రామచంద్రుడి ప్రశ్నను విని, మహర్షులలో శ్రేష్ఠుడైన వశిష్ఠుడు ప్రాచీన విశాలా నగర చరిత్రను వివరంగా చెప్పడం ప్రారంభించాడు. ‘‘రాఘవా! ప్రాచీన కాలంలో ఇంద్రుని కథను నేను వినిన విధంగా నీవు విను. ఈ భూమిలో జరిగిన వాస్తవాన్ని నీకు చెప్పబోతున్నాను. కృతయుగంలో, రామా, దితి కుమారులు మరియు అదితి కుమారులు—వీరందరూ మహా బలశాలి, ధార్మికులు, మహాశక్తులు. వారు ఒకసారి సమావేశమై, ‘‘మనం ఎలా అమరులమవ్వగలం? మాకు వృద్ధాప్యం లేకుండా, వ్యాధిలేకుండా ఎలా ఉండగలం?’’ అని ఆలోచించసాగారు. ఆ మహాత్ములు దీర్ఘంగా ఆలోచించి, ‘‘పారిజాత సముద్రాన్ని మథించి దాని సారం పొందితే మనకు అమృతం లభిస్తుంది’’ అని నిశ్చయించుకున్నారు. వారు మథనానికి సిద్ధమై, వాసుకిని దోరగా, మందరపర్వతాన్ని మథనదండంగా తీసుకొని, అపారమైన శక్తితో సముద్రాన్ని మథించడం ప్రారంభించారు. వెయ్యేళ్లు మథించగా, వాసుకి తలల నుండి భయంకరమైన విషం ఉద్భవించింది. ఆ హాలాహల విషం అగ్నిలా మండుతూ, దేవతలు, అసురులు, మానవులు—మూడూ లోకాలను కాల్చివేసింది. ఆపదలో పడిన దేవతలు, మహాదేవుడైన శంకరుని ఆశ్రయించడానికి వెళ్లి, ‘‘రక్షించు, రక్షించు’’ అని ప్రార్థించారు. దేవతల ప్రార్థన విని, దేవదేవేశ్వరుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ సమయంలో శంఖచక్రధారి హరివు కూడా ప్రత్యక్షమయ్యాడు. హరి చిరునవ్వుతో త్రిశూలధారి రుద్రునితో ‘‘దేవతలు సముద్రాన్ని మథించగా ఇది ప్రబలినదే? ఇది నీదే, పరమదేవా; ముందుకు వచ్చి ఈ విషాన్ని స్వీకరించు’’ అని అన్నాడు. అంతటితో హరి అక్కడి నుండి అంతర్ధానమయ్యాడు. దేవతల భయాన్ని గమనించిన హరుడు, హాలాహల విషాన్ని అమృతంతో సమానంగా భావించి, తానొకటే స్వీకరించి, దేవతలను పంపించి అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు. తర్వాత, దేవతలు మరియు అసురులు మళ్ళీ మథనాన్ని కొనసాగించారు. ఆ సమయంలో, గొప్ప మందరపర్వతం సముద్రంలో మునిగిపోయింది. అప్పుడు గంధర్వులతో కలిసి దేవతలు మధుసూదనుడిని స్తుతిస్తూ, ‘‘ప్రభూ! నీవే మాకందరికీ ఆశ్రయం. మేము మునిగిన ఈ పర్వతాన్ని మీరు లేపాలి’’ అని ప్రార్థించారు. దేవతల ప్రార్థన విని, హృషీకేశుడు కూర్మావతారాన్ని ధరించి, సముద్రంలో పడుకుని, తన వెన్నుపైన పర్వతాన్ని మోశాడు. కేశవుడు తన చేతితో పర్వత శిఖరాన్ని పట్టుకుని, దేవతల మధ్య నిలబడి మథనాన్ని కొనసాగించాడు. వెయ్యేళ్లు మథించాక, ఆయుర్వేదానికి ప్రతిరూపంగా ధన్వంతరి అను మహాత్ముడు కమండలుతో, దండతో వెలువడాడు. అతనితో పాటు అప్సరసలు కూడా ఉద్భవించాయి. ఆ సముద్ర మథనంలో నుంచి అరవై కోట్ల అప్సరసలు వెలువడ్డారు. వీరికి సహాయకుల సంఖ్య లెక్కలేనంత. దేవతలు, అసురులు వీరిని ఎవరూ స్వీకరించలేదు కనుక, అప్సరసలు అందరికీ సాధారణంగా పరిగణించబడ్డారు. తర్వాత వరుణుని కుమార్తె అయిన వారుణి, మహాభాగ్యశాలిగా, ఎవరో తమను స్వీకరించమని కోరుతూ వెలువడింది. దితి కుమారులు వారుణిని తిరస్కరించారు; కానీ అదితి కుమారులు ఆమెను స్వీకరించగా, దేవతలు అపారమైన ఆనందాన్ని పొందారు. అందువల్ల దితిపుత్రులు అసురులు, అదితిపుత్రులు సురులుగా ప్రసిద్ధిచెందారు. ఆ తరువాత, ఉత్తమమైన గుర్రం ఉచ్చైఃశ్రవ, కౌస్తుభ మణి, మరియు అమృతం వెలువడ్డాయి. ఆ అమృతాన్ని పొందేందుకు అదితి కుమారులు, దితి కుమారులతో ఘోర యుద్ధానికి దిగారు. రాక్షసులతో కలసి అసురులు యుద్ధం చేయగా, మూడు లోకాలు కంపించేలా ఘోర సంగ్రామం జరిగింది. అప్పుడు, విశ్ణువు మోహిని రూపాన్ని ధరించి, చాపంగా అమృతాన్ని చాకచక్యంగా స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. అమృతాన్ని పొందేందుకు వచ్చిన వారిని, మహాశక్తిశాలి విష్ణువు యుద్ధంలో సంహరించాడు. ఈ రీతిలో అదితి కుమారులు (సురులు), దితి కుమారులను (దైత్యులను) ఘోర యుద్ధంలో సంహరించారు. ఈ ఘోర సంగ్రామంలో తన కుమారులంతా హతమవడం చూసిన దితి, తీవ్ర దుఃఖంతో కాశ్యపుడు మహర్షిని, తన భర్తను ఆశ్రయించింది. ‘‘ప్రభూ! మీ కుమారులు నా కుమారులను సంహరించారు. నేను దీర్ఘమైన తపస్సు చేసి, ఇంద్రుని సంహారించగలిగే కుమారుడిని పొందాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి నాకు దీని అనుమతి ఇవ్వండి’’ అని వేడుకుంది. దితి వాక్యాలు విని, మహాతేజస్వి కశ్యపుడు ఆమెను సాంత్వన ఇచ్చాడు. ‘‘అవును, శుభం కలుగనీ. నీవు పవిత్రంగా ఉండు. వెయ్యేళ్లు నిష్కళంకంగా తపస్సు చేస్తే, నీకు నేను ప్రసాదించే కుమారుడు ఇంద్రుని సంహరించగలడు; అతడు మూడు లోకాలను కూడా సంహరించగలడు’’ అని వరమిచ్చాడు. అంతటితో కశ్యపుడు ఆమెను ఆశీర్వదించి, తన తపస్సు కోసం వెళ్ళిపోయాడు.