తనకు కుమారులు, బలము లేకుండా, పక్షాలు కోసిన పక్షిలా నిరాశతో, అన్ని శక్తి, ఉత్సాహాలు కోల్పోయి, ఆ రాజు తీవ్రంగా విచారంలో మునిగిపోయాడు. అప్పుడు అతను తన కుమారుల్లో ఒకరిని రాజ్యపరిపాలనకు నియమించి, క్షత్రియ ధర్మానికి అనుగుణంగా భూమిని పాలించమని ఉపదేశిస్తూ, తాను అడవికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తరువాత, హిమాలయ పర్వతాల వద్ద, కిన్నరులు, నాగులు సంచరిస్తూ ఉండే ప్రాంతంలోకి వెళ్లి, మహాదేవుడి కృపను పొందేందుకు కఠిన తపస్సు ఆచరించాడు. కొంతకాలం తపస్సు చేసిన తరువాత, దేవతాధిపతి, వృషధ్వజుడైన మహాదేవుడు, మహర్షి విశ్వామిత్రుని ఎదుట ప్రత్యక్షమై, వరదాయకుడిగా వరం కోరమని అనుగ్రహించాడు. "ఏకంగా తపస్సు చేస్తావు రాజా? నీ కోరిక ఏమిటో చెప్పు. నేను వరాలను ప్రసాదించేవాడిని. నీకు కావలసిన వరాన్ని కోరుకో," అని మహాదేవుడు పలికినప్పుడు, గొప్ప తపస్సు గల విశ్వామిత్రుడు నమస్కరించి ఇలా అన్నాడు: "పాపరహితుడైన మహాదేవా! మీరు సంతోషిస్తే, ధనుర్వేద శాస్త్రాన్ని, దాని అన్ని ఉపవేదాలు, రహస్యాలు సహా నాకు అనుగ్రహించండి. దేవతలు, దానవులు, మహర్షులు, గంధర్వులు, యక్షులు, రాక్షసులు తెలిసిన అన్ని ఆయుధాలు నాకు ప్రత్యక్షం కావాలి. దేవదేవా! మీ కృపతో నా కోరిక నెరవేరాలి." మహాదేవుడు "అలాగే కావాలి" అని అనుగ్రహించి, అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ విధంగా ఆయుధ సంపదను పొందిన విశ్వామిత్రుడు, అపారమైన గర్వంతో నిండిపోయాడు. ఆ సమయంలో, రామా! అతను సముద్రం పూర్ణచంద్రుని ప్రభావంతో పెరిగినట్లుగా బలవంతుడై, వసిష్ఠ మహర్షిని ఇప్పటికే సంహరించినట్లుగా భావించాడు. తర్వాత, తన ఆశ్రమానికి వెళ్లి, ఆయుధాలను ప్రయోగించగా, తపోవనం అనే ఆ మునుల అడవి అతని ఆయుధ శక్తితో కాలిపోయింది. ఆ యుద్ధాయుధాన్ని మహర్షి విశ్వామిత్రుడు ప్రయోగించగానే, వందలాది భయాందోళనతో మునులు అన్ని దిశలా పారిపోయారు. వసిష్ఠుని శిష్యులు, జంతువులు, పక్షులు కూడా భయంతో వేలాది సంఖ్యలో అన్ని వైపులా పరుగెత్తారు. కొంతసేపు, వసిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమం శూన్యంగా, మునులు లేని, నిశ్శబ్దంగా, పుల్లెరువుల మైదానంలా మారిపోయింది. అప్పుడు వసిష్ఠుడు, "భయపడకండి, భయపడకండి," అని పలుకుతూ, "ఈరోజు నేను గాధిపుత్రుడిని నాశనం చేస్తాను. సూర్యుడు మబ్బును తొలగించినట్లు," అని ఘోషించాడు. అలా పలికిన వసిష్ఠుడు, మహామంత్రజపుడు, కోపంతో, విశ్వామిత్రుని వైపునకు ఈ మాటలు అన్నాడు: "నీవు చెడ్డ స్వభావం కలిగినవాడవు, దీర్ఘకాలంగా పోషించబడిన ఆశ్రమాన్ని నాశనం చేసావు; కాబట్టి నీవు నిలబడలేవు." అలా చెప్పి, అతివేగంగా, యమదండంలా, పొగ లేకుండా మండే అగ్నిలా తన దండాన్ని పైకెత్తాడు. ఇప్పుడు విను రామా, యాభై ఆరు వ సర్గను. వసిష్ఠుడు ఈ విధంగా హెచ్చరించినప్పుడు, విశ్వామిత్రుడు