రావణుడు ఉశీరబీజ అనే ప్రదేశానికి చేరుకున్నప్పుడు, అక్కడ మహారాజు మరుత్తుడు దేవతలతో కలిసి యాగం నిర్వహిస్తున్నాడు అని చూశాడు. ఆ యాగాన్ని బ్రహ్మర్షి అయిన సంవర్తుడు—బృహస్పతి మహర్షి సహోదరుడై, ధర్మసూత్రాలను బాగా తెలిసినవాడు—సర్వ దేవతల మధ్యలో నిర్వహిస్తున్నాడు. అయితే, ఆ అప్రతిహత బలశాలి రాక్షసుడైన రావణుడిని చూసి, భయంతో దేవతలు జంతువుల రూపాలలోకి మారిపోయారు. ఇంద్రుడు నీలమయూరంగా మారగా, ధర్మరాజు కాకిగా, కుబేరుడు పల్లీగా, వరుణుడు హంసగా మారిపోయారు. ఇతర దేవతలు కూడా అలా పరారయ్యారు. అప్పుడే శత్రునాశకుడైన రావణుడు, అపవిత్రమైన కుక్కలా, ఆ యాగస్థలిలోకి ప్రవేశించాడు. రావణుడు ఆ రాజుకు సమీపించి, “నాతో యుద్ధం చేసేందుకు సిద్ధమవ్వు, లేకపోతే నా చేతిలో ఓడిపోయినవాడివని ఒప్పుకో” అని చెప్పాడు. మరుత్తుడు ఆశ్చర్యంతో, “నువ్వెవరు?” అని అడిగాడు. రావణుడు హేళనతో నవ్వుతూ ఇలా అన్నాడు: “నన్ను గుర్తించకపోవడం నీ అదృష్టం, రాజా! నేను కుబేరుని తమ్ముడినైన రావణుణ్ణి. నా బలాన్ని తెలిసినవారు మూడు లోకాలలో ఎవరూ లేరు. నేను నా అన్నను ఓడించి ఈ విమానాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాను.” దీనికి మరుత్తుడు సమాధానంగా, “నీ చేతులారా అన్నను ఓడించడం నిజంగా అదృష్టకరం; అయినా మూడు లోకాలలో నీలాంటి పొగడదగినవాడు మరొకరు లేరు. కానీ, అధర్మంతో కలిసిన విజయానికి లోకంలో ప్రాశంస లేదు. నీ అన్నను ఓడించావని గర్వపడడమే తప్పు. ధర్మాన్ని అనుసరించి వరాన్ని పొందినవాడివి నీవు ఎవరు? నీవు మాట్లాడినట్లు ఎప్పుడూ వినలేదు. ఇప్పుడు నీకు ప్రాణభయం తప్పదు. పాపాత్ముడవు, ఈ రోజు నిన్ను యమలోకానికి పంపుతాను!” అని ధైర్యంగా పలికాడు. అంతట రాజు తన విల్లు, బాణాలు పట్టుకుని యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు. కానీ సంవర్త మహర్షి అతని మార్గాన్ని అడ్డగించి, ప్రేమతో ఇలా చెప్పాడు: “రాజా! నా మాటలు వినగలిగితే, యుద్ధం నీకు శోభించదు. మహేశ్వరునికి నిర్వహిస్తున్న ఈ యాగం మధ్యలో ఆపితే వంశ నాశనం కలుగుతుంది. దీక్షధారి యుద్ధం చేయడం, కోపపడడం సరికాదు. విజయంపై ఎప్పుడూ సందేహమే. రాక్షసుడిని ఓడించడం చాలా కష్టం.” గురువుగారి ఉపదేశం విని, మరుత్తుడు తన విల్లు, బాణాలు పక్కన పెట్టి, ప్రశాంతంగా యాగాన్ని కొనసాగించాడు. అప్పుడే శుకుడు, మరుత్తుడు ఓడిపోయాడని భావించి, “రావణుడు విజయవంతుడయ్యాడు!” అని గట్టిగా ప్రకటించాడు. రావణుడు ఆనందంతో గర్జించాడు. ఆ యాగస్థలిలో ఉన్న