రాముడు, శత్రువులను జయించేవాడు, విశ్వామిత్రుని కథను ఆలోచిస్తూ, "పరాక్రమశాలి, నీ కథను మనం ఆలోచిస్తూ రాత్రి క్షణమంత వేగంగా గడిచిపోయింది" అని అన్నాడు. లక్ష్మణుడితో కలిసి ఆ పవిత్ర విశ్వామిత్రుని చరిత్రను మనసులో మౌనంగా తలచుకుంటూ, రాత్రంతా రాముడు ఆనందంగా గడిపాడు. అదే సమయంలో, ఉదయం వెలుగులో, రాఘవుడు తన ప్రాతఃకర్మలు పూర్తిచేసి, మహర్షి విశ్వామిత్రుని వద్దకు వెళ్లి, "ఈ మంగళకరమైన రాత్రి ముగిసింది; నీ మహత్తరమైన కథ వినిపించింది; ఇప్పుడు మనం పవిత్రమైన నదుల్లో ఉత్తమమైన, మూడు ప్రవాహాలుగా కలిసే గంగా నదిని దాటి పోదాం" అని వినయంగా మునివరునితో చెప్పాడు. అప్పుడే, ఋషులు సులభంగా దాటి వెళ్లగలిగే పడవ, మహర్షి వచ్చిన విషయం తెలుసుకొని, త్వరగా అక్కడకు వచ్చింది. రాఘవుని మాటలు వినిన విశ్వామిత్రుడు, తనతో పాటు ఉన్న ఋషులందరికీ గంగా దాటి వెళ్లే ఏర్పాట్లు చేశాడు. వారు ఉత్తర తీరానికి చేరుకుని, అక్కడి ఋషులను గౌరవించి, గంగా తీరాన నివసిస్తూ, విశాలా నగరాన్ని దూరంగా దర్శించారు. తర్వాత, మహర్షి విశ్వామిత్రుడు, రాఘవునితో కలిసి, ఆ స్వర్గానికి సమానమైన, మధురమైన, మహిమాన్వితమైన విశాలా నగరానికి త్వరగా వెళ్లాడు. అక్కడ రాముడు, మేధావి, చేతులు జోడించి, విశ్వామిత్ర మహర్షిని అడిగాడు: "మహర్షీ, ఈ విశాలా నగరంలో ఏ రాజవంశం స్థాపించబడింది? నాకు తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉంది, దయచేసి వివరించండి." రాముని ప్రశ్న విన్న విశ్వామిత్రుడు, ఆ పురాతన విశాలా చరిత్రను చెప్పడం ప్రారంభించాడు: "రామా, నేను వినినట్లుగా ఇంద్రుని కథను విను. రఘువంశజ, ఈ భూమిలో ఏం జరిగిందో నీకు నిజంగా చెబుతాను. పూర్వకాలంలో, కృతయుగంలో, దితిపుత్రులు, అదితిపుత్రులు—పరాక్రమవంతులు, ధన్యులు, ధర్మనిష్ఠులు—ఉండేవారు. వారు ఒకసారి, 'మనం మరణరహితులు, వృద్ధాప్య రహితులు, రోగరహితులు ఎలా అవుతాము?' అని ఆలోచించారు. అందరూ కలిసి, 'పారిజాత సముద్రాన్ని మథిస్తే అక్కడి సారం లభ్యమవుతుంది' అని తేల్చుకున్నారు. వారు మథించడానికి నిర్ణయించుకొని, వాసుకి నాగుని తాడుగా, మందర పర్వతాన్ని మధన దండగా చేసుకొని, మహా శక్తితో సముద్రాన్ని మథించసాగారు. వెయ్యేళ్ల పాటు మథించిన తర్వాత, తాడుగా వాడిన వాసుకి తలల నుంచి ప్రాణాంతక విషం లేచి, ఆ పాము పర్వతాన్ని కొరకడం ప్రారంభించింది. అప్పుడు అగ్నిలా మండే, భయంకరమైన హాలాహల విషం ఉద్భవించింది. ఆ విషం వల్ల దేవతలు, అసురులు, మానవులు—అందరూ తపించారు. వెంటనే దేవతలు ఆశ్రయాన్ని కోరుతూ, మహాదేవుడైన శంకరుని వద్దకు వెళ్లి, 'రక్షించు, రక్షించు' అని ప్రార్థించారు. దేవతల ప్రార్థన విని, దేవతాధిదేవుడైన శంకరుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ సమయంలో, శంఖచక్రధారి హరివు కూడా అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. హరివు చిరునవ్వుతో, త్రిశూలధారి రుద్రునితో, 'దేవతలు మథించగా ఏమివచ్చిందో అది నీదే, పరమేశ్వరా, ఆ విషాన్ని స్వీకరించు' అని అన్నాడు. అలా చెప్పి, హరివు అక్కడ నుండి అంతర్ధానమయ్యాడు. దేవతల భయాన్ని, హరివు మాటలను విని, హరుడు మహాదేవుడు ఆ హాలాహల విషాన్ని స్వీకరించి, దేవతలను పంపించి, అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయాడు. తర్వాత, దేవతలు, అసురులు మళ్లీ మథనాన్ని ప్రారంభించారు. ఓ రఘునందనా, ఆ మందర పర్వతం సముద్రంలో మునిగిపోయింది. దాన్ని చూసి, దేవతలు గంధర్వులతో కలిసి మధుసూదనుని స్తుతించారు: 'ప్రపంచాలందరి శరణ్యుడవు, ముఖ్యంగా స్వర్గవాసులకు నీవే ఆశ్రయం.' 'మా రక్షణ కోసం, ఓ బలవంతుడా, నీవు పర్వతాన్ని మళ్లీ పైకి తేవాలి.' అని ప్రార్థించగా, హృషీకేశుడు కూర్మావతారాన్ని ధరించాడు. హరివు సముద్రంలో పడుకుని, పర్వతాన్ని తన మెడపై ఉంచాడు; కేశవుడు, జగత్తు లోకాలకు ఆత్మ, పర్వత శిఖరాన్ని తన చేతితో పట్టుకున్నాడు. దేవతల మధ్య నిలబడి, పరమపురుషుడు మళ్లీ మథనాన్ని కొనసాగించాడు. వెయ్యేళ్ల మథనానంతరం, ఆయుర్వేదానికి ప్రతీకగా ఒక పురుషుడు జన్మించాడు. అతడు దండం, కమండలాన్ని ధరించి, ధన్వంతరి అనే పేరుతో వెలుగొందాడు. అలాగే, అప్సరసలు కూడా వెలిసారు. ఆ మథనంలోనుంచి, ఓ నరశ్రేష్ఠా, అప్సరసల వంటి విశిష్టమైన స్త్రీలు ఉద్భవించారు. ఇలానే అప్సరసలు పుట్టారు. అరవై కోట్ల అప్సరసలు వెలిసాయి; వారి పరిచారికలు లెక్కలేనంత మంది. దేవతలు, దానవులు వారిని స్వీకరించలేదు. అందువల్ల, వారు ఎవరికైనా సాధారణంగా లభ్యమయ్యే వారిగా పరిగణించబడ్డారు. అంతేకాక, ఓ రఘునందనా, వరుణుని కుమార్తె అయిన వారుణి, మహాభాగ్యవంతురాలిగా వెలసి, ఎవరో స్వీకరించాలన్న ఆశతో బయలుదేరింది. దితిపుత్రులు వారుణిని అంగీకరించలేదు; కానీ అదితిపుత్రులు, నిందలేని ఆమెను స్వీకరించారు. దాంతో, దైత్యులు అసురులుగా, అదితిపుత్రులు దేవతలుగా పిలవబడేలా మారిపోయారు. వారుణిని స్వీకరించినందుకు దేవతలు ఎంతో ఆనందించారు. తర్వాత, ఉత్తమమైన గుర్రం అయిన ఉచ్చైఃశ్రవ, కౌస్తుభ మణి, అలాగే అమృతం వెలిసాయి. ఆ అమృతాన్ని కోసం, ఓ రామా, గొప్ప వంశ నాశనం సంభవించింది; అదితిపుత్రులు, దితిపుత్రులు పరస్పరం యుద్ధం చేశారు. అసురులు రాక్షసులతో కలసి, మూడు లోకాల్ని వణికించే భయంకరమైన యుద్ధం సాగింది. అంతా నాశనమైనప్పుడు, మహాబలుడు విష్ణువు మోహినీ రూపంలో ప్రత్యక్షమై, అమృతాన్ని చాకచక్యంగా స్వాధీనం చేసుకున్నాడు.