తీవ్రమైన దుఃఖంతో హృదయం కాలిపోయినట్లుగా, తన పరాజయాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆ మహాత్ముడికి శత్రువుగా మారిన వాడు మళ్లీ మళ్లీ ఆవేదనతో ఊపిరి పీల్చాడు. తన రాణితో కలిసి దక్షిణ దిశగా వెళ్లాడు. అప్పుడు మహాతపస్వి విశ్వామిత్రుడు అత్యంత కఠినమైన తపస్సును ఆచరించసాగాడు. ఆయన పండ్లు, మూలికలు మాత్రమే భుజించి, ఇంద్రియాలను కట్టడి చేసుకొని, పరమ తపస్సులో నిమగ్నమయ్యాడు. అలా తపస్సు చేస్తుండగా, ధర్మబద్ధులైన, సత్యసంధులైన కుమారులు ఆయనకు జన్మించారు—హవిష్పండ, మధుష్పండ, దృఢనేత్ర అనే వీరులు. వెయ్యేళ్లు పూర్తయ్యాక, లోకపితామహుడు బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా వచ్చి, తపస్సులో సంపాదించిన మహిమతో మెరిసిపోతున్న విశ్వామిత్రునితో మధురంగా ఇలా అన్నాడు: "ఓ కౌశికుని కుమారా! నీ తపస్సుతో రాజర్షుల లోకాలను జయించావు. నీ తపస్సు వల్ల నిన్ను మేము రాజర్షిగా గుర్తిస్తున్నాము." అని చెప్పి, ఆ మహాతేజస్వి దేవతలతో కలిసి అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయాడు. బ్రహ్మదేవుడు తన లోకానికి వెళ్లిపోయాడు. విశ్వామిత్రుడు ఈ మాటలు విని, కొంత సంకోచంతో, మనసులో దిగులు కలిగాడు. తీవ్రమైన దుఃఖం, కోపంతో బాధపడుతూ, "ఇంతటి ఘోర తపస్సు చేసాను, అయినా దేవతలు, ఋషులు నన్ను కేవలం రాజర్షిగా మాత్రమే గుర్తించారు. తపస్సుకు ఫలితం లేదేమో!" అని మనసులో అనుకున్నాడు. అలా సంకల్పంతో, ధర్మాత్ముడైన కకుత్స్థుడు విశ్వామిత్రుడు మరింత తపస్సులో నిమగ్నమయ్యాడు. అదే సమయంలో, ఇక్ష్వాకువంశానికి కీర్తి తెచ్చిన త్రిశంకు అనే రాజు, "నేను స్వయంగా శరీరంతో సహా దేవలోకాన్ని పొందాలి," అనే సంకల్పంతో, వసిష్ఠ మహర్షిని పిలిపించి తన మనసులోని కోరికను చెప్పాడు. కానీ వసిష్ఠుడు, మహాత్ముడు, "ఇది అసాధ్యం," అని స్పష్టంగా చెప్పాడు. వసిష్ఠుని వద్ద తిరస్కరింపబడి, త్రిశంకు దక్షిణ దిశగా వెళ్లాడు. తన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి, త్రిశంకు వసిష్ఠుని కుమారుల వద్దకు వెళ్లాడు. వారు అక్కడ దీర్ఘకాలంగా తపస్సు చేస్తున్న మహర్షులు. త్రిశంకు, గొప్ప తేజస్సుతో, వందమంది ప్రకాశవంతమైన వసిష్ఠుని కుమారులను చూశాడు. వారందరినీ ఒక్కొక్కరుగా నమస్కరించి, కొంత సంకోచంతో తలవంచి నిలబడ్డాడు. ఆ రాజు, చేతులు జోడించి, "శరణార్థుడినై మీ వద్దకు వచ్చాను. శరణు దయచేయండి. వసిష్ఠ మహర్షి నన్ను తిరస్కరించారు. నేను మహాయజ్ఞం చేయాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి