कैलास पर्वताच्या शिखरासारखा तेजस्वी आणि हजार हत्तींची ताकद असलेला एक बलाढ्य महाक्रूर महिष, दुण्डुभी, होता. आपल्या शक्तीच्या मस्तीत आणि एका वरामुळे भ्रमित होऊन, तो समुद्राकडे—नद्यांचा अधिपती—गेला. लहरी आणि रत्नांनी भरलेल्या समुद्राला पार करून, दुण्डुभीने समुद्राला आव्हान दिलं, "माझ्याशी युद्ध कर!" समुद्र, धर्मनिष्ठ आणि सामर्थ्यवान, नियतीच्या प्रेरणेने उठला आणि त्या असुराला म्हणाला, "या विशाल जंगलात तपस्व्यांसाठी महान आश्रय असणारा, शंकराचा सासरा, हिमवत नावाचा पर्वतराज आहे. त्याच्याकडे मोठ्या धबधब्यांचा, गुहांचा आणि जलप्रपातांचा संच आहे; तो तुला अद्वितीय समाधान देऊ शकतो." समुद्राच्या या उत्तराने दुण्डुभीला भीती वाटली असल्याचा जाणिव होताच, तो असुर बाणासारखा हिमवताच्या जंगलाकडे झेपावला. तेथे पोहोचल्यावर, दुण्डुभीने पर्वतावरून पांढऱ्या, हत्तींसारख्या मोठ्या दगडांना अनेक दिशांना फेकले आणि प्रचंड गर्जना केली. त्याच वेळी, सौम्य आणि सुखद हिमवत—पांढऱ्या मेघासारखा—आपल्या शिखरावर उभा राहून म्हणाला, "दुण्डुभी, तू धर्मनिष्ठ आहेस; मला त्रास देऊ नकोस. मी तपस्व्यांच्या कर्तव्यांत पारंगत आहे, युद्धकौशल्यात नाही." पर्वतराजाच्या या बुद्धिमान शब्दांना ऐकून, दुण्डुभी, रागाने लाल डोळे करत, म्हणाला, "तू युद्ध करू शकत नाहीस किंवा माझ्या भीतीने टाळतोस, तर मला सांग, कोण माझ्याशी युद्ध करेल? मला प्रतिस्पर्धी हवा आहे!" हिमवत, भाषेतील कुशल आणि धर्मनिष्ठ, कधीच असे संबोधित न झाल्याने, रागाने त्या असुराला म्हणाला, "इंद्राचा पुत्र, वाली नावाचा बलाढ्य आणि बुद्धिमान वानर, किश्किंधाच्या अद्वितीय नगरीत राहतो. तो शक्तिमान, अत्यंत बुद्धिमान आणि युद्धात पारंगत आहे; तो तुला एकल युद्ध देऊ शकतो, जसा इंद्र नमुचिला देतो. तुला युद्ध हवे असेल तर लगेच त्याच्याकडे जा; तो नेहमीच अपराजित आणि शूर आहे." हिमवताचे हे शब्द ऐकताच, दुण्डुभी रागाने भरून, किश्किंधाच्या नगरीकडे धावला. महिषाचा रूप धारण करून, तीक्ष्ण शिंगे आणि भयानक रूप घेऊन, तो आकाशातील पाण्याने भरलेल्या मोठ्या मेघासारखा दिसत होता. किश्किंधाच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचून, बलाढ्य दुण्डुभीने गर्जना केली, ज्यामुळे पृथ्वी थरथरली, जणू युद्धाचा ढोल वाजला. त्याने जवळची झाडे मोडली, खुरांनी जमिनी फाडली, आणि शिंगाने द्वाराला फोडून, गर्वाने उन्मत्त हत्तीप्रमाणे वागला. या आवाजाने, किश्किंधाच्या अंतःपुरात असलेला वाली, हे सहन करू न शकल्याने, आपल्या पत्नींसह—तारा आदींसह—बाहेर आला, जणू चंद्र तारकांसह प्रकटतो. वानरांचा आणि सर्व वनवासीयांचा अधिपती वाली, दुण्डुभीला स्पष्ट आणि मोजून शब्दांत म्हणाला, "दुण्डुभी, तू शहराच्या द्वाराला अडथळा का आणतोस आणि अशी गर्जना का करतोस? मी तुझी ओळख जाणतो—जीव वाचव, हे बलाढ्य!" वानरराजाच्या या बुद्धिमान शब्दांना ऐकून, दुण्डुभी, रागाने लाल डोळे करत, उत्तर दिलं, "हे वीर, स्त्रियांच्या उपस्थितीत बोलणं तुझ्यास शोभत नाही; आज मला युद्ध दे, मग तुझी शक्ती मी जाणीन. किंवा, मी आज रात्री माझा राग आवरतो; उत्सव मोकळा साजरा कर, वानरा, इच्छेनुसार आनंद लुट. दान दे, सर्वांना वाट, आणि वानरांना आलिंगन दे; वनवासीयांचा अधिपती म्हणून, तुझ्या मित्रांना आनंद दे. किश्किंधाला सुरक्षित ठेव, शहराला स्वतःइतकं प्रिय मान, स्त्रियांसह खेळ, कारण मीच तुझ्या गर्वाला आवर घालणारा आहे. जो मद्यपी, निष्काळजी, दु:खी, एकटा किंवा दुर्बल असलेल्या व्यक्तीला मारतो, तो जगात गर्भनाशक म्हणून ओळखला जातो—तू गर्वाने भ्रमित आहेस." मग, वालीने सौम्य रागाने हसत, तारा आदी स्त्रियांना दूर करून, त्या असुराधिपतीला म्हणाला, "माझ्या मद्यपीपणाचा विचार करू नको—तू युद्धात निर्भय असशील तर. ही मस्ती युद्धातच सिद्ध होईल, कारण हे वीरांचं पेय आहे." अशा प्रकारे सांगून, वाली रागाने आपल्या पित्याने—महेंद्राने—दिलेल्या सुवर्ण हाराला धरला, आणि युद्धासाठी सज्ज झाला. नंतर, पर्वतासारखा मोठा दुण्डुभीच्या शिंगांना पकडून, वानरांचा हत्ती वालीने गर्जना करत त्याला जोरात फेकलं. त्याने प्रचंड शक्तीने त्याला खाली आपटले आणि मोठ्या आवाजात गर्जना केली; दुण्डुभीच्या कानातून रक्त वाहू लागलं आणि तो खाली पडला. राग आणि एकमेकांना पराभूत करण्याच्या इच्छेने, दुण्डुभी आणि वाली यांच्यात भयंकर युद्ध सुरू झालं. वाली, ज्याची पराक्रम इंद्रासारखी होती, त्याने मुठी, गुडघे, पाय, दगड आणि झाडांचा वापर करून लढला. वानर आणि असुर एकमेकांना जोरात मारत होते; युद्धात असुर दुर्बल झाला, तर इंद्रपुत्र वाली अधिक शक्तिशाली झाला. मग, वालीने दुण्डुभीला उचलून जमिनीवर फेकलं; त्या प्राणघातक युद्धात दुण्डुभी चिरडला गेला. त्याच्या जखमांतून भरपूर रक्त वाहू लागलं; बलाढ्य वालीने त्याला जमिनीवर फेकलं आणि त्याचा अंत झाला. नंतर, वालीने मृत, बेशुद्ध शरीर आपल्या हातांनी उचललं आणि एका झटक्यात ते एका योजन अंतरावर फेकून दिलं.