विश्वामित्रांनी आपली विनंती मांडल्यावर, महाराज दशरथ—राजसिंहांमध्ये वाघासारखे—क्षणभर शुद्ध हरपले. भानावर येताच त्यांनी कातर स्वरात उत्तर दिले, "माझा राम, कमलासारख्या डोळ्यांचा, अजून सोळा वर्षांचाही पूर्ण नाही. तो राक्षसांशी युद्ध करण्यास अजून समर्थ नाही. माझ्याकडे एक अख्खी अक्षौहिणी सैन्य आहे, ज्याचा मी स्वयं अधिपती आहे. या सैन्याच्या बळावर मी स्वतः जाऊन त्या रात्री हिंडणाऱ्या राक्षसांशी लढीन. माझे हे सेवक, पराक्रमी, बलवान आणि शस्त्रविद्येत निपुण आहेत; ते राक्षसांच्या सैन्याशी सामना करण्यास योग्य आहेत—आपण रामाला घेऊ नये. मी स्वतः धनुष्य हातात घेऊन आपली रक्षा करीन; जोवर माझ्यात प्राण आहे, तोवर मी त्या राक्षसांविरुद्ध लढीन. आपला संकल्प कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण होईल, मी तिथे जाईन, पण आपण रामाला घेऊ नका. राम अजून बालक आहे, त्याला विद्या, सामर्थ्य किंवा दुर्बलतेचे ज्ञान नाही. त्याच्याकडे शस्त्रविद्या नाही, ना तो युद्धात प्रावीण आहे. राक्षस कपटाने लढतात, अशा राक्षसांच्या विरोधात तो योग्य नाही. रामापासून दूर राहून मी एक क्षणही जगू शकत नाही. हे महामुनी, माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय राम आहे; पण जर आपणच, हे श्रेष्ठ, रामाला घेण्याचा हट्ट धरला असेल— तर मग मला सोबत घ्या, माझ्या चारही विभागांच्या सैन्यासह. कौशिक मुनी, मी आता साठ हजार वर्षांचा आहे. राम मला फार कष्टाने मिळाला आहे; माझ्या चार पुत्रांमध्ये त्याच्यावरचे प्रेम अत्यंत आहे. तो माझा ज्येष्ठ आणि धर्मपरायण पुत्र आहे, त्याला घेऊ नका. या राक्षसांचे सामर्थ्य काय, त्यांचे वंशज कोण, आणि ते कोण आहेत? त्यांची शक्ती किती, त्यांचे रक्षण कोण करतो, हे श्रेष्ठ ऋषी? रामाने त्यांचा सामना कसा करावा? मी स्वतः, माझ्या सैन्यासह किंवा कपटी योद्ध्यांसह, त्यांच्याशी युद्ध करावे का? कृपया सर्व काही सांगा, मी त्यांचा मुकाबला कसा करावा? दुष्ट हेतू असणाऱ्यांविरुद्ध ठामपणे उभे राहिले पाहिजे, कारण राक्षस त्यांच्या बळावर फार गर्विष्ठ आहेत." हे सर्व ऐकून, विश्वामित्र म्हणाले, "पौलस्त्य वंशात जन्मलेला रावण नावाचा एक राक्षस आहे. ब्रह्मदेवाकडून वर मिळवून, त्याने त्रैलोक्याला मोठा त्रास दिला आहे. तो अत्यंत बलवान असून, असंख्य राक्षसांनी वेढलेला आहे. हे राजन, रावणच राक्षसांचा स्वामी मानला जातो. तो वैश्रवणाचा भाऊ आणि विश्रवा ऋषींचा पुत्र आहे. पण तो स्वतः थेट यज्ञात विघ्न घालत नाही. त्याच्या प्रेरणेने, मारीच आणि सुबाहु हे दोन अत्यंत बलशाली राक्षस, यज्ञात विघ्न घालायला येतात. म्हणून, हे धर्मज्ञ, माझ्या पुत्रावर कृपा करा. मी फार भाग्यहीन आहे, आणि आपण माझ्यासाठी देवतुल्य आहात. देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग—कोणीही रावणाला थोपवू शकत नाहीत; मग माणसे त्याला कशी सामोरी जातील? रावण युद्धात बलवानांचेही सामर्थ्य हिरावून घेतो. म्हणून मी त्याच्याशी किंवा त्याच्या सैन्याशी लढू शकत नाही. माझ्या स्वतःच्या बळावर, किंवा माझ्या पुत्रांसह, मी त्या अमर आणि युद्धकुशल राक्षसाशी कधीच तोंड देऊ शकत नाही. हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, मी माझा लहान मुलगा देणार नाही, जरी माझे दोन्ही पुत्र युद्धात सुंद-उपसुंदासारखे असले तरी. मारीच आणि सुबाहु हे दोघे यज्ञात विघ्न घालणारे, बलवान आणि शस्त्रविद्येत निपुण आहेत; मी माझा पुत्र देणार नाही. माझ्या मित्रांसह आणि सहाय्यकांसह मी स्वतःच त्यांच्याशी लढीन; अन्यथा, मी आपली आणि आपल्या बंधूंची प्रार्थना करीन." राजाने असे म्हणताच, कुशिकपुत्र विश्वामित्रांच्या अंतःकरणात प्रचंड संताप जागृत झाला, जणू यज्ञात तुपाने उजळवलेली अग्नी भडकली. त्या संतप्त अवस्थेत त्यांचे तेज प्रखर झाले. या वेळी, वसिष्ठ ऋषींनी, जे धैर्यवान आणि धर्मनिष्ठ होते, त्यांनी भयभीत पृथ्वी आणि देवांचा विचार करून दशरथ राजाला उपदेश केला: "इक्ष्वाकु वंशात जन्मलेले आपण, जणू धर्माचा साक्षात अवतार आहात; स्थिर, सद्गुणी आणि कीर्तिवान—आपण धर्म सोडू नका. राघव सर्वत्र धर्मनिष्ठ म्हणून प्रसिद्ध आहे; आपणही आपल्या कर्तव्याशी चिकाटी ठेवा, अधर्माकडे वळू नका. जो 'मी करीन' असे वचन देतो आणि नंतर पालन करत नाही, त्याचे संचित पुण्य नष्ट होते; म्हणून रामाला पाठवा. तो शस्त्रविद्येत पारंगत असो वा नसो, राक्षस त्याचे काहीही वाईट करू शकणार नाहीत, कारण कुशिकपुत्र स्वतः त्याचे रक्षण करतील, जसे अमृताचे रक्षण अग्नी करतो. विश्वामित्र हेच धर्माचे मूर्तिमंत रूप आहेत, पराक्रमात सर्वोच्च, ज्ञानात अग्रगण्य आणि तपश्चर्येला पूर्णपणे समर्पित आहेत. तीनही लोकांतील, जड-चेतन सृष्टीतील सर्व शस्त्रांचे ज्ञान फक्त त्यांना आहे; दुसऱ्या कोणालाही ते ज्ञात नाही, किंवा भविष्यातही होणार नाही." अशा प्रकारे, विश्वामित्र, दशरथ आणि वसिष्ठ यांच्यात धर्म, प्रेम, भीती आणि कर्तव्य यांच्या छायेत संवाद घडून आला. राजा आपल्या पुत्रावरील प्रेमाने विव्हळ झाला, पण ऋषींच्या वचनांनी त्याला धर्माचा मार्ग दाखवला.