கயிலாய மலையின் சிகரத்தைப் போல் பிரகாசமாக, ஆயிரம் யானைகளுக்குச் சமமான வலிமை உடைய ஒரு பெரும் எருமை இருந்தான். அவனது பெயர் துந்துபி. தன் வலிமையில் மயங்கியவனும், ஒரு வரத்தால் பெருமிதம் கொண்டவனாகிய துந்துபி, நதிகளுக்குத் தலைவனாகிய பெருங்கடலை அடைந்து சென்றான். அழகிய அலைகளும், மாணிக்கங்கள் நிரம்பிய அந்தப் பெருங்கடலைத் தாண்டி, துந்துபி, கடலை நோக்கி, “எனக்குப் போரளி!” என்று சவாலிட்டான். அப்பொழுது, தர்மத்திலும், வலிமையிலும் சிறந்த கடல், துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் விதியால் தூண்டப்பட்டு, அவனை நோக்கி பேசினான். “முனிவர்களுக்குப் பெரிய அடைக்கலமாக, அகன்ற காட்டில் புகழ்பெற்ற ஹிமவான் என்ற மலை அரசன் இருக்கிறான். அவன் சங்கரனுக்கு மாமனும் ஆவான். பெரும் அருவிகள், பல்வேறு குகைகள், அருவிகள் நிறைந்த அந்த ஹிமவான் உனக்கு ஒப்பற்ற திருப்தியை அளிக்க வல்லவன்,” என்று கடல் கூறினான். அவன் போருக்கு பயந்திருக்கிறான் என்று அறிந்த துந்துபி, அந்த அசுரர்களில் சிறந்தவன், வில்லில் இருந்து விடப்பட்ட அம்பைப் போல் ஹிமவான் மலையின் காட்டிற்குச் சென்றான். அங்கு, அந்த மலைக்கோட்டை போன்ற பெரிய வெள்ளை கற்களை எடுத்து, பல திசைகளிலும் வீசி, பூமியில் இடித்தான். பின்னர், பெரும் சத்தத்துடன் கரைந்தான். அந்த சமயத்தில், வெண்மேகத்தைப் போல் மென்மையும், இனிமையும் கொண்ட ஹிமவான், தன் சிகரத்தில் நின்று, “தர்மத்திற்கு உறுதியாகிய துந்துபி! என்னைத் தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம். நான் தவசிகளுக்குப் பாதுகாவலன்; போர் செய்வதில் அல்ல. எனக்கு போர் அறிவில்லை,” என்று சொன்னான். மலை அரசனின் இந்த ஞானமிக்க வார்த்தைகளைக் கேட்ட துந்துபி, கோபத்தால் கண்கள் சிவந்து, “நீயால் போரிட முடியவில்லை என்றால், அல்லது பயத்தில் தவிர்க்கிறாய் என்றால், எனக்குப் போரளிக்க வல்லவரை சொல், நான் எதிரியைத் தேடுகிறேன்,” என்று பதிலளித்தான். அப்போது, பேச்சில் திறமை உடைய, தர்மத்திலும் புகழ்பெற்ற ஹிமவான், இதற்கு முன் இப்படிச் சொல்லப்படாதவனாக இருந்தும், சற்று கோபத்துடன், “இந்திரனின் மகனாகிய வாலி என்ற வானர வீரன் இருக்கிறான். அவன் கிஷ்கிந்தா என்ற ஒப்பற்ற நகரில் வாழ்கிறான். அவன் வலிமை, அறிவு, யுத்தத்தில் தேர்ச்சி கொண்டவன். இந்திரன் நமுசிக்கு போரளித்தது போல, அவன் உனக்கு ஒரே நேரில் போரளிக்க வல்லவன். நீ விரைவாக அவனை நாடு; அவன் யாராலும் வெல்ல முடியாத வீரன்,” என்று கூறினான். இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட துந்துபி, கோபத்தில் வெடித்து, உடனே கிஷ்கிந்தா நகரை நோக்கிச் சென்றான். அங்கு, எருமை வடிவத்தை எடுத்துக் கொண்டு, கூர்மையான கொம்புகளும், பயங்கரமான உருவமும் கொண்டு, மேகத்தில் நீர் நிரம்பியதுபோல், அசுரனைப் போல் தெரிந்தான். கிஷ்கிந்தாவின் வாசலுக்கு வந்ததும், அந்த வலிமைமிக்க துந்துபி, போரில் அடிக்கும் பறை போன்ற பெரும் சத்தத்துடன் கரைந்தான்; பூமி நடுங்கியது. அருகிலிருந்த மரங்களை முறித்தான், களிமண்ணை குதிரை கால் போல