रत्नांनी भरलेल्या लाटाळू समुद्रावरून पार जात, दुंदुभी नावाच्या असुराने त्या महासागराला आव्हान दिले, "माझ्याशी युद्ध कर." समुद्र हा धर्मशील आणि सामर्थ्यशाली होता; तो नियतीच्या प्रेरणेने वर आला आणि त्या असुराशी म्हणाला, "हे दुंदुभी, या विशाल अरण्यात तपस्वींचे महान आश्रयस्थान असलेला, हिमवत नावाचा पर्वतराज आहे — तो शंकराचा सासरा म्हणून प्रसिद्ध आहे." "त्याच्याकडे मोठे धबधबे, असंख्य गुहा आणि झरे आहेत. तो तुला अतुलनीय समाधान देऊ शकतो." समुद्राच्या या बोलण्यावरून, दुंदुभीला हिमवत पर्वत घाबरला आहे हे कळले. मग तो असुरश्रेष्ठ धनुष्यातून सुटलेल्या बाणासारखा हिमवंताच्या अरण्यात गेला. त्यानंतर, दुंदुभीने त्या पर्वतावरील पांढऱ्या, हत्तीप्रमाणे मोठ्या दगडांना अनेक दिशांनी फेकले आणि मोठ्याने गर्जना केली. तेव्हा हिमवत, शुभ्र मेघासारखा सौम्य आणि रमणीय, स्वतःच्या शिखरावर उभा राहून म्हणाला, "हे दुंदुभी, तू धर्मनिष्ठ आहेस; मला त्रास देऊ नकोस. मी तपस्वींना आश्रय देणारा आहे, युद्ध करणारा नाही." पर्वतराजाच्या या बुद्धिमान वचनांनी दुंदुभीचा राग अनावर झाला. डोळे लाल करून तो म्हणाला, "जर तू युद्ध करू शकत नाहीस, किंवा घाबरून टाळतोस, तर मला कोण युद्ध देईल ते सांग. मी प्रतिस्पर्धा शोधत आहे." तेव्हा हिमवत, वाणीमध्ये पटाईत आणि धर्मनिष्ठ, पहिल्यांदाच असे संबोधले गेले असताना, रागाने म्हणाला, "इंद्राचा पुत्र, वाली नावाचा महान आणि बुद्धिमान वानर, कीष्किंधा या अतुलनीय नगरीत राहतो. तो अत्यंत सामर्थ्यशाली, बुद्धिमान आणि युद्धात पटाईत आहे; तो तुला एकल युद्ध देऊ शकतो, जसा इंद्र नामुचिला देतो." "जर तुला युद्धाची इच्छा असेल तर त्वरेने त्याच्याकडे जा. तो कधीही अजिंक्य आणि शूर आहे." हिमवताच्या या बोलण्यावरून, दुंदुभी रागाने पेटून, ताबडतोब वालीच्या कीष्किंधा नगरीकडे गेला. तेथे पोहोचल्यावर, दुंदुभीने आपले रूप बदलले — तो तीक्ष्ण शिंगे आणि भयानक रूप असलेल्या महाकाळ्या म्हशीसारखा दिसत होता, जणू जलाने भरलेला काळा मेघ. मग, कीष्किंधाच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचून, त्या बलाढ्य दुंदुभीने युद्धाच्या नगाऱ्यासारखी गर्जना केली आणि पृथ्वी हादरली. त्याने जवळच्या झाडांना मोडले, खुरांनी जमिन फाडली, आणि गर्वाने शिंगाने द्वार उखडले; तो वेड्या हत्तीप्रमाणे दिसत होता. ही गर्जना ऐकून, वाली आपल्या अंतःपुरातून बाहेर आला, सोबत आपल्या स्त्रियांना घेऊन, जणू तारकांसह चंद्रच बाहेर आला. वानरांचा आणि सर्व वनवासीयांचा अधिपती