அழகான மணிகளால் நிரம்பிய அலைகடல் கடந்து, அசுரன் தன் வீரத்துடன் பெரும் சமுத்திரத்திடம், "எனக்கு யுத்தம் அருள்வாயாக" என்று கேட்டான். அந்த நேரத்தில், தர்மத்திலும் வல்லமையிலும் உயர்ந்த சமுத்திரம், விதியின் உந்துதலால் எழுந்து, அசுரனிடம் இவ்வாறு சொன்னான். "பெரும் காடுகளில் தவசிகளுக்குப் பாதுகாவலாக விளங்கும் மலைகளின் அரசன், புகழ்மிக்க ஹிமவான், சங்கரனுக்கு மாமனாகியவர், இங்கு இருக்கிறார். பெரும் அருவிகளும், பல மலைக்குகைகளும், நீர்வீழ்ச்சிகளும் கொண்ட இவர், உனக்கு ஒப்பற்ற திருப்தியை அளிக்க வல்லவர்." அந்த அசுரன் ஹிமவான் பயப்படுகிறான் என்பதை அறிந்து, வில்லில் இருந்து பாயும் அம்பைப் போல, ஹிமவான் இருக்கும் காட்டுக்குச் சென்றான். அங்கே, துன்டுபி எனும் அந்த அசுரன், மலைப்பாறைகளை யானைபோல் வெண்மையாக எடுத்துக் கொண்டு, பல திசைகளிலும் வீசி, பெரும் சப்தத்துடன் கரைந்தான். அந்த சமயம், மென்மையானதும், மனதைக் கவரும் வெண்மேகத்தை ஒத்த ஹிமவான், தன் உச்சியில் நின்று இவ்வாறு சொன்னார்: "துன்டுபி, நீ தர்மத்திற்கு அர்ப்பணித்தவனாக இருக்கிறாய்; எனக்குத் தவம் செய்யும் கடமையில் வல்லமை உண்டு, யுத்தத்தில் அல்ல. தவசிகளுக்குப் பாதுகாவலாக இருப்பவன், யுத்தம் செய்யும் செயலில் ஈடுபடுவது எனக்கு ஏற்றதல்ல." மலைகளின் ஞானியுமான அரசனின் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட துன்டுபி, கோபத்தில் கண்கள் சிவந்து, பதில் சொன்னான்: "நீ யுத்தம் செய்ய இயலவில்லை என்றாலும், அல்லது என்னைbhயப்பட்டு தவிர்க்கிறாயா? எனக்கு எதிரியாய் யார் நிற்க வல்லவர் என்று கூறு; யாரையாவது எதிரியாக நாடி வந்துள்ளேன்." அப்போது, பேச்சிலும் தர்மத்திலும் வல்ல ஹிமவான், இதற்கு முன் இப்படிப் பேசப்படாதவர், கோபத்துடன் அந்த அசுரருக்கு பதில் சொன்னார்: "இந்திரனின் மகனாகிய வாலி என்ற பெரும் வீரனும் ஞானியும் உள்ளான்; அவன் கிஷ்கிந்தா நகரில் வாழ்கிறான். அவன் மிகுந்த வலிமை, அறிவு, யுத்தத்தில் திறமை கொண்டவன். அவன் உனக்கு சமமான போரைக் கொடுக்க வல்லவன்; இந்திரன் நமுசியுடன் போரிட்டது போல. நீ விரைவாக அவனை நாடு; அவன் எப்போதும் வெல்ல முடியாதவன், யுத்தத்தில் வீரன்." இவ்வாறு ஹிமவானின் வார்த்தைகள் கேட்ட துன்டுபி, கோபத்துடன் உடனே கிஷ்கிந்தா நகரை நோக்கி சென்றான். அங்கு, துன்டுபி, பயங்கரமான கொம்புகளும், மிரளவைக்கும் உருவமும் கொண்டு, ஒரு பெரிய மாட்டு உருவம் எடுத்தான்; மேகத்தில் நீர் நிரம்பிய மழைமேகத்தைப் போலத் தோற்றமளித்தான். கிஷ்கிந்தா வாசலுக்கு வந்தவுடன், வலிமைமிகு துன்டுபி, பூமியை அதிரச் சப்தித்து, போர்க்கொம்பு முழங்குவது போல் கரைந்தான். அருகிலிருந்த மரங்களை உடைத்து, களத்தைக் காலால் கிழித்து, வாசலைக் கொம்பால் கீறி, மதமிகு யானையைப் போல நடந்தான். அந்த சப்தத்தை உள்ளே இருந்த வாலி கேட்டான். பொறுக்க முடியாமல், தன் மனைவிகளுடன் (தாரை முதலியோர்) வெளியில் வந்தான்; நிலவில் நட்சத்திரங்கள் சூழ்ந்திருப்பது