உதிர்த்தான், வாசலைக் கொம்பால் கீறிப் பெருமிதத்துடன் நடந்தான். அவன் மதயானையைப் போல் காணப்பட்டது. அப்போது, அந்த நகருக்குள் உள்ள வாலி, அந்த சத்தத்தை கேட்டு, பொறுக்க முடியாமல், தன் மனைவியருடன் வெளியில் வந்தான்; அது நிலவில் இருந்து நட்சத்திரங்கள் புறப்படுவது போல இருந்தது. வாலி, வனவாசிகளுக்கும் வானரர்களுக்கும் தலைவனாகியவனாக, துந்துபியை நோக்கி தெளிவாகவும், அமைதியாகவும் பேசினான். “துந்துபி! நகரின் வாசலை ஏன் மறைத்து, இவ்வாறு கரைகிறாய்? நான் யார் என்று உன்னை அறிவேன். உன் உயிரைக் காத்துக்கொள், வலிமைமிக்கவனே!” என்று வாலி கூறினான். வாலியின் இந்த ஞானமிக்க வார்த்தைகளைக் கேட்ட துந்துபி, கண்கள் சிவந்து, “வீரனே! பெண்கள் முன்னிலையில் பேசுவது உனக்குப் பொருந்தாது; இன்று எனக்குப் போரளி, அப்பொழுது உன் வலிமையை அறியலாம். அல்லது, இன்று இரவு என் கோபத்தை அடக்கிக்கொள்கிறேன்; கொண்டாட்டம் நடைபெறட்டும், வானரனே! நீ விரும்பும் போல் மகிழ்ச்சி அனுபவிக்கவும். பரிசுகளை வழங்கவும், பகிரவும், வானரர்களை அணைக்கவும், நண்பர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கவும், கிஷ்கிந்தாவை நன்கு பாதுகாப்பதும், உன் உயிரைப் போல் நகரை நேசிப்பதும் உனது கடமை. பெண்களுடன் விளையாடு; உன் மதத்தை நான் அடக்குவேன். மதத்தில் மயங்கியவனை, கவனக்குறைவானவனை, உடைந்தவனை, தனியாகவோ, பலவீனமானவனை யாராவது கொன்றால், உலகில் அவனை கருவை அழிப்பவன் என்று சொல்வார்கள்; நீயும் இப்படி அகந்தையில் மயங்கியவனாக இருக்கிறாய்,” என்று கூறினான். அப்பொழுது, வாலி, கோபம் கலந்த சிரிப்புடன், தாரை முதலான பெண்களை விட்டு விட்டு, அந்த அசுரர்களுக்கு அதிபதியான துந்துபியை நோக்கி, “நான் மதத்தில் மயங்கியவன் என்று நினைக்க வேண்டாம்; போரில் பயமில்லையெனில், இந்த மதமே போரில் வெளிப்படட்டும்; அதுவே வீரனின் உண்மையான பானம்,” என்று பதிலளித்தான். இவ்வாறு கூறிய வாலி, அவன் தந்தை மகேந்திரனால் வழங்கப்பட்ட பொன்னாலான மாலையை அணிந்து, போருக்கு தயார் ஆனான். பின்னர், மலையைப் போல் பெரிய துந்துபியை, அவன் கொம்புகளைப் பிடித்து, வாலி, வானரர்களில் மதயானை போல், சத்தமிட்டு வீசினான். அவன் பெரும் வலிமையுடன் தாக்கி, உரக்க கரைந்தான்; துந்துபி விழுந்தபோது, அவன் காதுகளில் இருந்து இரத்தம் பெருகியது. கோபமும், ஒருவரை ஒருவர் வெல்லும் ஆசையால் தூண்டப்பட்டு, வாலியும் துந்துபியும் இடையே கொடிய போராட்டம் எழுந்தது. இந்திரனுக்கு சமமான வலிமை கொண்ட வாலி, கை, முழங்கை, காலை, கற்கள், மரங்கள் ஆகியவற்றால் போரிட்டான். வாலி மற்றும் துந்துபி ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டபோது, அசுரன் படிப்படியாக பலவீனமானான்; இந்திரபுத்திரன் வலிமை அடைந்தான். பின்னர், வாலி துந்துபியை தூக்கி, தரையில் வீசியான்; அந்த உயிர் பெரும் போரில் துந்துபி நசுங்கினான். அவன் உடலில் இருந்து அதிகமான இரத்தம் பாய்ந்தது; வலிமைமிக்க அவன் பூமியில் விழுந்து உயிர்நீத்தான். பின்னர், உயிரற்ற, சுயநினைவு இழந்த அந்த உடலை வாலி தன் கரங்களால் தூக்கி, மிக வேகமாக ஒரு யோஜனை தூரம் ஒரே முறையில் எறிந்தான்.