విశ్వామిత్రుడు తన శత్రువు వశిష్ఠునిపై గర్వంతో, మహావిద్వాంసుడు, మహామంత్రజ్ఞుడు అయిన వశిష్ఠుని ఎదుర్కొన్నాడు. తన శక్తిని చూపించేందుకు, మానవాస్త్రం, మోహనాస్త్రం, గంధర్వాస్త్రం, స్వాపనాస్త్రం, జృంభణాస్త్రం, మాదనాస్త్రం, సంతాపన, విలాపన వంటి అనేక దివ్యాస్త్రాలను విడిపించాడు. తర్వాత శోషణ, దారణ, అపరాజితమైన వజ్రాస్త్రం, బ్రహ్మపాశం, కాలపాశం, వరుణపాశం వంటి శక్తివంతమైన ఆయుధాలను ప్రయోగించాడు. పినాకాస్త్రాన్ని, శుష్క, ఆర్ద్ర వజ్రాలను, దండాస్త్రాన్ని, పైశాచికాస్త్రాన్ని, కౌంచాస్త్రాన్ని కూడా విడిపించాడు. ధర్మచక్రం, కాలచక్రం, విష్ణుచక్రం, వాయువాయుధం, మథనాయుధం, అశ్వశిరాయుధం వంటి విభిన్న ఆయుధాలను ప్రయోగించాడు. రెండు శక్తులను, కంకాలాయుధాన్ని, గదాయుధాన్ని, మహాశక్తివంతమైన విద్యాధరాస్త్రాన్ని, భయంకరమైన కాలాయుధాన్ని కూడా ప్రయోగించాడు. ఉగ్ర త్రిశూలాయుధాన్ని, కపాలాయుధాన్ని, కంకణాయుధాన్ని—all these weapons—వీటన్నింటినీ వశిష్ఠునిపై ప్రయోగించాడు. అయితే, మంత్రపఠనంలో అగ్రగణ్యుడైన వశిష్ఠుడు, బ్రహ్మపుత్రుడు, తన బ్రహ్మదండంతో ఆ ఆయుధాలన్నింటినీ గ్రహించగా, అవి అంతా నాశనమయ్యాయి. ఆయుధాలు శాంతించగానే, గాధిపుత్రుడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని విడిపించాడు. ఆ బ్రహ్మాస్త్రం పైకి లేచినప్పుడు, అగ్నిని అధిపతిగా చేసుకుని దేవతలు, ఋషులు, గంధర్వులు, మహానాగులు—all were terrified; మూడు లోకాలు భయంతో వణికిపోయాయి. అయితే, ఆ భయంకరమైన బ్రహ్మాస్త్రాన్నికూడా వశిష్ఠుడు తన బ్రహ్మదండ శక్తితో పూర్తిగా గ్రహించి నాశనం చేశాడు. ఆ సమయంలో వశిష్ఠుని రూపం భయంకరంగా మారి, మూడు లోకాలకూ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. అతని శరీరంలోని ప్రతి రోమరంధ్రం నుండి పొగలేని అగ్నిజ్వాలలు వెలువడినట్లు తళతళలాడాయి. వశిష్ఠుని చేతిలో ఉన్న బ్రహ్మదండం, యమధర్మరాజు దండంలా, ప్రళయాగ్నిలా ప్రకాశించింది. ఇంత శక్తిని చూసి, ఋషులందరూ వశిష్ఠుని స్తుతిస్తూ—"బ్రహ్మన్, నీ శక్తి అపారమైనది; నీ తేజస్సుతో లోకాలను కాపాడుము," అని ప్రార్థించారు. "బ్రహ్మన్, విశ్వామిత్రుడ్ని నీవు జయించావు; నీ శక్తి అపరిమితమైనది, లోకాలు భయములేకుండా ఉండుగాక," అని కూడా అన్నారు. ఇలా స్తుతులు విన్న వశిష్ఠుడు తన తేజస్సును అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు. కానీ, ఓడిపోయిన విశ్వామిత్రుడు లోతైన నిట్టూర్పు విడిచాడు. "క్షత్రబలానికి, యోధశక్తికి ఎలాంటి విలువ లేదు. బ్రాహ్మబలమే నిజమైన బలం. ఒక్క బ్రహ్మదండంతో నా అన్ని ఆయుధాలూ నాశనమయ్యాయి," అని విచారంగా అన్నాడు. ఇలా ఆలోచిస్తూ, తన