போல் தோன்றினான். வானரர்களின் தலைவனும், காட்டு வாழ்வோரின் அரசனுமான வாலி, துன்டுபியிடம் தெளிவான வார்த்தைகளில் பேசினான்: "துன்டுபி, ஏன் நகரின் வாசலை அடைத்து இப்படி கரைக்கிறாய்? உன் யார் என்பதை எனக்குத் தெரியும்; உயிரைக் காத்துக்கொள், வலிமைமிகு வீரனே." வாலியின் ஞானமிக்க வார்த்தைகளை கேட்ட துன்டுபி, கண்கள் சிவந்து, பதில் சொன்னான்: "வீரனே, பெண்கள் முன்னிலையில் பேசுவது உனக்குப் பொருத்தம் அல்ல; இன்று எனக்கு யுத்தம் கொடு; அப்போதுதான் உன் வலிமையை அறிய முடியும். இல்லையெனில், இன்று இரவு என் கோபத்தை அடக்கிக் கொள்கிறேன்; விழாவைக் களியாட்டமாக நடத்திக் கொள், வானரனே, விருப்பப்படி மகிழ்ந்து கொண்டாடு. பரிசுகளை வழங்கி, நண்பர்களோடு மகிழ்ச்சி கொண்டாடு; கிஷ்கிந்தாவை உனக்கு உயிரைப் போல பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்; பெண்களோடு விளையாடு; உன் பெருமையை அடக்க விரும்புவது நான்தான். மதத்தில், கவனக்குறைவால், உடல்நலக்குறைவால், தனிமையில் அல்லது பலவீனத்தில் இருப்பவனை கொல்வது, உலகில் கருவை அழிப்பவராகக் கருதப்படுவார்—நீயும் அவ்வாறே, மதத்தில் மயங்குகிறாய்." இதைக் கேட்ட வாலி, மெதுவாகச் சிரித்து, கோபத்துடன் தாரை முதலிய பெண்களை விட்டு விட்டு, அந்த அசுரரிடம் சொன்னான்: "நான் மதத்தில் இருக்கிறேன் என்று நினைக்காதே—நீ போரில் அஞ்சவில்லை என்றால், இந்த மதமே போரில் வீரனுக்குரிய பானம் என்பதை நிரூபிப்போம்." இவ்வாறு கூறி, கோபத்துடன், தந்தை மகேந்திரனால் வழங்கப்பட்ட பொன்மாலையை அணிந்து, போருக்கு தயாரானான். பின்னர், மலையைப் போலப் பெரிய துன்டுபியை அவன் கொம்புகளால் பிடித்து, வாலி, வானரங்களில் யானைபோல், கரைந்து, அவனை தூக்கி வீசினான். வலிமையுடன் அவனை தரையில் வீசினான், பெரும் சப்தத்துடன் கரைந்தான்; அப்போது துன்டுபியின் காதுகளில் இருந்து இரத்தம் பெருகி வழிந்தது. ஒருவரை ஒருவர் வெல்லும் ஆசையிலும், கோபத்திலும், வாலி மற்றும் துன்டுபிக்குள் பயங்கரமான போராட்டம் ஏற்பட்டது. இந்திரனுக்கு சமமான வல்லமையுடன் வாலி, கை, முழங்கை, பாதம், கல், மரம் என எதையும் ஆயுதமாகக் கொண்டு போரிட்டான். வானரரும் அசுரனும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கும் போதும், அசுரன் பலவீனமடைந்தான்; இந்திரபுத்ரன் வாலி மேலும் வலிமை பெற்றான். பின்னர், வாலி துன்டுபியை தூக்கி தரையில் வீசினான்; அந்த பயங்கரமான போரில் துன்டுபி நசுங்கி விழுந்தான். அவனது காயங்களில் இருந்து இரத்தம் பெருகி வெளியேறி, வலிமைமிகு துன்டுபி பூமியில் விழுந்து உயிர் இழந்தான். பின்னர், உயிரற்ற, உணர்வற்ற உடலை வாலி தன் கரங்களால் தூக்கி, ஒரே வீச்சில் ஒரு யோஜனை தூரம் எறிந்தான். அவனை வலிமையுடன் வீசியபோது, அவன் வாயிலிருந்து விழுந்த இரத்தத்துத் துளிகள் காற்றில் பறந்து, மாதங்க முனிவரின் தவமகளிருக்கும் அருகே விழுந்தன. அந்த இரத்தத்துத் துளிகள் அங்கிருக்கும் போது, பெரிய முனிவர் கோபமுடன், "இது யார்?" என்று ஆச்சரியமடைந்தார்.