त्या द्विजश्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषींनी वायुप्रमाण वेगाने, वायुपंथाने आपल्या निर्धाराने भरलेल्या मनाने महिष्मती नगरी गाठली. ती नगरी अमरावतीसारखी तेजस्वी, समृद्ध आणि आनंदी प्रजांनी गजबजलेली होती. पुलस्त्य ऋषी नगरात प्रवेश करताच, लोकांनी त्यांना ओळखले—जणू तेजस्वी सूर्यच प्रकटला असावा, ज्याचे तेज पाहणे कठीण होते. त्यांनी त्वरित अर्जुनास कळवले. हे ऐकताच, हैहयराज अर्जुनाने पुलस्त्य ऋषींचे आगमन समजले. त्याने आदराने दोन्ही हात डोक्यावर ठेवले आणि त्या तपस्व्याच्या स्वागतासाठी निघाला. त्याचा पुरोहित, जणू ब्रहस्पती इंद्राच्या पुढे जाईल तसे, जल आणि मधुपर्क घेऊन राजाच्या पुढे गेला. पुलस्त्य ऋषी येताना तेजस्वी उगवत्या सूर्यासारखे दिसत होते. अर्जुनाला हे पाहून थरार वाटला; त्याने आदराने त्यांच्या पायांना वंदन केले, जसे इंद्र परमेश्वरास वंदन करतो. राजाने पुलस्त्य ऋषींना मधुपर्क, गायी, पाद्य आणि अर्घ्य अर्पण केले व आनंदाने गदगदलेल्या स्वरात त्यांना संबोधले—"आज महिष्मती अमरावतीसमान झाली; आज, द्विजश्रेष्ठ, मी तुम्हाला पाहतोय, जे पाहणे फार कठीण आहे. आज माझे कल्याण झाले; आज माझी प्रतिज्ञा पूर्ण झाली; आज माझा जन्म सफल झाला; आज माझे तप फळाला आले—कारण मी त्या पायांची पूजा करतो, ज्यांना देवताही वंदन करतात. हे ब्रह्मन्, हे राज्य, हे पुत्र, या स्त्रिया आणि आम्ही सर्व येथे आहोत. आम्हाला काय करावे, तुमची आज्ञा सांगा." पुलस्त्य ऋषींनी राजाच्या धर्म, यज्ञ, पुत्र यांची चौकशी केली आणि मग अर्जुनास म्हणाले, "हे राजन, कमळासारख्या नेत्रांचे, पूर्णचंद्रासारख्या मुखाचे, तुझे सामर्थ्य अद्वितीय आहे, ज्याने तू दशग्रीवाला जिंकलेस. ज्या भीतीने समुद्र व वारा स्थिर होत, तो माझा नातू, रणात अजिंक्य, तुझ्या हातून बांधला गेला. तूच त्याचे यश पसरवलेस, त्याचे नाव प्रसिद्ध केलेस. आता माझ्या विनंतीवरून, दशानन, माझ्या पुत्रास सोड." पुलस्त्य ऋषींची आज्ञा ऐकताच अर्जुनाने काहीच न बोलता आनंदाने राक्षसाधिपती रावणाला मुक्त केले. देवदुर्लभ अलंकार, हार, वस्त्रे देऊन त्याचा सन्मान केला, शांतता केली व अग्निहोत्राने ब्रह्मपुत्राला वंदन करून घरी परतला. पुलस्त्य ऋषींनीही त्या बलाढ्य राक्षसराजाला सोडले, आणि रावण, पाहुण्याप्रमाणे सन्मानित होऊन, पराजित व लज्जित होऊन निघून गेला. पुलस्त्य ऋषी, सृष्टीकर्त्यांचे नातू, दशग्रीवाला मुक्त करून ब्रह्मलोकास गेले. अशा प्रकारे, कर्तवीर्य अर्जुनाकडून झालेल्या पराभवाने रावणाला मोठी लाज वाटली