రాజా త్రిశంకు తన కోరిక నెరవేర్చుకోలేక, తపస్వుల వద్దకు వచ్చి, “నేను ఇంకొక మార్గాన్ని వెతుకుతాను. మీకు వీడ్కోలు, ఓ మునులారా!” అని బాధతో చెప్పాడు. రాజుని మాటలు, ఆ మునుల కుమారులకు దారుణంగా అనిపించాయి. వారు కోపంతో, “నీవు చండాలుడవుతావు!” అని శపించారు. ఈ విధంగా శపించి, ఆ మహాత్ములు తమ ఆశ్రమాలకు తిరిగి వెళ్లిపోయారు. రాత్రి గడిచిన తర్వాత, ఆ రాజు నిజంగా చండాలుడయ్యాడు—చీకటి రంగు వస్త్రాలు ధరించి, నలుపు చర్మంతో, జుట్టు ఉల్లిక్కిపడి, చీరలు వేసుకుని, బూడిద పూసుకుని, ఇనుప అలంకారాలు ధరించాడు. అతని ఈ రూపాన్ని చూసిన మంత్రి వర్గం మొత్తం భయంతో పారిపోయింది. పట్టణ ప్రజలు కూడా అతని వెంబడి వచ్చి, రాజును వదిలి వెళ్లిపోయారు. కకుత్స్థ వంశజుడైన ఆ రాజు, పరమ ఆత్మనిగ్రహంతో ఒంటరిగా ముందుకు సాగాడు. రాత్రింబవళ్ళు దహన బాధతో, త్రిశంకు మహర్షి విశ్వామిత్రుని ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు. విశ్వామిత్రుడు తనను ఆశ్రయించిన రాజును చండాల రూపంలో చూసి, అతనిపై కరుణతో నిండిపోయాడు. మహాముని, ధర్మాత్ముడైన విశ్వామిత్రుడు, “నీకు మంగళం కలగాలి,” అని రాజుతో మృదువుగా పలికాడు. “ఇంత భయంకరమైన రూపంతో నీవు ఎందుకు వచ్చావు, ఓ మహారాజా?” అని అడిగాడు. అప్పుడు త్రిశంకు, చేతులు జోడించి, వినయపూర్వకంగా ఇలా చెప్పాడు: “నా గురువు, ఆయన కుమారులు నన్ను తిరస్కరించారు. నా కోరిక నెరవేరలేదు, దానికి విరుద్ధమైన ఫలితం కలిగింది. ఓ మునీశ్వరా, దయచేసి, నేను ఈ శరీరంతోనే స్వర్గానికి చేరేలా దయ చూపించండి. నేను వంద యజ్ఞాలు చేసినా, ఫలితం పొందలేదు. నేను ఎప్పుడూ అసత్యం పలకలేదు, పలకను కూడా. ఎంత కష్టమొచ్చినా, క్షత్రియ ధర్మాన్ని పాటించాను. ఎన్నో యజ్ఞాలు చేసి, ప్రజలను ధర్మంతో రక్షించాను. పెద్దలు నా స్వభావాన్ని, నడవడిని మెచ్చుకున్నారు. ధర్మాన్ని కోరుతూ, యజ్ఞం చేయాలని ప్రయత్నించాను. అయినా, పెద్దలు సంతృప్తి చెందలేదు. అదృష్టమే పరమమని, మనుష్య ప్రయత్నం వ్యర్థమని నేను భావిస్తున్నాను. అన్నీ విధినే ఆధీనంగా ఉన్నాయి; విధి గొప్పదే. నేను మీ ఆశ్రయమే కోరుతున్నాను; విధి చేతిలో చిక్కుకున్న నాకోసం మీరు కృప చూపాలి. నేను ఇంకెవ్వరినీ ఆశ్రయించను; మీరు మీ ప్రయత్నంతో నా విధిని మార్చాలి,” అని వేడుకున్నాడు. ఇక్కడ మహర్షి వాల్మీకి వర్ణించిన బాలకాండలోని యాభై తొమ్మిదవ సర్గను వినమని సూచించాడు. తదుపరి, కౌశికుని కుమారుడైన విశ్వామిత్రుడు, త్రిశంకును నిజంగా చండాలుడిగా