి, "ఈ ఇద్దరు యువరాజులు ఆ భూమిని అన్వేషిస్తారు, బ్రహ్మర్షీ!" అని అన్నాడు. "భరతుని కుమారులు తక్ష, పుష్కలులు, మామగారి రక్షణలో, ధర్మపరంగా అక్కడికి వెళ్లుతారు. భరతుడు సేనతో ముందుండి, యువరాజులతో కలిసి గంధర్వ కుమారులను జయించి, రెండు నగరాలను పంచుకుంటారు. ఆ ఉత్తమ నగరాల్లో నీ కుమారులను స్థాపించి, భరతుడు మళ్లీ నా వద్దకు వస్తాడు." అలా బ్రాహ్మణులలో శ్రేష్ఠుడైన మహర్షిని ఉద్దేశించి చెప్పి, ఆ సమయంలో భరతునికి ఆజ్ఞాపించి, యువరాజులను అభిషేకించాడు. శుభమైన నక్షత్రంలో, అంగిరసుని కుమారుడు ముందుండగా, భరతుడు తన సేనతో, ఇద్దరు యువరాజులతో కలిసి ప్రయాణం ప్రారంభించాడు. ఆ సేన ఇంద్రుడు స్వయంగా నడిపించినదిలా, నగరాన్ని విడిచి, రాఘవులను దూరంగా అనుసరించసాగింది; దేవతలకూ అపరాజేయంగా ఉంది. మాంసాహార జంతువులు, మహారాక్షసులు కూడా రక్తపిపాసతో భరతుని వెంబడించారు. మాంసభక్షక, భయంకరమైన భూతగణాలు, గంధర్వ కుమారుని మాంసం తినాలని ఆశతో, వేలాదిగా వెంబడించాయి. వేలాది సింహాలు, పులులు, జంతువులు, ఆకాశవాసి పక్షులు సేన ముందు పయనించాయి. పదిహేను రోజులకు పైగా ప్రయాణించిన తరువాత, ఆ సైన్యం ఆరోగ్యంగా, ఉల్లాసంగా, కేకయ దేశానికి చేరుకుంది. ఇదితో వాల్మీకి మహర్షి రచించిన ఉత్తరకాండలో వందవ సర్గ ముగిసింది. భరతుడు సేనతో చేరాడని విని, కేకయదేశాధిపతి, గార్గ్య వంశానికి చెందిన యుధాజిత్తుతో కలిసి, అపారమైన ఆనందాన్ని అనుభవించాడు. వెంటనే, కేకయ రాజు, అపారమైన జన సమూహంతో, యథేచ్ఛగా రూపాలు మార్చగలిగే గంధర్వులను ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధమయ్యాడు.