ఓ రామా, అప్పటి విశ్వామిత్రుడు సముద్రం పూర్ణచంద్రుని వెలుగులో పెరిగినట్టు మహాశక్తిని సంతరించుకున్నాడు. అప్పుడు అతడు మహర్షి వశిష్ఠుని ఇప్పటికే సంహరించాడనుకున్నాడు. అనంతరం రాజా విశ్వామిత్రుడు తపోవనమనే ఆ ఋషుల అడవికి వచ్చి, తన అస్త్రబలంతో అక్కడి తపోవనాన్ని కాల్చివేసిన ఆయుధాలను విడుదల చేశాడు. ఆ సమయంలో, ప్రబుద్ధుడైన విశ్వామిత్రుడు సంధించిన ఆ మహాయుధాన్ని చూసి, వందలాది భయపడిన ఋషులు అన్ని దిక్కులకూ పారిపోయారు. వశిష్ఠుని శిష్యులు, జంతువులు, పక్షులు కూడా భయంతో అల్లాడుతూ వేలాది సంఖ్యలో దిక్కులన్నింటికీ చెదరిపోయారు. క్షణకాలానికి వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమం నిర్మానుష్యంగా, నిశ్శబ్దంగా, రేణుకల అడవి వలె వెలితిగా మారింది. అప్పుడు వశిష్ఠుడు, "భయపడకండి, భయపడకండి" అని తన శిష్యులను పరామర్శిస్తూ, "ఈ రోజు నేను గాధిపుత్రుడైన విశ్వామిత్రుని నాశనం చేస్తాను; సూర్యుడు మబ్బులను ఎలా తొలగించాడో అలా" అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. అలా పలికిన వశిష్ఠుడు, కోపంతో మండిపోతూ, యమధండంలా కనిపించే తన బ్రహ్మదండాన్ని ఎత్తి, పొగరహిత అగ్నిలా జ్వలిస్తూ, విశ్వామిత్రుని పట్ల ఇలా ఉద్ఘాటించాడు: "నీచుడా! నీవు దీర్ఘకాలంగా సంరక్షించబడిన నా ఆశ్రమాన్ని నాశనం చేశావు; నీ దుష్కర్మకు తగిన ఫలితాన్ని అనుభవించవలసిందే!" ఇంతలో విశ్వామిత్రుడు కూడా కోపంగా అగ్న్యాస్త్రాన్ని సంధిస్తూ, "నిలువు, నిలువు!" అని వశిష్ఠుని ఎదుట నిలబడ్డాడు. వశిష్ఠుడు బ్రహ్మదండాన్ని ఎత్తి, కాలదండంలా ప్రకాశిస్తూ, "ఓ క్షత్రియవంశ వినాశకా! నేను ఇక్కడే ఉన్నాను; నీ శక్తిని చూపించు! ఈ రోజు నీ ఆయుధ గర్వాన్ని నేను నాశనం చేస్తాను. నీ క్షత్రియబలం ఏమిటి? బ్రాహ్మణబలం ఏమిటో చూడు!" అని గర్వంగా పలికాడు. విశ్వామిత్రుడు సంధించిన అగ్న్యాస్త్రాన్ని వశిష్ఠుని బ్రహ్మదండం నీరు అగ్నిని ఆర్పినట్టు ఆపేసింది. విశ్వామిత్రుడు మరింత కోపంతో వరుణ, రుద్ర, ఇంద్ర, పాశుపత, ఐశికాది అనేక దివ్యాస్త్రాలను విడిచాడు. మానవాస్త్రం, మోహన, గంధర్వ, స్వాపన, జృంభణ, మదన, సంతాపన, విలాపన, శోషణ, దారణ, అపరాజిత వజ్రాస్త్రం, బ్రహ్మపాశం, కాలపాశం, వరుణపాశం, ప్రియమైన పినాకాస్త్రం, శుష్క, ఆర్ద్ర