అగ్నియస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తూ, "నిల్లు, నిల్లు!" అని పలికాడు. వసిష్ఠుడు బ్రహ్మదండాన్ని యమదండంలా పైకి ఎత్తి, కోపంతో ఇలా అన్నాడు: "క్షత్రియ వంశ సంహారకుడా! నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాను. నీ బలాన్ని చూపించు! ఈరోజు నీ ఆయుధ గర్వాన్ని నాశనం చేస్తాను, గాధిపుత్రుడా! నీ క్షత్రియబలం ఎక్కడ? బ్రాహ్మణ బల మహత్త్వం ఎక్కడ? నా దివ్య బ్రాహ్మణ బలాన్ని చూడు, క్షత్రియుల ధూళివా!" అప్పుడు, గాధిపుత్రుడు ప్రయోగించిన భయంకరమైన అగ్నియస్త్రాన్ని, వసిష్ఠుని బ్రహ్మదండం నీళ్లు మంటను ఆర్పినట్లు అదుపు చేసింది. విశ్వామిత్రుడు కోపంతో వరుణాస్త్రం, రుద్రాస్త్రం, ఇంద్రాస్త్రం, పాశుపతాస్త్రం, ఐశీకాస్త్రం వంటి ఆయుధాలను కూడా ప్రయోగించాడు. మానవాస్త్రం, మోహనాస్త్రం, గంధర్వాస్త్రం, స్వాపనాస్త్రం, జృంభణాస్త్రం, మదనాస్త్రం, సంతాపన, విలాపన ఆయుధాలను ప్రయోగించాడు. అలాగే శోషణ, దారణ, దుర్జయమైన వజ్రాస్త్రం, బ్రహ్మపాశం, కాలపాశం, వరుణపాశం వంటి ఆయుధాలను ప్రయోగించాడు. ప్రియమైన పినాకాస్త్రం, శుష్క, అర్ద్రవజ్రాస్త్రం, దండాస్త్రం, పిశాచాస్త్రం, క్రౌంచాస్త్రం వంటి ఆయుధాలను వదిలాడు. ధర్మచక్రం, కాలచక్రం, విష్ణుచక్రం, వాయవ్యాస్త్రం, మథనాస్త్రం, అశ్వశిరాస్త్రం వంటి ఆయుధాలను కూడా ప్రయోగించాడు. రెండు శూలాలు, కంకలాయుధం, గద, విదిాధరాస్త్రం, భయంకరమైన కాలాయుధాన్ని ప్రయోగించాడు. ఘోరమైన త్రిశూలాస్త్రం, కపాలాయుధం, కంకణాయుధం వంటి ఆయుధాలను—all weapons—ప్రయోగించాడు. వసిష్ఠుడు, మంత్రజపంలో ప్రావీణ్యుడైన వాడు, బ్రహ్మదండంతో ఆ ఆయుధాలన్నింటినీ అగ్నికి నీళ్లు పోసినట్లు నశింపజేశాడు. ఆ ఆయుధాలన్నీ అదుపు చేయబడినప్పుడు, గాధిపుత్రుడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. ఆ బ్రహ్మాస్త్రం పైకి లేచినప్పుడు, అగ్ని ప్రాముఖ్యముతో దేవతలు, ఋషులు, గంధర్వులు, మహానాగులు—all beings—భయపడిపోయారు. మూడు లోకాలు కూడా బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగంతో కంపించిపోయాయి. ఓ రాఘవా! ఆ ఘోరమైన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా వసిష్ఠుడు తన బ్రహ్మదండ బలంతో పూర్తిగా శమింపజేశాడు. వసిష్ఠ మహర్షి ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని పీల్చుతున్నపుడు, అతని రూపం భయంకరంగా మారి, మూడు లోకాలను ఆశ్చర్యపరిచింది. అతని శరీరంలోని ప్రతి రోమరంధ్రము నుండి పొగ లేకుండా మండే అగ్నిజ్వాలలు విరిసాయి. వసిష్ఠుని చేతిలో ఉన్న బ్రహ్మదండం, యమదండంలా, పొగరహిత అగ్నిలా ప్రకాశించింది. అప్పుడు మునుల సమూహం, మంత్రజపంలో ప్రావీణ్యుడైన వసిష్ఠునిని ప్రశంసిస్తూ, "నీ బలం అపరిమితమైనది బ్రహ్మన్! నీ తేజస్సును నీ తేజస్సుతోనే నియంత్రించు," అని కొనియాడారు.