అనుమతించండి," అని విన్నవించాడు. "గురుపుత్రులందరినీ గౌరవిస్తున్నాను, తపస్సులో నిలకడగా ఉన్న బ్రాహ్మణులారా! దయచేసి, నా కార్యసిద్ధికోసం, మీరు యజ్ఞాన్ని నిర్వహించండి. నేను శరీరంతో సహా దేవలోకాన్ని పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. వసిష్ఠుని వద్ద తిరస్కరింపబడి, ఇక మీరే నాకు మార్గం. ఇక్ష్వాకువంశంలో గురువు మాత్రమే పరమ మార్గం. ఆయన తరువాత, మీరే నాకు దైవం." ఇక్కడ బాలకాండలోని వాల్మీకి రామాయణంలోని యాభై ఎనిమిదవ సర్గ ప్రారంభమవుతుంది. అప్పుడు, త్రిశంకువు మాటలు కోపంతో నిండి ఉన్నాయని గమనించిన వసిష్ఠుని వందమంది కుమారులు, రాజుతో ఇలా అన్నారు: "నీ నిజాయితీగల గురువు నిన్ను తిరస్కరించాడు. మరి నువ్వెలా ఇంకొక గురుపుత్రుల వద్దకు వచ్చావు? ఇక్ష్వాకువంశంలో గురువు మార్గమే శ్రేష్ఠం. ఆయన మాటలు అతిక్రమించరాదు. వసిష్ఠ మహర్షి 'ఇది అసాధ్యం' అన్నారు, అయినా మేము ఏదో విధంగా యజ్ఞాన్ని నిర్వహించగలం. నీవు బాలిష్టుడివి, నీ నగరానికి తిరిగి వెళ్ళిపో. ఆ మహర్షి మూడు లోకాలకూ యజ్ఞం చేయగలవాడు, రాజా! మేమెందుకు ఆయనను అవమానించాలి?" అని ఆగ్రహంతో చెప్పారు. వారి మాటలు విని, త్రిశంకు మళ్ళీ ఇలా అన్నాడు: "గురువు తిరస్కరించాడు, ఇప్పుడు గురుపుత్రులూ తిరస్కరించారు. ఇంకొక మార్గాన్ని వెతుకుతాను. మీకు వందనం, ఋషులారా!" అని చెప్పాడు. అతని ఆ మాటలు వినగానే, గురుపుత్రులు తీవ్రమైన కోపంతో, "నీవు చండాలుడవుతావు!" అని శపించారు. అలా శపించి, తమ ఆశ్రమాలకు తిరిగి వెళ్లిపోయారు. రాత్రి గడిచాక, త్రిశంకు నిజంగా చండాలుడయ్యాడు—నల్లని వస్త్రాలు ధరించి, నల్లటి చర్మంతో, జుట్టు అల్లకల్లోలంగా, చీరలు, చిరుగుడ్డలతో తయారైన మాలలు ధరించి, బూడిద పూసుకుని, ఇనుపాభరణాలు వేసుకుని, చండాల రూపంలో కనిపించాడు. అతన్ని అలా చూసిన మంత్రి, ప్రజలు భయంతో పారిపోయారు. కకుత్స్థ వంశీయుడైన రాజు ఒంటరిగా, తపస్సులో నిలకడగా, దినరాత్రులు కాల్చే బాధతో, విశ్వామిత్రుని ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు. ఆ రాజును చండాల రూపంలో చూసిన విశ్వామిత్రుడు, అతనిపై కారుణ్యంతో, పరమధార్మికతతో ఇలా అన్నాడు: "నీకు మంగళం కలగాలి, రాజా! ఈ భయంకరమైన రూపంతో ఎందుకు వచ్చావు?" అని అడిగాడు. "ఓ అయోధ్యాధిపతి! శాపం వల్ల నీవు చండాలుడవయ్యావు," అని విశ్వామిత్రుడు చెప్పగా, త్రిశంకు ఆ రూపాన్ని పొందాడు. చేతులు జోడించి, త్రిశంకు వినయంతో, "నా గురువు, అలాగే గురుపుత్రులు కూడా నన్ను తిరస్కరించారు," అని తన బాధను వివరించాడు.