మహర్షులను రావణుడు సంహరించి, వారి రక్తంతో తృప్తిపడి, భూమికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. రావణుడు వెళ్లిపోయిన తర్వాత దేవతలు, ఇంద్రుడు, ఇతర గంధర్వులు తమ స్వస్థానాలకు తిరిగి వెళ్లారు. వారు తమ తమ రూపాలను ఆశ్రయించిన జంతువులకు అనుగ్రహాలు ప్రసాదించారు. ఇంద్రుడు, నీలనీలంగా మెరిసే తోక కలిగిన మయూరాన్ని చూసి, “ధర్మజ్ఞుడా! నీవు నాకు ప్రీతిపాత్రుడవు. పాములను భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నీ తోకపై నా వలన వేల కళ్ల ఆకృతి ఏర్పడుతుంది. నేను వర్షం కురిపించినప్పుడు నీకు ఆనందం కలుగుతుంది” అని వరమిచ్చాడు. అప్పటివరకు నీలమయూరాల తోకలు నీలంగా ఉండేవి; ఆ వరం వల్ల అన్ని మయూరాలకు ఇలాంటి రంగు ఏర్పడింది. ధర్మరాజు తన వంశంలో నిలిచిన కాకిని చూసి, “పక్షీ! నేను సంతోషపడ్డాను. నా వలన ఇతరులకు వచ్చే వ్యాధులు నీకు రావు. నన్ను భయపడాల్సిన పనిలేదు. మానవులు నిన్ను హతమార్చకపోతే, నీవు చావు చూడవు. నా లోకంలో నివసించే వారు ఆకలితో, భయంతో బాధపడితే, నువ్వు తినిన తర్వాత వారు, వారి బంధువులు తృప్తిపొందుతారు” అని వరమిచ్చాడు. వరుణుడు గంగానదిలో విహరించే హంసను చూచి, “వింగులతో వాహనం చేసే పక్షీ! నీ శరీర రంగు చంద్రబింబంలా మృదువుగా, ప్రకాశంగా అవుతుంది. నా స్పర్శతో నీవు ఎల్లప్పుడూ ఆకర్షణీయుడవుగా ఉంటావు, అపూర్వమైన ఆనందాన్ని పొందుతావు. ఇంతకు ముందు హంసలు నీలం, తెలుపు కలిసిన రంగులో ఉండేవి; ఇప్పుడు నీవు నిగనిగలాడే తెలుపు రంగును పొందుతావు” అని అనుగ్రహించాడు. వైశ్రవణుడు పర్వతాలలో నివసించే కొంగకు, “నేను సంతోషపడ్డాను; నీకు బంగారు రంగును ప్రసాదిస్తున్నాను. నీ తల, కిరీటం ఎప్పుడూ మెరుస్తూ ఉండును; అది ఎప్పటికీ తగ్గదు” అని వరమిచ్చాడు. ఈ విధంగా ఆ యాగోత్సవంలో దేవతలు, రాజుతో కలిసి తమ తమ వరాలు ఇచ్చి, తిరిగి తమ లోకాలకి వెళ్ళిపోయారు. ఆ తరువాత, మరుత్తుడిని ఓడించిన రావణుడు, యుద్ధాసక్తుడై, ఇతర రాజధానులవైపు ప్రయాణమయ్యాడు. మహేంద్రుడు, వరుణుడు సమానులైన మహారాజుల వద్దకు చేరి, “నాతో యుద్ధానికి సిద్ధమవ్వండి” అని సవాల్ విసిరాడు. “లేకపోతే నా చేతిలో ఓడిపోయినవారని ఒప్పుకోండి. లేని పక్షంలో విడిపోవడం సాధ్యం కాదు” అని హెచ్చరించాడు. ఆ రాజులు, శత్రువు బలం తెలుసుకుని, పరస్పరంగా చర్చించి, “మేము ఓడిపోయాము” అని ఒప్పుకున్నారు. దుష్యంతుడు, సురథుడు, గాధి, గయ మహారాజు, పురూరవుడు—ఈ రాజులందరూ కూడా, “మేము ఓడిపోయాము” అని ప్రకటించారు.