மகா முனிவர் விஸ்வாமித்திரர், ராஜா தசரதனிடம் மிகுந்த பரிசுத்தத்துடன் பேசினார்: "மன்னருள் சிறந்தோனே, நான் ஒரு விரதம் மேற்கொண்டு அதை நிறைவேற்ற முயற்சிக்கிறேன். ஆனால், தங்கள் விருப்பப்படி உருவம் மாற்றக்கூடிய இரண்டு அசுரர்கள், மாரீசன் மற்றும் சுபாஹு, அதைத் தடங்கலாக்குகிறார்கள். பலமுறை இந்த விரதத்தைச் செய்து, முடிவடைய நெருங்கும் பொழுதில், அந்த இருவரும் வந்து, தங்கள் வலிமையும் தந்திரமும் கொண்டு, யாகவேதிக்குப் மீது இறைச்சி மற்றும் இரத்தம் பொழிந்து, அந்த விரதத்தை அசுத்தமாக்குகிறார்கள். இதனால் விரதம் நிறைவேற முடியாமல் போகிறது. இந்த அவமானத்தால் சோர்ந்து, மனம் தளர்ந்து, அந்த இடத்தை விட்டு நான் விலகிச் செல்வேன். ஆனாலும், ராஜனே, எனக்கு கோபம் வராமல் நான் அமைதியாக இருக்கிறேன். நிலைமை இப்படிப் போய்க்கொண்டிருக்கிறது; வழக்கம் இப்படிச் செயல்படுகிறது; சாபம் நீங்கவில்லை. அரசர்களில் சிறந்தோனே, எனக்கு உங்கள் மகன் இராமனைத் தாருங்கள்; அவன் உண்மையான வீரன். உங்கள் மூத்த மகனான இராமனை, காகம் இறகுபோன்ற கரும்புள்ளி முடியுடன், எனக்கு வழங்க வேண்டும். என் தபஸின் பாதுகாப்பில் அவன் நிச்சயமாகப் பணி செய்யத் தக்கவன். அவன் அந்த அசுரர்களை அழித்து விடுவான்; மேலும், அவனுக்குப் பல ஆசீர்வாதங்களும் நான் தருவேன்—இதில் சந்தேகம் இல்லை. அவனால் மூன்று உலகங்களிலும் புகழ் அடையப்படும்; அந்த இரு அசுரர்களும் எந்த வகையிலும் இராமனுக்கு எதிராக நிலைக்க முடியாது. இரகு குலத்திற்குப் பிறந்த இராமனைத் தவிர வேறு யாராலும், வலிமையில் பெருமை கொண்ட, காலத்தின் பாசத்தால் கட்டுண்டிருக்கும் அந்த இருவரை அழிக்க முடியாது. அந்த இருவரும், மகான் இராமனுக்கு சமம் அல்ல, அரசர்களில் சிறந்தோனே; உங்கள் மகனிடம் கொண்ட பாசத்தால் மனம் தளரக் கூடாது. நான் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன்: அந்த இரு அசுரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள்; இராமன் யார், அவன் எவ்வளவு வீரன் என்பதை நான் அறிவேன். வசிஷ்டர் போன்ற மகா முனிவர்கள், மற்றும் தவத்தில் நிலைத்திருக்கும் எல்லோரும் அவனை அறிவர். பூமியில் தர்மத்தையும், உயர்ந்த புகழையும் விரும்பினால்—அது உங்களுக்குத் தேவை என்றால்—மன்னரே, உங்கள் அமைச்சர்கள் ஒப்புக்கொண்டால், இராமனை எனக்கு வழங்க வேண்டும். வசிஷ்டர் தலைமையில் உங்கள் அமைச்சர்கள் ஒப்புக்கொண்டால், உங்கள் அன்புக்குரிய, பற்றில்லாத இராமனை எனக்குத் தாருங்கள். யாகம் பத்து இரவுகள் நடைபெறும்; இராமன், தாமதமில்லாமல், அந்த காலக்கெடுவுக்குள் திரும்பி வருவான். இவ்வாறு கூறி, மகா தபஸ்வி விஸ்வாமித்திரர் அமைதியாக நின்றார். அந்த மங்களகரமான வார்த்தைகளை கேட்ட ராஜாதிராஜன் தசரதன், மிகுந்த துயரத்தில் ஆழ்ந்தார்; உடல் நடுங்கி, மனம் கலங்க, சற்றே மயங்கினார். பின்னர், தன்னைத் திரும்பக் கண்டுகொண்டு, பயமும் கவலையும் நிறைந்த நிலையில் எழுந்தார். முனிவரின் வார்த்தைகள் மனத்தையும் உள்ளத்தையும் புண்படுத்த, அந்த மகான், மனம் கலங்கி, இருக்கையிலிருந்து எழுந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, இருபதாவது சர்கம் தொடங்குகிறது. விஸ்வாமித்திரரின் வார்த்தைகள் கேட்டு, அரசர்களில் சிறந்தோனான தசரதன் ஒரு கணம் மயங்கியபடியே, பின்னர் தன்னை மீண்டும் உணர்ந்து, இவ்வாறு பேசினார்: "என் இராமன், தாமரைப் போன்ற கண்கள் உடையவன், இன்னும் பதினாறு வயதைக் கூட அடையவில்லை. அவன் ராக்ஷஸர்களோடு