విశ్వామిత్రుడు తన కుమారులతో సహా గొప్ప సైన్యాన్ని వశిష్ఠుని ఆశ్రమంపై దాడికి పంపాడు. కానీ, మంత్రజ్ఞుడైన మహర్షి వశిష్ఠుడు, తీవ్ర కోపంతో ముందుకు వచ్చి, ఒక్క గర్జనతోనే వారందరినీ దహనం చేశాడు. విశ్వామిత్రుని కుమారులు, వారి గుర్రాలు, రథాలు, పాదసేన—all ఒక్క క్షణంలో వశిష్ఠుని మహాత్మ్యానికి బూడిదగా మారిపోయారు. ఈ విధంగా తన సైన్యం అంతా నాశనమైపోయిన 모습을 చూసిన విశ్వామిత్రుడు, అపారమైన లజ్జతో, లోతైన ఆలోచనలో పడిపోయాడు. అతడు అలజడి లేని సముద్రంలా, పగలు పగడబండిన పాము లా, గ్రహణంలో ఉన్న సూర్యుడిలా, ఆకస్మాత్తుగా తన ప్రకాశాన్ని కోల్పోయాడు. కుమారులు, బలాన్ని కోల్పోయిన విశ్వామిత్రుడు, రెక్కలు కోసిన పక్షిలా, నిరాశతో, తన ఉత్సాహాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయాడు. ఆ తరువాత, రాజ్యాన్ని పాలించేందుకు తన కుమారుల్లో ఒకరిని నియమించి, ధర్మబద్ధంగా భూమిని పాలించమని ఆదేశించాడు. అటు తర్వాత, విశ్వామిత్రుడు హిమాలయాల శిఖరాలకు వెళ్లి, అక్కడ కిన్నరులు, నాగలు సంచరించే ప్రాంతంలో, మహాదేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు కఠిన తపస్సు చేశాడు. కొంతకాలం తపస్సు చేసిన తర్వాత, దేవతాధిదేవుడు, వృషధ్వజుడు అయిన మహాదేవుడు, విశ్వామిత్రుని ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. "ఇంత తపస్సు ఎందుకు చేస్తున్నావు, రాజా? నీ కోరికను చెప్పు. నేను వరదాతను. నీవు కోరేది చెప్పు," అని అడిగాడు. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు, మహాదేవునికి నమస్కరించి, "దయచేసి, పాపరహితుడైన మహాదేవా, నన్ను ధనుర్విద్యలోని అన్ని అంగాలు, ఉపనిషత్తులు, రహస్యాలు సహా సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు," అని ప్రార్థించాడు. "దేవతలు, దానవులు, మహర్షులు, గంధర్వులు, యక్షులు, రాక్షసులకు తెలిసిన అన్ని ఆయుధాలు నాకూ ప్రత్యక్షమవ్వండి," అని కోరాడు. "మీ దయ వల్ల నా కోరిక నెరవేరాలి," అని చెప్పాడు. మహాదేవుడు "తథాస్తు" అని వరం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ వరాన్ని పొందిన విశ్వామిత్రుడు, అపారమైన గర్వంతో నిండిపోయాడు. పూర్ణ చంద్రుని ప్రభావంలో సముద్రం ఎలా పెరుగుతుందో, అలా విశ్వామిత్రుని శక్తి పెరిగింది. ఆ సమయంలో, వశిష్ఠుడు ఇప్పటికే తన చేతిలో మృతుడని భావించాడు. తరువాత, విశ్వామిత్రుడు ఆశ్రమానికి వెళ్లి, తన ఆయుధాలను విడుదల చేశాడు. వాటి శక్తితో తపోవనమనే వనాన్ని దహనం చేశాడు. ఆ ఆయుధాన్ని విడుదల చేసినప్పుడు, వశిష్ఠుని ఆశ్రమంలో వున్న వందలాది మహర్షులు భయంతో చుట్టూ పారిపోయారు. వశిష్ఠుని శిష్యులు, అడవి జంతువులు, పక్షులు—all భయంతో వేల సంఖ్యలో అన్ని దిశలకూ పరుగెత్తారు. ఒక క్షణం పాటు వశిష్ఠుని ఆశ్రమం, బహుళాత్ముడైన