वाली, दुंदुभीला स्पष्ट आणि अर्थपूर्ण शब्दांत विचारू लागला, "दुंदुभी, तू का द्वार अडवतोस आणि अशी गर्जना करतोस? मला तुझी ओळख आहे — आपल्या प्राणांची रक्षा कर, हे बलाढ्य असुरा." वानरराजाच्या या शहाण्या शब्दांवर दुंदुभी, डोळे लाल करून, उत्तरला, "हे वीर, स्त्रियांच्या उपस्थितीत बोलणे तुला शोभत नाही; आजच मला युद्ध दे, मग तुझी शक्ती कळेल." "नाहीतर, मी आज रात्री माझा राग आवरतो; तू आनंदाने उत्सव साजरा कर, हे वानरा, इच्छेनुसार सुखोपभोग कर. दान दे, सर्वत्र वाट, आणि वानरांना आलिंगन दे; वनवासीयांचा स्वामी म्हणून आपल्या मित्रांना आनंद दे." "कीष्किंधेला सुरक्षित ठेव, ती नगरी तुला आपल्या प्राणाप्रमाणे प्रिय असू दे; स्त्रियांबरोबर खेळ, कारण मीच तुझ्या गर्वाला आवर घालणारा आहे." "जो मद्यपान केलेल्या, निष्काळजी, खचलेल्या, एकट्या किंवा अशक्त व्यक्तीला मारतो, तो जगात गर्भहंता म्हणून ओळखला जातो — तुझ्यासारखा, गर्वाने भ्रमित झालेला." तेव्हा वाली, रागाने मंद हसत, तारा आणि इतर स्त्रियांना सोडून, त्या असुराधिपतीला म्हणाला, "माझा मद्यधुंदपणा समजू नकोस — जर तू युद्धात न घाबरत असशील तर; ही मद्यधुंदी युद्धातच खरी ठरेल, कारण हेच वीरांचे पेय आहे." हे बोलून, संतप्त वालीने आपल्या पित्याने — महेंद्राने — दिलेली सुवर्णमाला घेतली आणि युद्धासाठी सज्ज झाला. मग, पर्वताएवढ्या दुंदुभीला शिंगांनी पकडून, वानरांतील गजराज वालीने गर्जना करत त्याला उचलले. त्याने जबरदस्त शक्तीने त्याला खाली आपटले आणि प्रचंड आवाजात गर्जना केली; दुंदुभीच्या कानांतून रक्ताचा प्रवाह वाहू लागला आणि तो खाली कोसळला. दोघांमध्ये परस्पर क्रोध आणि जिंकण्याच्या इच्छेने भयंकर संग्राम सुरू झाला. वाली, ज्याची पराक्रम इंद्रासारखी होती, त्याने मुठी, गुडघे, पाय, दगड आणि झाडे यांनी युद्ध केले. वानर आणि असुर एकमेकांवर वार करत होते; युद्धात दुंदुभी क्षीण होत गेला, आणि इंद्रपुत्र वाली अधिक बलवान होत गेला. मग वालीने दुंदुभीला उचलून जमिनीवर आपटले; त्या घातक युद्धात दुंदुभी चिरडला गेला. त्याच्या जखमांतून रक्ताचा प्रचंड प्रवाह वाहू लागला; तो बलाढ्य बाहू असलेला असुरा जमिनीवर पडला आणि त्याचा अंत झाला. मग वालीने त्या प्राणहीन, शुद्ध हरवलेल्या शरीराला आपल्या बाहूंनी उचलले आणि एकाच झटक्यात संपूर्ण योजनभर दूर फेकले. त्या वेळी, त्याच्या तोंडातून रक्ताचे थेंब वाऱ्यावर वाहत जाऊन मतंग ऋषींच्या आश्रमाजवळ पडले. हे रक्ताचे थेंब पडताना पाहून, महान ऋषी मतंग रागाने विचार करू लागले, "हा कोण आहे?