విశ్వామిత్రుడు తపస్సులో తలమునకలై, ఫలములు, మూలములు మాత్రమే భుజిస్తూ, తన మనస్సుని నియంత్రించుకొని, పరమమైన తపస్సు ఆచరించాడు. ఈ విధంగా అతడి జీవితంలో సత్యధర్మాలకు అంకితమై ఉండే కుమారులు జన్మించారు—హవిష్పంద, మధుష్పంద, దృఢనేత్ర అనే మహావీరులు. వారికి వెయ్యేళ్ళు పూర్తయ్యాక, సకల లోకాల పితామహుడైన బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా వచ్చి, తపస్సులో అపార సంపద కలిగిన విశ్వామిత్రుడిని మధురంగా పలికాడు: "ఓ కుశికునందనుడా! నీ తపస్సుతో రాజర్షుల లోకాలను జయించావు. ఈ తపస్సుతో నిన్ను మేము రాజర్షిగా గుర్తిస్తున్నాము." అని చెప్పి, దేవతలందరితో కలిసి బ్రహ్మదేవుడు తన లోకానికి వెళ్లిపోయాడు. ఈ మాటలు విని విశ్వామిత్రుడు కొంత ఆత్మగౌరవంతో, మరికొంత నిరాశతో ఉండిపోయాడు. తన తపస్సుకు తగిన ఫలితం దక్కలేదనే బాధ, కోపం కలిగి, "ఇంతటి ఘోరతపస్సు చేసినప్పటికీ, వారు నన్ను కేవలం రాజర్షిగానే గుర్తిస్తున్నారు. దేవతలు, ఋషులందరూ ఉన్నా, తపస్సుకు ఫలితం లేదేమో!" అని మదిలో నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇంతలోనే, అత్యున్నత ఆత్మస్వరూపుడైన కకుత్స్థుడు కూడా తపస్సు ఆచరించాడు. ఇదే సమయంలో, ఇక్ష్వాకువంశానికి గొప్ప పేరు తెచ్చిన త్రిశంకు అనే రాజు, "నేను నా శరీరంతోనే దేవలోకాన్ని పొందాలి" అనే ఆలోచనతో, వశిష్ఠ మహర్షిని పిలిపించి తన సంకల్పాన్ని వివరించాడు. వశిష్ఠుడు, మహాత్ముడైన ఆయన, "ఇది అసాధ్యం" అని స్పష్టంగా చెప్పాడు. వశిష్ఠుని వద్ద నిరాకరింపబడిన త్రిశంకు, దక్షిణదిశగా వెళ్లాడు. అక్కడ, వశిష్ఠుని శతమంది కుమారులు దీర్ఘకాలం తపస్సు చేస్తూ ఉండగా, త్రిశంకు వారిని దర్శించి, ఒక్కొక్కరిని నమస్కరించి, మర్యాదగా తలదించుకుని నిలబడ్డాడు. ఆ మహాత్ములైన వశిష్ఠుని కుమారులందరిని నమస్కరించి, "శరణాగతుడినైన నేను మీ ఆశ్రయానికి వచ్చాను. వశిష్ఠ మహర్షి నన్ను తిరస్కరించారు; నేను మహాయజ్ఞం చేయాలనే ఆకాంక్షతో వచ్చాను. మీరు అనుమతించాలి," అని ప్రార్థించాడు. "గురుపుత్రులందరినీ గౌరవిస్తూ, తపస్సులో స్థిరంగా ఉన్న బ్రాహ్మణులైన మీకు నమస్కరిస్తున్నాను. నా కార్యసిద్ధికై, మీరు యజ్ఞాన్ని నిర్వహించాలి, తద్వారా నేను శరీరంతోనే దేవలోకాన్ని పొందగలను," అని త్రిశంకు ప్రార్థించాడు. "వశిష్ఠుడు తిరస్కరించడంతో, మీ గురుపుత్రులద్వారానే నాకు మార్గం కనిపిస్తుంది. ఇక్ష్వాకువంశంలో కులపురోహితుడు అత్యున్నత మార్గం; అందుకే, ఆయన తర్వాత మీరే నాకు దైవం," అని వినయంగా చెప్పాడు. ఈ కథను విన్న రామా! ఇప్పుడు