यमाने आपला गदा उगारून रावणावर प्रहार करण्याचा निर्धार केला होता. पण त्याच वेळी, त्याने विचार केला – जर हा गदा जमिनीवर पडला आणि हा राक्षस मेला नाही, किंवा जर दशमुख रावण खरोखर मेला, तर माझे वचन खोटे ठरेल. म्हणून यमाने, “लंकाधिपतीवर उगारलेला हा गदा तू मागे घे. आज माझ्या सत्याची रक्षा कर, जर तुला या जगांची काळजी असेल,” असे सांगितले. यावर धर्मात्मा यमाने उत्तर दिले, “हे प्रभो, मी हा गदा मागे घेतो, कारण तूच आमच्यावर सर्वोच्च आहेस.” पण मग यमाने विचार केला, “आता मी रणभूमीत आलो आहे, तर मी काय करू? जर मला या वरामुळे त्याचा वध करता येत नसेल, तर माझ्या हातात काहीच उरले नाही.” म्हणून त्याने ठरवले, “आता मी या राक्षसाच्या नजरेतून अदृश्य होतो,” असे म्हणून यम आपला रथ, घोडे यांसह तेथेच अदृश्य झाला. रावणाने यमाचा पराभव केला आणि आपल्या विजयाची घोषणा केली. मग तो पुन्हा पुष्पक विमानावर बसून यमाच्या लोकातून निघून गेला. त्यानंतर वैवस्वत यम, ब्रह्मदेव आणि इतर सर्व देव, तसेच महर्षी नारद, आनंदाने स्वर्गात परतले. यमासारख्या श्रेष्ठ देवाचा पराभव केल्यानंतर, रावण युद्धातील आपल्या पराक्रमाचा गर्व मनात बाळगून आपल्या सहकाऱ्यांकडे पाहू लागला. त्यावेळी राक्षसांनी, रावणाचे शरीर रक्ताने माखलेले आणि आघातांनी जर्जर झालेले पाहून, प्रेमाने त्याच्याजवळ आले. मारीच आणि इतर राक्षसांनी त्याचे अभिनंदन केले आणि सर्वांनी पुष्पक विमानात प्रवेश केला; रावणाने त्यांना धीर दिला. यानंतर रावणाने अधोलोकात उतरून समुद्रात प्रवेश केला, जिथे असंख्य दैत्य आणि नाग वस्ती करत होते, आणि वरुण त्याचे रक्षण करत होता. तो भोगवती नगरीत गेला, जिथे वासुकी राज्य करत होता. तिथे नागांना जिंकून, तो आनंदाने रत्नमय नगरीकडे पुढे गेला. तेथे निवातकवच नावाचे, वरप्राप्त असलेले दैत्य राहत होते. त्यांनी राक्षसांना एकत्र बोलावले आणि युद्धासाठी तयार केले. हे सर्व दैत्य अतिशय पराक्रमी, बलवान आणि विविध शस्त्रांनी सुसज्ज होते; युद्धाच्या आनंदाने ते मदोन्मत्त झाले होते. भाले, त्रिशूळ, वज्र, शूल, तलवारी, कुऱ्हाडी अशा शस्त्रांनी राक्षस आणि दानव एकमेकांवर तुटून पडले. त्यांच्या या घनघोर युद्धात संपूर्ण एक वर्ष उलटून गेले, तरी ना कुणाचा विजय झाला, ना कुणाचा संपूर्ण नाश. तेव्हा ब्रह्मदेव, तीन लोकांचे अविनाशी आधार, तेजस्वी विमानावर स्वार होऊन तिथे आले. वयोवृद्ध ब्रह्मदेवाने निवातकवचांचे युद्ध थांबवले आणि अर्थपूर्ण वचन सांगितले – “ना देव, ना असुर रावणाला युद्धात जिंकू शकतात, आणि ना तुम्ही (निवातकवच) देव-दानव मिळूनही नष्ट होऊ शकता. म्हणून, राक्षसांशी मैत्री करणेच योग्य आहे; मित्र