నర్మదా నదికి సమీపంలో, రావణుడు శాస్త్రోక్తమైన విధంగా స్నానం చేసి, పరమ మంత్రాన్ని జపించి, నర్మదా జలాల నుండి వెలుగులోకి వచ్చాడు. అనంతరం, తడిసిన వస్త్రాన్ని విసిరి, శుద్ధమైన తెల్ల వస్త్రం ధరించి, చేతులు జోడించి, రాక్షసులంతా అతని వెనుక నడిచారు. రాక్షసాధిపతి రావణుడి ఆజ్ఞకు లోబడి, అతను ఎక్కడికి వెళ్లినా, శిలావత్కాయమైన రాక్షసులు, బంగారు లింగాన్ని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. ఆ లింగాన్ని ఇసుకతో తయారైన యజ్ఞవేదిక మధ్యలో ఉంచి, రావణుడు పరిమళభరితమైన ధూపాలు, అమృతసువాసన కలిగిన పూలతో పూజ చేశాడు. అనంతరం, చంద్రకిరణాలతో అలంకరించబడి, సద్గుణుల కష్టాలను తొలగించే, వరప్రదాయిని పరమేశ్వరునికి రాత్రి సంచరించే రాక్షసుడు, చేతులు చాచుకొని, పాటలు పాడుతూ, నృత్యం చేశాడు. నర్మదా తీరంలో, రాక్షసాధిపతి రావణుడు పుష్పార్చన చేస్తున్న చోటు నుంచి ఎక్కువ దూరం కాదు—అక్కడ మహిష్మతీ నగరాధిపతి, విజయశీలుడైన అర్జునుడు, స్త్రీలతో కలిసి నర్మదా జలాల్లో విహరిస్తున్నాడు. ఆ స్త్రీల మధ్య, రాజు అర్జునుడు, వేల ఆడ ఏనుగుల మధ్య నిలిచిన గజంలా, ప్రకాశిస్తూ కనిపించాడు. తన వేల చేతుల పరాక్రమాన్ని పరీక్షించాలనే ఉద్దేశంతో, అర్జునుడు అనేక మందితో కలిసి, తన చేతులతో నర్మదా నదికి అడ్డుగోడగా నిలబడి, ప్రవాహాన్ని ఆపాడు. కర్తవీర్యుని చేతుల వల్ల ఆ నీటిని నిలిపివేయగా, నది ప్రవాహం వెనక్కి తిరిగి, పైకి ప్రవహించసాగింది. చేపలు, మొసళ్ళు, పూలు, దర్భతో అలంకరించబడిన నర్మదా ప్రవాహం, వర్షాకాల నది వలె ఉప్పొంగింది. అర్జునుడి చేతుల వల్ల నదిలో వచ్చిన ఉప్పొంగిన ప్రవాహం, రావణుడు చేసిన పుష్పార్చనను పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. అప్పుడు, రావణుడు తన వ్రతాన్ని మధ్యలో వదిలిపెట్టి, నర్మదా నదిని తిలకించాడు; అది తనకు దూరమైన ప్రియురాలిలా, శత్రుత్వంగా మారింది. పశ్చిమ దిశగా చూసి, సముద్రపు గర్జన వలె, నది ఉప్పొంగి, తూర్పు దిశలో ప్రవహిస్తున్నదాన్ని చూశాడు. అక్కడ, రావణుడు నదిని, సహజ స్థితిలో, పక్షులు వెనుక నుంచి వస్తూ, అప్రతిహతమైన స్త్రీ వలె, నిశ్చలంగా ప్రవహిస్తున్నదాన్ని దర్శించాడు. ఆ సమయంలో, పది తలల రావణుడు, తన ఎడమ చేతి వేళ్లను మెలికలు పెట్టి, శబ్దం చేస్తూ, శుక మరియు శరణను, ఈ ప్రవాహానికి కారణాన్ని తెలుసుకోమని ఆదేశించాడు. రావణుడి ఆజ్ఞను పాటిస్తూ, వీరులైన శుక, శరణ అనే రాక్షస సోదరులు, పశ్చిమ దిశగా ఆకాశంలో ఎగిరిపోతూ ప్రయాణించారు. సగం యోజన దూరం వెళ్లాక, వారు నీటిలో స్త్రీలతో కలిసి విహరిస్తున్న ఓ పురుషుడిని చూశారు. అతను గొప్ప శాల వృక్షంలా, జలంలో తడిసిన వెంట్రుకలు, మద్యం వల్ల ఎర్రబడిన కన్నులు, మదిరా ప్రభావంతో తేలికపడిన కాంతితో కనిపించాడు. వెయ్యి