रावणाने पाताळलोकात प्रवेश केला, जिथे महासागर दैत्य आणि नागांच्या समूहांनी भरलेला होता, आणि वरुणाने त्याचे रक्षण केले होते. तो भोगवती या नागांच्या नगरीत गेला, जिथे वासुकी राज्य करत होता; रावणाने नागांना पराभूत करून, आनंदाने रत्नांनी सजलेल्या त्या नगरीकडे पुढे गेला. तेथे, वरदान प्राप्त केलेले निवातकवच दैत्य राहत होते; त्यांनी राक्षसांना गोळा करून युद्धासाठी बोलावले. हे सर्व दैत्य अत्यंत शूर आणि बलवान होते, विविध शस्त्रांनी सज्ज, युद्धाच्या आनंदात मद्यपी आणि गर्वित. राक्षस आणि दानव क्रोधाने एकमेकांवर भाले, त्रिशूळ, वज्र, फड, तलवार आणि कुऱ्हाड अशा शस्त्रांनी हल्ला करू लागले. या भीषण युद्धात एक पूर्ण वर्ष उलटून गेले, तरी कोणताही पक्ष विजय मिळवू शकला नाही, किंवा कुणाचा विनाश झाला नाही. तेव्हा, त्रैलोक्याचा अविनाशी आधार, वृद्ध ब्रह्मा, तेजस्वी विमानावर बसून झपाट्याने तेथे आला. ब्रह्मदेवाने निवातकवच दैत्यांचे युद्ध थांबवले आणि अर्थपूर्ण शब्द बोलले: "देव किंवा असुर रावणाला युद्धात पराभूत करू शकत नाहीत, आणि तुम्हीही, देव-दानव एकत्र आले तरी, विनष्ट होऊ शकत नाही. योग्य ते म्हणजे, तुम्ही राक्षसांशी मैत्री करावी; मित्र सर्व गोष्टींमध्ये एकत्र असतात—यात शंका नाही." मग रावणाने निवातकवचांसह अग्नीला साक्षी ठेवून मैत्रीचा करार केला आणि आनंदित झाला. एक वर्ष त्यांनी योग्य रीतीने एकत्र राहिले, आणि दशाननाने त्यांची पूर्ण स्नेह मिळवून आपल्या नगरीत परतला. यानंतर, रावणाने विविध प्रकारच्या मायांचा अभ्यास केला आणि पाताळातील जलाधिपतींच्या नगरी शोधायला निघाला. तो पुढे दगडी नगरीत गेला, जिथे कालकेय राहात होते, आणि तेथील शक्तिशाली कालकेयांचा वध केला. नंतर, त्याने शूर्पणखाच्या पतीचा आणि तिच्या बलवान भावाचा—विद्युत्जिह्वाचा, जो युद्धात राक्षसाला जिव्हेने चाटत होता—तलवारीने वध केला. क्षणभरात त्याने चारशे दैत्यांचा संहार केला. यानंतर, राक्षसांचा स्वामी रावणाने वरुणाच्या दिव्य निवासाचे दर्शन घेतले, जे कैलास पर्वतासारखे आणि शरद ऋतूतील मेघासारखे तेजस्वी होते. तेथे त्याने सुरभी या गोमातेचे दर्शन घेतले, जी दूध ओतत होती; तिच्या दूधाच्या प्रवाहातून क्षीरसागर निर्माण झाला. तिथे रावणाने सर्वोच्च कामधेनू, बैलांमध्ये श्रेष्ठ, अद्भुत मंथन करणारी गोमाता पाहिली, जिनच्या कृपेने शीतल किरणांचा चंद्र जन्माला येतो. याच गोमातेवर आधार ठेवून, फेनजन्म ऋषी आणि महान तपस्वी जगतात; तेथेच अमृत आणि यज्ञासाठी पवित्र हविर्द्रव्य निर्माण झाले. जगातील लोक तिला 'सुरभी' या नावाने ओळखतात; रावणाने तिची प्रदक्षिणा केली आणि पुढे निघाला. पुढे, रावणाने अतिशय भयानक, विविध प्रकारच्या सैन्यांनी रक्षित अशा निवासात प्रवेश केला; शेकडो प्रवाहांनी आच्छादित, शरद मेघासारखा, वरुणाचा तेजस्वी आणि सदासुखी महाल त्याने पाहिला. युद्धात रावणाने सैन्याच्या नायकांचा वध केला आणि त्यांच्याकडून आघात झाला; मग तो योद्ध्यांना म्हणाला, "लवकर राजा वरुणाला कळवा." "रावण युद्धासाठी आला आहे; त्याला युद्ध द्या. किंवा भय नसल्यास, हात जोडून सांगा—'मी पराभूत झालो आहे.'" तेव्हा, वरुणाच्या महान आत्म्याचे पुत्र, नातवंडे, गायी आणि कमळजन्म ब्रह्मा, क्रोधाने बाहेर आले. शौर्य आणि गुणांनी युक्त, आपल्या सैन्यांनी वेढलेले, त्यांनी इच्छा-प्रेरित रथांना जोडले, जे प्रखर तेजाने उजळलेले होते. मग, वरुणपुत्र आणि बुद्धिमान रावण यांच्यात भीषण आणि अंगावर शहारे आणणारे युद्ध सुरू झाले. दशाननाच्या बलवान मंत्र्यांनी एका क्षणात वरुणाची संपूर्ण सेना नष्ट केली. आपली सेना युद्धात पराभूत झाल्याचे पाहून, वरुणपुत्र बाणांच्या वर्षावाने व्याकुळ होऊन युद्धातून मागे हटले. जे जमिनीवर पडले होते, त्यांनी पुष्पक विमानात रावणाला पाहून, आपल्या वेगवान विमानात झपाट्याने आकाशात प्रवेश केला. तिथे, समान दर्जावर पोचून, त्यांच्या मध्ये देव-असुरांच्या युद्धासारखे गोंधळाचे आकाशीय युद्ध झाले. युद्धात त्यांनी रावणाला अग्नीप्रमाणे तेजस्वी बाणांनी मागे हटवले; समाधानाने त्यांनी विविध मोठ्या आरोळ्या दिल्या. तेव्हा महोदरा, राजा रावणाचा अपमान पाहून संतप्त झाला; मृत्यूची भीती न बाळगता, युद्धाची उत्कंठा घेऊन, तो ताडून पाहू लागला. महोदराने युद्धात आपल्या गदाने त्या भीषण, इच्छेप्रमाणे चालणाऱ्या, वायूसारख्या रथांना खाली पाडले. वरुणपुत्रांच्या शेकडो योद्ध्यांचा, घोड्यांचा आणि रथचालकांचा वध करून, त्यांना रथविहीन पाहून महोदरा मोठ्याने गर्जना केली. त्यांचे रथ, घोडे आणि रथचालक महोदराने मारल्याने, जमिनीवर एकत्र पडले. पण वरुणाच्या महान आत्म्याचे पुत्र, रथ सोडून, आकाशात ठाम उभे राहिले; धैर्यवान, त्यांनी आपल्या शक्तीवरच विश्वास ठेवला. बाण सज्ज करून, त्यांनी रावणाच्या विशाल छातीला वेधले, आणि क्रोधाने सर्व योद्धे एकत्रितपणे युद्धात त्याच्यावर झडप घालू लागले. ते संतप्त, आपल्या धनुष्याच्या बाणांनी रावणाला आघात करू लागले, जे वज्रासारखे भयंकर होते; जणू मेघ मोठ्या पर्वताला फाडत आहेत. मग, क्रोधाने भरलेला दशानन, जणू प्रलयाचा अग्नी मुक्त झाला आहे, त्याने अत्यंत भयंकर बाणांच्या वर्षावाने त्यांच्या प्राणघातक ठिकाणी आघात केला.