వశిష్ఠుని వనము, ఖాళీగా, నిశ్శబ్దంగా, గడ్డి మైదానంలా మారింది. అప్పుడు వశిష్ఠుడు, "భయపడకండి," అని మళ్లీ మళ్లీ చెప్పాడు. "ఈ రోజు నేను గాధి కుమారుడిని నాశనం చేస్తాను. సూర్యుడు మబ్బులను ఎలా తొలగిస్తాడో, అలాగే," అని ధృడంగా ప్రకటించాడు. అలా చెప్పిన వశిష్ఠుడు, మంత్రజ్ఞులలో శ్రేష్ఠుడు, కోపంతో విశ్వామిత్రునికి ఈ మాటలు అన్నాడు: "నీవు పాపకర్మలతో, ఈ ఆశ్రమాన్ని నాశనం చేశావు. అందుకే, నీవు నిలబడలేవు." అప్పుడు, అతడు యమధండంలా, పొగ లేకుండా మండుతున్న అగ్నిలా, తన దండాన్ని ఎత్తాడు. ఇక్కడ నుండి తదుపరి సర్గ ప్రారంభమవుతుంది. వశిష్ఠుడు ఇలా చెప్పిన తరువాత, విశ్వామిత్రుడు అగ్నిమిసైలును గురిపించి, "నిలువు, నిలువు!" అని పిలిచాడు. వశిష్ఠుడు తన బ్రహ్మదండాన్ని, కాలధండంలా, కోపంతో ఎత్తి, "క్షత్రియ వంశాన్ని నాశనం చేసినవాడా, నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాను. నీవు నీ శక్తిని చూపించు. ఈ రోజు నీ ఆయుధ గర్వాన్ని నాశనం చేస్తాను, గాధి కుమారుడా," అని చెప్పాడు. "నీ క్షత్రియ శక్తి ఎక్కడ? బ్రాహ్మణ శక్తి ఎంత గొప్పదో చూడవా? నా బ్రాహ్మణ శక్తిని చూడు, క్షత్రియుల ధూళివా!" అని ప్రకటించాడు. విశ్వామిత్రుడు విడుదల చేసిన అగ్ని మిసైలు, వశిష్ఠుని బ్రహ్మదండం ద్వారా, నీరు అగ్ని శక్తిని ఎలా ఆపుతుందో అలా, పూర్తిగా ఆపబడింది. అప్పుడు గాధి కుమారుడు, కోపంతో వరుణ, రుద్ర, ఇంద్ర, పాశుపత, ఐషీక మిసైల్లను కూడా విడుదల చేశాడు. మానవాస్త్రం, మోహన, గంధర్వ, స్వాపన, జృంభణ, మాదన, సంతాపన, విలాపన వంటి ఆయుధాలను కూడా వదిలాడు. శోషణ, దారణ, అజేయమైన వజ్ర మిసైల్, బ్రహ్మపాశ, కాలపాశ, వరుణపాశలను కూడా వదిలాడు. ప్రియమైన పినాక మిసైల్, వజ్రం (శుష్క, శీత), దండ మిసైల్, పిశాచ, క్రౌంచ మిసైల్—all విడుదల చేశాడు. ధర్మచక్రం, కాలచక్రం, విష్ణుచక్రం, వాయు ఆయుధం, మథన ఆయుధం, అశ్వశిర మిసైల్—all వదిలాడు. రెండు శూలాలు, కంకాల ఆయుధం, గద, విద్యాధర మిసైల్, భయంకరమైన కాల మిసైల్—all విడుదల చేశాడు. తీవ్రమైన త్రిశూల ఆయుధం, కపాల మిసైల్, కంకణ మిసైల్—allను కూడా వదిలాడు. వశిష్ఠునికి ఇది ఒక అద్భుతంలా అనిపించింది. బ్రహ్మ కుమారుడు అయిన వశిష్ఠుడు, తన దండంతో ఆ ఆయుధాలన్నింటినీ భక్షించాడు. ఆ ఆయుధాలు subdued అయ్యాక, గాధి కుమారుడు బ్రహ్మ మిసైల్ను విడుదల చేశాడు. ఆ ఆయుధాన్ని ఎత్తినప్పుడు, అగ్ని ఆధ్వర్యంలో దేవతలు, దివ్య ఋషులు, గంధర్వులు, నాగులు—all భయపడ్డారు. మూడు లోకాలు కూడా బ్రహ్మ మిసైల్ను చూసి భయంతో వణికిపోయాయి. అయినప్పటికీ, ఆ అత్యంత భయంకరమైన బ్రహ్మ మిసైల్ను కూడా, వశిష్ఠుడు తన బ్రహ్మదండ శక్తితో పూర్తిగా భక్షించాడు, రాఘవా. ఈ విధంగా, వశిష్ఠుని బ్రహ్మశక్తి ముందు విశ్వామిత్రుడి ఆయుధాలన్నీ నిస్సారంగా మారిపోయాయి.