सर्व गोष्टीत एकरूप असतात, यात शंका नाही.” मग रावणाने निवातकवच दैत्योंसोबत अग्निसाक्षी मैत्री केली आणि तो अत्यंत आनंदित झाला. त्यानंतर एक वर्ष त्यांनी सोबत घालवले आणि परस्पर स्नेह मिळवून दशानन आपल्या लंकेकडे परतला. यानंतर, विविध मायांचे ज्ञान मिळवून, तो अधोलोकात पाण्याच्या अधिपतीच्या नगरीच्या शोधात भटकू लागला. मग तो शिलानगरीत गेला, जिथे कालकेय दैत्य राहत होते, आणि तेथील बलाढ्य कालकेयांचा त्याने वध केला. पुढे, त्याने शूर्पणखेचा पती आणि तिचा बलवान भाऊ विद्युज्जिह्व यांचा देखील युद्धात वध केला. क्षणातच त्याने चारशे दैत्यांचा पराभव केला. त्यानंतर राक्षसाधिपती रावणाने वरुणाच्या दिव्य निवासाचे दर्शन घेतले, जे कैलास पर्वतासारखे तेजस्वी आणि शरदऋतूतील मेघासारखे शुभ्र भासत होते. तेथे त्याने सुरभी या कामधेनूचे दर्शन घेतले, जी उभी राहून दूध देत होती. तिच्या विपुल दुग्धप्रवाहातून क्षीरसागर निर्माण झाला होता. तिथेच रावणाने ती सर्वोच्च, इच्छापूर्ती करणारी, बैलांमध्ये श्रेष्ठ, अद्भुत मंथन करणारी गाय पाहिली, जिने चंद्र, तो शीतल किरणांचा रात्रस्वामी, जन्माला घातला. तिच्यावर आधारलेले, क्षीरातून उत्पन्न झालेले ऋषि आणि महर्षी तेथे वास करतात; तिथेच अमृत आणि यज्ञासाठी पवित्र हविर्भाग निर्माण झाले. पृथ्वीवरील लोक तिला ‘सुरभी’ या नावाने ओळखतात. त्या अद्भुत गायीची प्रदक्षिणा घालून, रावण पुढे निघून गेला. यानंतर, तो एक अत्यंत भयावह, विविध प्रकारच्या सैन्यांनी संरक्षित असलेल्या निवासात गेला, जिथे शेकडो जलधारांनी आच्छादित, शरदऋतूतील मेघासारखा, वरुणाचा तेजस्वी, नेहमी आनंदी असलेला प्रासाद त्याने पाहिला. मग त्याने युद्धात त्या सैन्यप्रमुखांचा वध केला आणि स्वतःही त्यांच्या आघातांनी जखमी झाला. तेव्हा त्याने योद्ध्यांना सांगितले, “लवकरच राजाला कळवा. रावण युद्धासाठी आला आहे; त्याला युद्ध द्या. किंवा, जर भीती वाटत नसेल, तर हात जोडून सांगा – ‘मी पराभूत झालो आहे.’” इतक्यात, वरुणाचे पुत्र, नातवंडे, गायी आणि ब्रह्मदेव हे सर्व क्रोधाने बाहेर आले. आपल्या सैन्यांसह, पराक्रमी आणि सद्गुणी असलेले हे सर्व, तेजस्वी, इच्छेप्रमाणे चालणाऱ्या रथांवर स्वार झाले. मग वरुणपुत्र आणि बुद्धिमान रावण यांच्यात एक भीषण, अंगावर शहारे आणणारे युद्ध झाले. दशमुख रावणाच्या बलाढ्य मंत्र्यांसोबत, वरुणाची संपूर्ण सेना क्षणात नष्ट झाली. आपल्या सैन्याचा संहार पाहून, वरुणाचे पुत्र, बाणांच्या वर्षावाने व्याकुळ होऊन, युद्धभूमीतून मागे हटले. जे लोक भूमीवर कोसळले होते, त्यांनी रावणाला पुष्पक विमानात पाहून, आपल्या वेगवान विमानांत बसून झपाट्याने आकाशात प्रवेश केला.