नर्मदेच्या पवित्र तीरावर रावणाने विधिपूर्वक स्नान केले आणि श्रेष्ठ मंत्राचा जप केला. त्या नंतर, तो नर्मदेच्या जलातून बाहेर आला. ओले वस्त्र बाजूला ठेवून, शुभ्र वस्त्र परिधान करून, रावणाने हात जोडले आणि त्याच्या मागे सर्व राक्षस चालत होते. रावणाच्या आज्ञेप्रमाणे, जणू काही पर्वतच शरीरधारी झाले आहेत, असे वाटावे, तिथे जिथे राक्षसांचा स्वामी रावण जात होता, तिथेच सोन्याचा लिंगही नेला जात होता. त्या लिंगाला त्याने वाळूच्या वेदीवर ठेवले आणि सुगंधी द्रव्ये व दिव्य सुवासिक फुलांनी त्याची पूजा केली. मग, वरदायक, सद्गुणी लोकांचे दुःख दूर करणाऱ्या, चंद्रकिरणांनी शोभिवंत अशा परमेश्वराची रावणाने भक्तिभावाने पूजा केली. त्याने हात पसरून, गात आणि नाचत त्या प्रभूची स्तुती केली. या वेळी, नर्मदेच्या काठावर, जिथे रावण हा भयकारी राक्षसराज पुष्पार्पण करत होता, फार दूर नव्हते—तेथे महिष्मतीचा अधिपती, विजयी वीरांचा शिरोमणी अर्जुन, आपल्या स्त्रियांसह नर्मदेच्या जलात क्रीडा करीत होता. त्या स्त्रियांच्या समूहात अर्जुन जसा तेजस्वी आणि उठून दिसत होता, तसा एखादा गजराज हजारिणींच्या समूहात उठून दिसतो. आपल्या हजार बाहूंची परमशक्ती तपासण्याची इच्छा त्याला झाली. अनेक सेवकांनी वेढलेल्या अर्जुनाने आपल्या बाहूंनी नर्मदेच्या प्रवाहाला अडथळा घातला. कार्तवीर्य अर्जुनाच्या बाहूंनी अडवलेले शुद्ध जल उलट्या दिशेने वाहू लागले. माशांनी, मगरांनी, फुलांनी व कुशांनी सुशोभित नर्मदा, जणू काही पावसाळ्यातील नदीप्रमाणे, जोरदार वाहू लागली. कार्तवीर्य अर्जुनाच्या कृतीमुळे निर्माण झालेल्या प्रवाहाने रावणाने अर्पण केलेली सर्व पुष्पे वाहून नेली. आधीची पूजा अर्धवट सोडून, रावणाने आपल्या प्रिय नर्मदेकडे पाहिले, जी आता जणू आपल्या विरक्त प्रियसीसारखी शत्रुत्वाने वागत होती. पश्चिमेकडे पाहता, त्याने प्रचंड लाटांचा गडगडाट ऐकला, जणू सागरच पूर्व दिशेकडे वाहू लागला आहे. तिथेच रावणाने नर्मदेला तिच्या स्वाभाविक स्थितीत, पक्ष्यांनी मागे चालत असल्याचे पाहिले, जणू ती स्थिरचित्त स्त्री आहे. मग, दशग्रीव रावणाने डाव्या हाताने बोटांचा आवाज करत शुक व शरण यांना त्या प्रवाहाच्या कारणाचा शोध घेण्याची आज्ञा दिली. रावणाच्या आज्ञेने, हे शूर बंधू आकाशमार्गे पश्चिमेकडे झेपावले. अर्ध्या योजनावर गेल्यावर, त्यांनी जलात स्त्रियांसह क्रीडा करणारा एक पुरुष पाहिला. तो विशाल साळ वृक्षासारखा, जलाने केस विस्कटलेले, मद्यप्रभावाने डोळे लाल झालेले, आणि मद्याच्या तेजाने चकित दिसत होता. त्याने हजार बाहूंनी नदीला अडवले होते आणि हजार पायांनी जणू पृथ्वीला रोखून धरले होते. त्याच्या सभोवताली हजार सुंदर युवती होत्या, जणू एक गजराज हजार मदोन्मत्त हत्तीणींमध्ये आहे. हे अद्भुत दृश्य पाहून शुक व शरण परतले आणि रावणाजवळ जाऊन म्हणाले, "राक्षसराज, तिथे साळ वृक्षासारखा एक महान पुरुष आहे, ज्याने नर्मदेला अडवली आहे आणि स्त्रियांसह जलक्रीडा करतो आहे. त्याच्या हजार बाहूंनी नदीचे पाणी रोखले असून, ती नदी समुद्राच्या लाटेसारखी मोठ्या लाटा निर्माण करत आहे." हे ऐकून, रावण म्हणाला, "तो अर्जुन आहे," आणि युद्धाची इच्छा बाळगून तिकडे निघाला. रावण, राक्षसांचा स्वामी, अर्जुनाकडे झपाट्याने जात असताना, एक भयंकर, गर्जन करणारा वारा उसळला आणि देवताही थरथरल्या. तत्क्षणी, महोदर, महापार्श्व, धूम्राक्ष, शुक व शरण यांनी पाठवलेला रक्तवर्णी मेघ रावणाभोवती जमा झाला. अशा प्रकारे वेढला गेलेला रावण, अल्पावधीतच, काळ्या अंजनासारखा दिसणारा, त्या भीषण नर्मदातीरावर पोहोचला. तिथे त्याने अर्जुनाला स्त्रियांनी वेढलेला पाहिले, जणू गजराज गर्जन करणाऱ्या हत्तीणींमध्ये आहे. रावणाच्या डोळ्यांत क्रोधाने लालिमा होती; तो बलाने फुगला होता. तेव्हा अर्जुनाचा मंत्री गंभीर आवाजात म्हणाला, "हैयह राजाला त्वरेने कळवा—राक्षस रावण युद्धासाठी आला आहे." हे ऐकताच, अर्जुनाचे मंत्री शस्त्रसज्ज होऊन उभे राहिले आणि रावणाला उद्देशून म्हणाले, "युद्धाची वेळ ठरवावी लागेल. छान केलेस, रावणा, छान केलेस. पण, स्त्रियांच्या उपस्थितीत राजा युद्ध करेल का? अर्जुना, स्त्रियांसमोर युद्धाची इच्छा बाळगणे उचित नाही, जणू सिंह गर्जन करणाऱ्या हत्तीणींच्या समूहात मद्यपान केलेल्या हत्तीवर हल्ला करतो." "दशग्रीवा, तू क्षमा कर; ही रात्र इथेच काढ. युद्धाची खरोखर इच्छा असेल, तर उद्या अर्जुनाशी सामना कर." "जर तुला युद्धाची तीव्र इच्छा असेल, तर आधी आम्हाला पराभूत कर, मग अर्जुनाशी युद्ध कर." यानंतर, रावणाच्या मंत्र्यांनी अर्जुनाच्या मंत्र्यांना युद्धात ठार केले आणि भुकेलेल्या राक्षसांनी त्यांना भक्षण केले. नंतर नर्मदेच्या काठावर दोन्ही बाजूच्या—अर्जुनाच्या व रावणाच्या—सेनांमध्ये मोठा गोंगाट उसळला. बाण, भाले, त्रिशूळ, वज्रासारखी अस्त्रे घेऊन सर्व बाजूंनी त्यांनी राक्षसांवर आक्रमण केले. हैयह राजाच्या सेनांची ताकद अत्यंत भयंकर होती, जणू मगरी व शार्कांनी भरलेल्या समुद्राचा गडगडाट!