మారినవాడిని చూసి, కరుణతో మధురంగా పలికాడు: “ఓ ఇక్ష్వాకువంశీయుడా, స్వాగతం నా బిడ్డా! నీవు నిజంగా ధర్మాత్ముడవని నాకు తెలుసు. భయపడకుము, నేను నీకు ఆశ్రయం ఇస్తాను, ఓ మహారాజా. నేను ధర్మపరులైన మహర్షులను, యజ్ఞ సహాయులను పిలిపిస్తాను. అప్పుడు నీవు సంతృప్తిగా యజ్ఞాన్ని నిర్వహించగలవు. నీ గురువు శాపంతో వచ్చిన ఈ రూపంతోనే నీవు శరీరంతో స్వర్గానికి చేరుతావు. నీవు ఆశ్రయం కోరుతూ నా వద్దకు వచ్చినందున, నీకు స్వర్గ సాధ్యమే,” అని ధైర్యం చెప్పాడు. ఇలా చెప్పిన అనంతరం, మహాత్ముడైన విశ్వామిత్రుడు తన సత్పుత్రులకు, యజ్ఞ సామగ్రి సిద్ధం చేయమని ఆదేశించాడు. తన శిష్యులను పిలిపించి, “నా ఆజ్ఞ ప్రకారం వశిష్ఠుడితో పాటు మహర్షులను, వారి శిష్యులను, స్నేహితులను, యజ్ఞ నిర్వహణలో నిపుణులను, వేదవిద్వాంసులను, ఇంకా నా మాట విని రావాలనుకునే వారందరినీ తీసుకొచ్చండి,” అని చెప్పాడు. ఆ మహర్షి ఆదేశాన్ని వినగానే, శిష్యులు అన్ని దిశలకూ వెళ్లారు. అన్ని ప్రాంతాల నుండి బ్రాహ్మణ మహర్షులు, వారి శిష్యులు కూడి, తపస్సుతో ప్రకాశించే విశ్వామిత్రుని వద్దకు చేరుకున్నారు. వారు, అక్కడ చేరుకున్న ఇతర ద్విజులతో కలిసి, తమ మాటలు చెప్పారు. మహోదయ ప్రాంతాన్ని తప్ప, అన్నిచోట్ల నుండి వారు వచ్చారు. వశిష్ఠులు మాత్రం కోపంతో, “ఓ మునిశ్రేష్ఠా, ఒక క్షత్రియుడు చండాలుడికి యజ్ఞకర్త ఎలా అవగలడు? దేవతలు అతని హవిని ఎలా స్వీకరిస్తారు? మహాత్ములు, బ్రాహ్మణులు చండాలుని చేత తినిన భోజనాన్ని ఎలా స్వీకరిస్తారు? విశ్వామిత్రుని రక్షణలో ఉన్నవారు స్వర్గానికి ఎలా చేరుకుంటారు?” అంటూ ఆగ్రహంతో మాటలు పలికారు. వశిష్ఠులు, మహోదయ ప్రాంతీయులు కూడా, ఇలా కోపంతో మాట్లాడారు. వారి మాటలు విని, విశ్వామిత్రుడు రోషంతో కళ్లెర్రబెట్టుకుని ఇలా అన్నాడు: “నేను నిష్పాపుడిని, ఘోర తపస్సులో స్థిరుడను, అయినా వారు నన్ను అవమానిస్తున్నారు. ఆ దుష్టులు నిశ్చయంగా బూడిదవుతారు; ఈ రోజు కాలపాశంతో యమలోకానికి తరలించబడతారు. ఏడువందల జన్మలు వారు మృతపాసులు అవుతారు—కుక్క మాంసాన్ని తింటూ, క్రూరులై, ముష్టికులుగా పేరొందుతారు. అవయవ వికలాంగతతో, లోకాల్లో అవమానంగా తిరుగుతారు. మహోదయుడు కూడా, నిష్పాపుడైన నన్ను అపహాస్యం చేసినవాడు, నిషాదుడై, జంతువులను హతమార్చడంలో మునిగిపోయి, కరుణ లేని వాడవుతాడు. నా కోపంతో అతడు చాలా కాలం దుఃఖంలో ఉండాల్సి వస్తుంది.” ఇలా చెప్పి, మహాత్ముడైన, తపస్సుతో ప్రకాశించే విశ్వామిత్రుడు మౌనంగా నిలిచాడు.