వజ్రాస్త్రాలు, దండాస్త్రం, పిశాచాస్త్రం, క్రౌంచాస్త్రం, ధర్మచక్రం, కాలచక్రం, విష్ణుచక్రం, వాయవ్యాస్త్రం, మథనాస్త్రం, అశ్వశిరాస్త్రం, రెండు శక్తులు, కంకలాస్త్రం, గద, విద్యాధరాస్త్రం, ఘోరమైన కాలాస్త్రం, త్రిశూలాస్త్రం, కపాలాస్త్రం, కంకణాస్త్రం—ఇలా అనేక ఆయుధాలను విడిచాడు. కానీ వశిష్ఠుడు తన బ్రహ్మదండంతో ఆ ఆయుధాలన్నింటినీ అగ్నికి నీరు పోసినట్టు సమూలంగా నశింపజేశాడు. చివరికి విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించాడు. దాన్ని చూసి అగ్నితో కూడిన దేవతలు, ఋషులు, గంధర్వులు, నాగులు భయపడి, మూడు లోకాలు వణికిపోయాయి. ఆ ఘోరమైన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా వశిష్ఠుడు తన బ్రహ్మదండ శక్తితో పూర్తిగా ఆపేశాడు. ఇంతటి బ్రహ్మశక్తిని గ్రహిస్తున్నప్పుడు వశిష్ఠుని శరీరం భయంకరంగా మెరిసిపోయింది; మూడు లోకాలు ఆశ్చర్యంతో వణికిపోయాయి. అతని శరీరంలోని ప్రతి రోమరంధ్రమునుండి పొగలేని అగ్నిజ్వాలలు విరబూశాయి. వశిష్ఠుని చేతిలోని బ్రహ్మదండం యమధండంలా, ప్రళయాగ్నిలా, వెలిగిపోతూ ప్రకాశించింది. ఆ సమయంలో ఋషులందరూ వశిష్ఠుని మహిమను స్తుతిస్తూ, "ఓ బ్రాహ్మణా! నీ శక్తి అమోఘం. నీ తేజస్సుతో లోకాలను సంరక్షించు. నీ వల్ల విశ్వామిత్రుడు సంయమించబడ్డాడు. నీ శక్తి అపారమైనది. లోకాలు భయరహితంగా ఉండుగాక!" అని ప్రణమిల్చారు. వశిష్ఠుడు శాంతంగా తన తేజస్సుని తగ్గించుకున్నాడు. విశ్వామిత్రుడు ఓడిపోయి, లోతైన ఊపిరి వదిలి, "క్షత్రబలం, క్షత్రియ శక్తికి హేయతనం! బ్రాహ్మణ శక్తే నిజమైన శక్తి. ఒక్క బ్రహ్మదండంతో నా ఆయుధాలన్నీ నశించిపోయాయి," అని విచారించాడు. ఆతర్వాత తన మనస్సును స్థిరపరుచుకుని, "బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందేందుకు నేను ఘోరమైన తపస్సు చేయాలి," అని సంకల్పించుకున్నాడు. ఇలా ఓ రాఘవా, పరాజయ బాధతో మనసు మండిపోతూ, విశ్వామిత్రుడు తన భార్యతో కలిసి దక్షిణ దిశగా వెళ్లాడు. అక్కడ అతడు ఘోరమైన తపస్సు ఆచరించాడు. కేవలం కందమూలఫలాలు భుజిస్తూ, ఇంద్రియాలను నియంత్రిస్తూ, పరమ తపస్సు చేసాడు. ఆ కాలంలో అతనికి హవిష్పంద, మధుశ్పంద, దృఢనేత్రుడు అనే ధర్మపుత్రులు జన్మించారు. వెయ్యేళ్లు పూర్తయినపుడు, లోకాల పితామహుడైన బ్రహ్మా, తపస్సులో నిమగ్నుడైన విశ్వామిత్రుని దగ్గరకు వచ్చి, "ఓ కుశికుని కుమారా! నీ తపస్సుతో రాజర్షుల లోకాలను నీవు జయించావు," అని మధురంగా పలికాడు.