వాల్మీకి రామాయణంలోని బాలకాండలో యాభై ఎనిమిదవ సర్గను విను. త్రిశంకువు కోపంతో కూడిన మాటలు విని, వశిష్ఠుని శతమంది కుమారులు రాజును ఇలా ప్రశ్నించారు: "నీ గురువు నిన్ను తిరస్కరించగా, నీవు ఎలా మరొక శాఖను ఆశ్రయించగలిగావు? ఇక్ష్వాకువంశంలో కులపురోహితుడు అత్యున్నత మార్గం; సత్యవంతుడైన ఆయన మాటలను అతిక్రమించలేం. వశిష్ఠ మహర్షి 'ఇది అసాధ్యం' అని చెప్పగా, మేము ఏదో విధంగా యజ్ఞాన్ని నిర్వహించగలమేమో. నీవు బాలుడివి, రాజులలో శ్రేష్ఠుడివి, మళ్లీ నీ నగరానికి వెళ్ళిపో. వశిష్ఠ మహర్షి మూడు లోకాలకైనా యజ్ఞం చేయగలవాడు. మేము ఆయనను ఎలా అవమానించగలము?" వారి కోపపూరితమైన మాటలు విని, త్రిశంకు మళ్లీ వారిని ఇలా అడిగాడు: "వశిష్ఠ మహర్షి, ఆయన కుమారులు ఇద్దరూ నన్ను తిరస్కరించారు. నేను ఇంకొక మార్గాన్ని వెతుకుతాను. మీరందరూ క్షేమంగా ఉండండి." త్రిశంకువు ఈ విధంగా చెప్పిన వెంటనే, వశిష్ఠుని కుమారులు తీవ్రమైన కోపంతో, "నీవు చండాలుడవుతావు!" అని శపించారు. అలా శపించి, వారు తమ ఆశ్రమాలకు వెళ్లిపోయారు. రాత్రి గడిచిన తర్వాత, త్రిశంకు నిజంగానే చండాలుడయ్యాడు—కృష్ణవర్ణంలో, చీకటి వస్త్రధారణతో, అల్లికలు చెదిరిపోయిన జుట్టుతో, చీర ముక్కలతో చేసిన హారాలు ధరించి, బూడిద పూసుకుని, ఇనుపాభరణాలు వేసుకుని, భయంకరమైన రూపంలో కనిపించాడు. అతన్ని ఆ చండాల రూపంలో చూసిన మంత్రులందరూ, పట్టణ ప్రజలందరూ భయంతో పారిపోయారు. కకుత్స్థ వంశజుడైన త్రిశంకు ఒక్కడే, పరమమైన ఆత్మనిగ్రహంతో ముందుకు సాగాడు. రాత్రింబవళ్ళు తపస్సులో నిమగ్నమై, త్రిశంకు విశ్వామిత్రుని ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు. విశ్వామిత్రుడు రాజును ఫలహీనుడిగా చూసి, అతని పై దయతో, పరమధార్మికుడైన ఆ మహర్షి ఇలా పలికాడు: "నీకు క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ భయంకరమైన రూపంలో నీవు ఎందుకు వచ్చావు, ఓ మహారాజా?" "ఓ అయోధ్యాధిపతి! శాపం వల్ల నీవు చండాలుడవయ్యావు," అని విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు. ఆ మాటలు విన్న త్రిశంకు, చేతులు జోడించి, ఇలా వినయంగా చెప్పాడు: "నా గురువు, ఆయన కుమారులు ఇద్దరూ నన్ను తిరస్కరించారు. నా కోరిక నెరవేరలేదు; దానికంటే విరుద్ధమైన దుస్థితి ఎదురైంది. ఓ మహర్షీ! నేను శరీరంతోనే స్వర్గానికి చేరాలని కోరుకుంటున్నాను. నూరు యజ్ఞాలు చేసినా ఫలితం రాలేదు. నేను ఎప్పుడూ అసత్యం పలికినవాడిని కాదు, ఇకపై కూడా అసత్యం పలికేను." ఇలా త్రిశంకువు దుఃఖంతో తన మనోభావాన్ని వివరించాడు.