మనస్సును స్థిరపరచుకుని—"బ్రాహ్మణుడిగా మారడానికి, గొప్ప తపస్సు చేయాలి," అని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఇప్పుడు, వాల్మీకి మహర్షి రచించిన పవిత్ర బాలకాండలోని యాభై ఏడు వ సర్గను వినుము. తన ఓటమిని తలచుకుంటూ, దుఃఖంతో హృదయం కాలిపోతూ, విశ్వామిత్రుడు పున:పున: నిట్టూర్పులు విడిచాడు. ఆ మహాతపస్వి తన భార్యతో కలిసి దక్షిణ దిశకు వెళ్లి, అత్యంత కఠినమైన తపస్సు ఆచరించాడు. పళ్ళు, కందులు మాత్రమే భుజించి, ఇంద్రియ నియమంతో, పరాకాష్ఠ తపస్సు చేశాడు. ఈ తపస్సుతో అతనికి సత్యనిష్ఠులు, ధర్మనిష్ఠులు అయిన కుమారులు—హవిష్పంద, మధుష్పంద, దృఢనేత్ర—పుట్టారు. వెయ్యేళ్లు తపస్సు చేసిన అనంతరం, లోకాల పితామహుడైన బ్రహ్మదేవుడు, విశ్వామిత్రుడిని సంబోధిస్తూ—"ఓ కుశికునందన, నీ తపస్సుతో రాజర్షుల లోకాలను జయించావు," అని మధురంగా పలికాడు. "ఈ తపస్సుతో నిన్ను మేము రాజర్షిగా గుర్తిస్తున్నాము," అని చెప్పి, దేవతలతో పాటు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్లిపోయాడు. ఇలా బ్రహ్మదేవుడు రాజర్షిగా మాత్రమే గుర్తించాడని తెలుసుకున్న విశ్వామిత్రుడు, కొంత విచారంతో, సిగ్గుతో ఉండిపోయాడు. "ఇంత తపస్సు చేసినా, దేవతలు, ఋషులు నన్ను రాజర్షిగానే పరిగణిస్తున్నారు. తపస్సుకు ఫలితం లేదేమో," అని మనసులో బాధపడ్డాడు. అతడు ఇంతగా తపస్సు కొనసాగించగా, అదే సమయంలో ఇక్ష్వాకువంశాన్ని ప్రతిష్ఠించిన త్రిశంకు అనే రాజు, సత్యవంతుడు, ఇంద్రియజయుడు, తపస్సులో నిష్ణాతుడు—"నేను నా శరీరంతో దేవలోకాన్ని పొందాలి," అని సంకల్పించాడు. వశిష్ఠుని పిలిచి తన సంకల్పాన్ని చెప్పగా, వశిష్ఠుడు—"ఇది సాధ్యపడదురా!" అని స్పష్టంగా చెప్పాడు. వశిష్ఠుని వద్ద నిరాకరణ పొందిన త్రిశంకు, దక్షిణ దిశగా వెళ్లి, వశిష్ఠుని కుమారుల వద్దకు చేరాడు. అక్కడ, తపస్సులో నిమగ్నమై, ప్రబలమైన వృత్తి ఉన్న వంద మంది వశిష్ఠుని కుమారులను చూశాడు. వారందరినీ నమస్కరించి, చేతులు జోడించి, తల వంచి, కొంత లజ్జతో నిలబడ్డాడు. "ఓ మహాత్ములారా! మీరు ఆశ్రయదాతలు, నేను ఆశ్రయం కోరుతూ వచ్చాను. వశిష్ఠ మహర్షి నన్ను నిరాకరించారు. నేను మహాయజ్ఞం చేయాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి అనుమతించండి," అని వినమ్రతతో ప్రార్థించాడు. "గురుపుత్రులందరినీ గౌరవిస్తున్నాను. తల వంచి ప్రార్థిస్తున్నాను. మీరు తపస్సులో నిష్ణాతులు. నా యజ్ఞాన్ని నెరవేర్చేందుకు, నేను శరీరంతో దేవలోకాన్ని పొందేందుకు, మీరు కృషి చేయాలి," అని విన్నవించాడు. "వశిష్ఠుడు నిరాకరించిన ఈ సమయంలో, గురుపుత్రుల ద్వారా తప్ప నాకు మార్గం లేదు," అని త్రిశంకు చెప్పాడు.