నర్మదా నదీ తీరానికి రావణుడు చేరుకున్నాడు. అక్కడి చల్లని, సువాసనతో కూడిన నీరు అతని అలసటను తీర్చింది. అక్కడి గాలి కూడా రావణుని భయపడి మృదువుగా, శాంతంగా వీస్తోంది. నర్మదా నది — ఈ లోకంలో ఉత్తమమైనది — తన అలలతో, మొసళ్ళు, పక్షులు కలసి, సంతోషాన్ని పెంచుతూ, ఒక స్త్రీలా సున్నితంగా, భయభక్తులతో నిలిచింది. రావణుడు తన సైన్యాన్ని చూసి, “మీరు యుద్ధంలో ఇంద్రునితో సమానమైన రాజుల చేత ఆయుధాల దెబ్బలకు గాయపడి, రక్తంతో తడిసిపోయారు. అది గంధపు వాసనలా మీ శరీరాన్ని అలంకరిస్తోంది. ఇప్పుడు మీరు అందరూ మంగళకరమైన నర్మదా నదిలోకి ప్రవేశించండి. మత్తుగా ఉన్న ఏనుగులు గంగానదిలోకి మకరందపు తోట వద్ద ప్రవేశించినట్టు మీరు కూడా ఈ మహానదిలో స్నానం చేయండి. ఈ నదిలో స్నానంచేస్తే పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి,” అని ఆజ్ఞాపించాడు. “ఈ ప్రకాశవంతమైన తీరంలో, శరదృతువులో చంద్రునిలా మెరిసే ఈ ప్రదేశంలో, నేనూ క్రమంగా జటాధారికి పుష్పాలు సమర్పిస్తాను,” అని చెప్పాడు. రావణుని మాటలు విని, ప్రహస్తుడు, శుక, శరణ, మహోదరుడు, ధూమ్రాక్షుడు — వీరందరూ నర్మదా నదిలోకి ప్రవేశించారు. ఆ ఏనుగులాంటి రాక్షస నాయకుల వల్ల నర్మదా నది గంగానదిలో మహా ఏనుగులు (వామన, అంజన, పద్మ) కలిసినప్పుడు కలిగే కలకలం లాగా ఊగిసలాడింది. అతిపెద్ద రాక్షసులు నదిలో స్నానం చేసి, నదిని దాటి, రావణుని పూజ కోసం పుష్పాలు సేకరించారు. తెల్లటి మేఘంలా మెరిసే నర్మదా తీరంలో, క్షణాల్లోనే వారు పుష్పాలతో ఒక పర్వతాన్ని నిర్మించారు. పుష్పాలు తెచ్చిన తరువాత, రాక్షసాధిపతి రావణుడు గంగలోకి దిగే మహా ఏనుగులా నదిలోకి దిగాడు. నియమానుసారం స్నానం చేసి, పరమ మంత్రాన్ని జపించి, నర్మదా నీటిలోనుంచి బయటికి వచ్చాడు. తడిసిన వస్త్రాన్ని తీసేసి, స్వచ్ఛమైన తెల్ల వస్త్రం ధరించి, చేతులు జోడించి, తన వెంట రాక్షసులందరినీ తీసుకొని నడిచాడు. రావణుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, అతని ఆజ్ఞకు లోబడి, కొండలు రూపంలో ఉన్నట్టుగా, బంగారు లింగాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. ఆ లింగాన్ని ఇసుకతో చేసిన వేదికపై ఉంచి, రావణుడు పరిమళభరితమైన పుష్పాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో పూజ చేశాడు. అంతటి పరమ దాతను, సద్గుణుల బాధను తొలగించేవాడైన పరమేశ్వరుణ్ని పూజించి, చంద్రకాంతులతో అలంకరించబడిన ఆ రాత్రివేళ రాక్షసుడు రావణుడు చేతులు చాచి, పాట పాడుతూ, నాట్యం చేశాడు. నర్మదా తీరంలో, రాక్షసాధిపతి రావణుడు పుష్పార్చన చేస్తుండగా, ఆ ప్రదేశానికి దగ్గరలో మహిష్మతిపురి అధిపతి, విజేతలలో శ్రేష్ఠుడు అర్జునుడు తన భార్యలతో కలిసి నర్మదా జలాల్లో విహరిస్తున్నాడు. ఆ స్త్రీల మధ్యలో రాజా అర్జునుడు, వెయ్యి స్త్రీలకు మధ్యలో ఉన్న ఏనుగులా ప్రకాశిస్తూ కనిపించాడు. తన వెయ్యి భుజాల పరాక్రమాన్ని పరీక్షించాలనే ఆశతో, అతను అనేక మంది సహాయంతో తన చేతులతో నర్మదా ప్రవాహాన్ని అడ్డేశాడు. కార్తవీర్యుని చేతుల వల్ల ఆ పవిత్రమైన నది వెనక్కి ప్రవహించడం ప్రారంభించింది. చేపలు, మొసళ్ళు, పుష్పాలు, దర్భలు అలంకరించిన నదిప్రవాహం వర్షాకాలంలో నది ఉప్పొంగినట్టు ఉప్పొంగింది. ఆ ప్రవాహం, కార్తవీర్యుని వల్ల వచ్చినట్టు, రావణుని పుష్పార్పణలను మొత్తం కొట్టుకుపోయింది. అప్పుడు రావణుడు, తాను ప్రారంభించిన ఆచారాన్ని మధ్యలో వదిలేసి, తన ప్రియమైన నర్మదను ఇప్పుడు విరక్తురాలైన ప్రియురాలిలా చూశాడు. అతను పడమర వైపు చూసి, సముద్రపు గర్జనలాగే నది ఉప్పొంగి, తూర్పు దిక్కులో ప్రవేశిస్తున్నదాన్ని చూశాడు. అక్కడ రావణుడు, తన సహజ స్వభావంలో నిలిచిన నదిని, వెనుక పక్షులు లాగుతూ, కదలని ధైర్యవంతురాలైన స్త్రీలా చూశాడు. అప్పుడు దశముఖుడు తన ఎడమ చేతి వేళ్లను మడతపెట్టి శబ్దం చేస్తూ, శుక, శరణల్ని ఆ ప్రవాహ శక్తిని తెలుసుకోమని ఆదేశించాడు. రావణుని ఆజ్ఞతో, వీరోచితులైన శుక, శరణలు పడమర వైపు ఆకాశంలో ఎగిరిపోయారు. సగం యోజన దూరం వెళ్ళాక, వారు ఒక పురుషుడిని తన స్త్రీలతో కలిసి జలాల్లో విహరిస్తూ చూశారు. అతను మహా సాలవృక్షంలా విరాటంగా, జలంతో తడిసిన వెంట్రుకలతో, మద్యం తాగిన కన్నులతో, మదపానంతో ప్రకాశాన్ని కోల్పోయినట్టుగా ఉన్నాడు. అతను వెయ్యి చేతులతో నదిని అడ్డేశాడు. వెయ్యి కాళ్లతో భూమిని పర్వతంలా నిలిపాడు. అతని చుట్టూ వెయ్యి అందమైన యువతులు, మత్తుగా ఉన్న ఏనుగుల మధ్యలో ఏనుగు లా ఉన్నారు. ఆ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసిన శుక, శరణలు తిరిగి రావణుని వద్దకు వచ్చి ఇలా చెప్పారు: “రాక్షసాధిపతీ! అక్కడ ఒక మహా సాలవృక్షంలా విరాటంగా ఉన్నవాడు, నర్మద ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుని, స్త్రీలతో విహరిస్తున్నాడు. అతని వెయ్యి చేతులతో నది నీటిని అడ్డేశాడు. ఆ నది సముద్రపు అలలా, పెద్ద అలలు పుట్టిస్తూ ప్రవహిస్తోంది.” శుక, శరణలు ఇలా చెప్పగానే, రావణుడు, “అతడు అర్జునుడే!” అని చెప్పి, యుద్ధానికి ఉత్సాహంగా బయలుదేరాడు. రావణుడు అర్జునుని వైపు సాగిపోతుండగా, భయంకరమైన గాలి వీచింది; దేవతలు భయంతో వణికిపోయారు. వెంటనే మహోదరుడు, మహాపర్ష్వుడు, ధూమ్రాక్షుడు, శుక, శరణలచే పంపబడిన రక్తవర్ణ మేఘం రావణుని చుట్టూ ఏర్పడింది. అలా ఆ మేఘాల వలయంలో రాజా రాక్షసాధిపతి అర్జునుని వద్దకు చేరుకున్నాడు. కొద్దిసేపట్లోనే, నీలిరంగులో మెరిసే ఆ మహా రాక్షసుడు నర్మదా నదిలోని భయంకరమైన కుంట దగ్గరకు చేరాడు. అక్కడ రాక్షసాధిపతి రావణుడు, స్త్రీలతో చుట్టుముట్టబడి ఉన్న రాజును, గర్జించే ఎనుగుల మధ్యలో ఉన్న ఏనుగు లా చూశాడు. రాక్షసాధిపతి రావణుడు, కోపంతో ఎర్రబడిన కన్నులతో, పరాక్రమంతో ఉప్పొంగిపోయాడు.