చేతులతో నది ప్రవాహాన్ని అడ్డగించి, శత్రువులను జయించినవాడు; వెయ్యి కాళ్లతో భూమిని కొండ వలె నిలబెట్టినట్టు కనిపించాడు. అతని చుట్టూ వెయ్యి అందమైన యువతులు, వేల మత్తు వచ్చిన ఆడ ఏనుగుల మధ్య గజంలా, పరిచ్ఛిన్నంగా ఉన్నారు. ఆ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసిన శుక, శరణ రాక్షసులు తిరిగి రావణుడిని చేరుకుని, ఇలా చెప్పారు: “రాక్షసాధిపతి! అక్కడ గొప్ప శాల వృక్షంలా, నర్మదా ప్రవాహాన్ని అడ్డగించి, స్త్రీలతో విహరిస్తున్న ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతని వెయ్యి చేతుల వల్ల నది నీరు నిలిపివేయబడింది; సముద్రపు ఉప్పొంగిన ప్రవాహంలా, నది పెద్ద తరంగాలు విడుదల చేస్తోంది.” శుక, శరణ మాటలు విని, రావణుడు, “అతడు అర్జునుడు,” అని చెప్పి, యుద్ధానికి ఉత్సాహంగా బయలుదేరాడు. రాక్షసాధిపతి రావణుడు అర్జునుడి వైపు సాగుతుండగా, భయంకరమైన గాలి ఊపిరి తీసింది; దేవతలు భయంతో కంపించాయి. అప్పటికీ, మహోదర, మహాపర్ష్వ, ధూమ్రాక్ష, శుక, శరణలు పంపిన రక్తరంగు మేఘాలు రావణుడి చుట్టూ చేరాయి. అలా మేఘాల మధ్య, రాక్షసుల రాజు, అర్జునుడి వద్దకు చేరాడు. కొద్ది కాలంలో, కాజల్ వలె నలుపు రంగులో ఉన్న భయంకరమైన రాక్షసుడు, నర్మదా నదిలోని భయానకమైన జలాశయాన్ని చేరాడు. అక్కడ, రాక్షసుల రాజు, అర్జునుడు స్త్రీలతో చుట్టూ ఉన్న దృశ్యాన్ని, వేల ఆడ ఏనుగుల మధ్య గజంలా, తిలకించాడు. రాక్షసాధిపతి, కోపంతో ఎర్రబడిన కన్నులతో, శక్తితో ఉప్పొంగి ఉన్నాడు. అప్పుడు, అర్జునుడి మంత్రి, గంభీరమైన స్వరంతో, “హయహయ రాజును త్వరగా తెలియజేయండి,” అని చెప్పాడు. “రావణుడు యుద్ధానికి వచ్చాడు,” అని తెలియజేసారు. రావణుడి మాట విని, అర్జునుడి మంత్రులు ఆయుధాలు ధరించి, రావణుడిని ఉద్దేశించి ఇలా అన్నారు: “యుద్ధానికి సమయం నిర్ణయించాలి. శుభం, రావణా, శుభం. స్త్రీల మధ్య ఉన్న రాజుతో యుద్ధం చేయడానికి ఎవరు ధైర్యం చేస్తారు? అర్జునా, నీవు స్త్రీల మధ్య, మత్తులో ఉన్న గజాన్ని గర్జన చేస్తూ, పులి దాడి చేసేలా, యుద్ధం చేయాలనుకుంటావా?” “ఇప్పుడు క్షమించు, దశముఖా; ఈ రాత్రిని ఇక్కడ గడిపి, నమ్మకముతో ఉంటే, రేపు అర్జునుడితో యుద్ధం చేయు.” “నీవు నిజంగా యుద్ధానికి తపించుకుంటే, ముందుగా మమ్మల్ని జయించి, అర్జునుడి వద్దకు పోయి యుద్ధం చేయవచ్చు.” అనంతరం, రావణుడి మంత్రుల చేత, రాజు మంత్రులు యుద్ధంలో హతమై, ఆకలితో ఉన్న రాక్షసులు వారిని భక్షించారు. నర్మదా తీరంలో, అర్జునుడి అనుచరులు, రావణుడి మంత్రులు, గొప్ప కలకలం చేశారు. బాణాలు, కటారాలు, త్రిశూలాలు, వజ్రాయుధాలతో, రాక్షసులను అన్ని దిశల నుండి దాడి చేశారు. హయహయ రాజు సేన యొక్క శక్తి, మొసళ్ళు, శార్క్లతో నిండిన సముద్రపు గర్జనలా, అత్యంత భయంకరంగా ఉప్పొంగింది.