व पुलस्त्य ऋषींच्या शब्दांमुळे तो पुन्हा मुक्त झाला. हे रघुकुलनंदन, या जगात बलवानांहूनही बलवान असतात; म्हणून ज्यांना स्वतःचे कल्याण हवे आहे त्यांनी इतरांचा अवमान करू नये. यानंतर, सहस्रबाहु अर्जुनाशी संधी करून रावणाने पुन्हा इतर राजांवर युद्ध पुकारले आणि गर्वाने संपूर्ण पृथ्वीवर संचार केला. इतक्या सुंदर उत्तरकांडातील या रम्य रामायणाच्या त्र्याहत्तीसाव्या सर्गाचा येथे समारोप होतो. अर्जुनाने मुक्त केल्यावर रावण पुन्हा पूर्वीसारखाच निर्भयपणे संपूर्ण पृथ्वीवर फिरू लागला. कुठेही बलवान राक्षस किंवा मानव असल्याचे त्याच्या कानी आले, की तो गर्वाने त्याला युद्धासाठी आव्हान देई. एकदा तो किष्किन्धा नगरीत गेला, जिथे सुवर्णमालांनी अलंकृत वानरराज वली राज्य करत होता. रावणाने वलीला युद्धाला आव्हान दिले. तेव्हा वानरमंत्री तारा, युद्धासाठी सज्ज झालेल्या वलीला म्हणाले, "राक्षसराज, वली तुझ्या समोर उभा आहे—वानरांमध्ये दुसरा कोण तुझ्या तोडीस तोड उभा राहील?" "रावण, वली चार समुद्रांवर संध्या करतो; तो लगेचच येईल, थोडे थांब. हे पहा, शंखासारख्या पांढऱ्या हाडांचे ढीग—हे सर्व युद्धाला आलेले आणि वानरराजाच्या तेजाने नष्ट झालेले. जर तू अमृतपान केले असेल, तरच वलीसमोर उभा राहून तुझे जीवन शिल्लक राहील. आता, विश्रवाचा पुत्रा, जगातील अद्भुत गोष्टी पहाशील—थोडा थांब, नाहीतर हेही तुला गाठता येणार नाही. किंवा मृत्यूला घाई असेल, तर दक्षिण समुद्राकडे जा—तेथे वली पृथ्वीवर अग्निप्रमाणे विराजमान आहे." पण रावण, जगाचा भयप्रदायक, ताराचा उपदेश न ऐकता पुष्पक विमानावर चढून दक्षिण समुद्राकडे गेला. तेथे त्याने वलीला पाहिले—त्याचे मुख उगवत्या सूर्याप्रमाणे तेजस्वी, सोन्याच्या पर्वतासारखा देह, संध्याकाळच्या पूजेत मग्न. रावण काळ्याशार काळ्या काजळासारखा, पुष्पकातून उतरला आणि गुपचूप वलीला पकडण्याच्या उद्देशाने जवळ गेला. योगायोगाने वलीने रावणाला पाहिले, पण त्याच्या मनात कुठलीच घबराट नव्हती. जसा सिंह शशकाकडे लक्ष देत नाही, किंवा गरुड सर्पाकडे, तसा वलीने रावणाच्या कुविचारांकडे दुर्लक्ष केले. रावण जवळ येतोय हे पाहून वली मनात म्हणाला, "मी याला माझ्या कांखेखाली धरून तीन महासागर पार करीन. लोक पाहतील—माझा शत्रू, कंबरेचा वस्त्र व उपवस्त्र सैल झालेले, गरुडाच्या पंजात साप जसा लोंबतो तसा रावण माझ्या बाजूला झुलतोय." अशा ठाम निर्धाराने, स्वतःच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवून, वलीने वैदिक मंत्र उच्चारले आणि पर्वतशिखरासारखा स्थिर उभा राहिला.