போரிடத் தயாராக இல்லை என்று நான் எண்ணுகிறேன். இதோ, என் சேனையிருக்கும், ஒரு அக்ஷௌஹிணி படை; அதற்கு நான் தலைவரும், அதைப் கொண்டு அந்த இரவுலக அசுரர்களோடு போர் நடத்துவேன். என் சேவகர்கள் வீரமும் வலிமையும் கொண்டவர்கள்; ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தும் திறமை உடையவர்கள்; அவர்கள் ராக்ஷஸர்களோடு போரிடத் தகுதியானவர்கள்—நீங்கள் இராமனை அழைத்துச் செல்ல வேண்டாம். நானே, வில் ஏந்தி, முன்னணியில் இருந்து உங்களைப் பாதுகாப்பேன்; என் உயிர் இருக்கும் வரையில், இரவுலக அசுரர்களோடு போர் செய்வேன். உங்கள் விரதம் தடையில்லாமல் நிறைவேறும்; நான் அங்கே செல்வேன், இராமனை அழைத்துச் செல்ல வேண்டாம். அவன் இன்னும் சிறுவன்; அறிவிலும், வலிமையிலும் தேர்ச்சி பெறவில்லை; ஆயுதங்களின் சக்தியும், போரில் நிபுணத்துவமும் அவனுக்கு இல்லை. ராக்ஷஸர்களோடு நேரடியாக எதிர்கொள்வதற்கு அவன் தகுதியானவன் அல்ல; ஏனெனில், ராக்ஷஸர்கள் தந்திரத்துடன் போரிடுவார்கள். இராமனிடம் இருந்து பிரிய என் மனம் சகிக்கவில்லை. உயிரோடு இருக்க, முனிவரே, இராமன் இல்லாமல் நான் இருக்க முடியாது; ஆனால், நீங்கள், மகானே, இராமனை அழைத்துச் செல்ல விரும்பினால்—அவனை என் உடனும், நான்கு பிரிவுகளும் கொண்ட படையுடனும் அழைத்துச் செல்லுங்கள். கௌசிகா, எனக்கு அறுபதாயிரம் ஆண்டுகள் வயதாகிவிட்டது. அவனைப் பெற நான் மிகவும் பாடுபட்டேன்; நீங்கள் இராமனை அழைத்துச் செல்லக் கூடாது. என் நான்கு மகன்களில், அவனிடம் எனக்கு அதிகமான பாசம். நீங்கள் இராமனை, மூத்ததும் தர்மத்தில் சிறந்தவனும் ஆகியவனை அழைத்துச் செல்லக் கூடாது. அந்த ராக்ஷஸர்களின் வலிமை என்ன? அவர்கள் யாருடைய பிள்ளைகள்? அவர்கள் யார்? அவர்கள் எவ்வளவு வலிமை உடையவர்கள்? யார் அவர்களைப் பாதுகாக்கிறார், முனிவரே? இராமன் எப்படி அந்த ராக்ஷஸர்களுக்கு எதிராக நிற்க முடியும்? நானே என் படையோடு அல்லது தந்திரமான வீரர்களோடு அவர்களை எதிர்கொள்வதா, முனிவரே? எல்லாவற்றையும் எனக்கு விளக்குங்கள்; போரில் அவர்களை எப்படி எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். தீய எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு எதிராக நிலைத்திருக்க வேண்டும்; ராக்ஷஸர்கள் தங்கள் வலிமையில் பெருமை படுகிறார்கள்." இவ்வாறு கேட்ட ராஜாவுக்கு, விஸ்வாமித்திரர் பதிலளித்தார்: "பௌலஸ்த்ய குலத்தில் பிறந்த ராவணன் எனும் ராக்ஷஸன் இருக்கிறான். பிரம்மா வழங்கிய வரம் பெற்றவன்; மூன்று உலகத்தையும் மிகவும் தொந்தரவு செய்கிறான். அவன் மிகுந்த வலிமை உடையவன்; பல ராக்ஷஸர்களால் சூழப்பட்டவன்; ராக்ஷஸர்களின் தலைவனாகவும் கருதப்படுகிறான். அவன் வைஸ்ரவணனின் சகோதரனும், விஸ்ரவாஸ முனிவரின் மகனும். ஆனால், அவன் தானாகவே யாகத்தைத் தடை செய்யவில்லை, மன்னனே. அவனது உந்துதலால், மாரீசன், சுபாஹு என்ற இரு வலிமைமிக்க ராக்ஷஸர்கள், யாகத்தைத் தொந்தரவு செய்ய வருகிறார்கள். எனவே, தர்மத்தை அறிந்தோனே, என் மகனுக்கு தயை காண்பியுங்கள். நான் அதிர்ஷ்டமற்றவன்; நீங்கள் எனக்கு தெய்வம் போன்றவர். தேவர்கள், தானவர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், பறவைகள், பாம்புகள்—யாராலும் ராவணனை எதிர்க்க முடியவில்லை; மனிதர்கள் எப்படி அவனை எதிர்க்க முடியும்?" இவ்வாறு, விஸ்வாமித்திரரும் தசரத மன்னரும் இடையே, இராமனைப் பற்றிய தீர்மானம் மற்றும் அசுரர்களின் வலிமை குறித்து உரையாடல் நடந்தது.