रावण आपल्या विजयाच्या अभिलाषेने पुढे निघाला आणि तो उशीरबीज नावाच्या स्थळी पोहोचला. तेथे त्याने राजर्षी मरुत्त यांचा एक भव्य यज्ञ पाहिला, ज्यामध्ये देवतासुद्धा उपस्थित होत्या. त्या यज्ञाचे संचालन ब्रह्मर्षी संवर्त करत होते, जे बृहस्पतींचे स्वतःचे भाऊ आणि धर्मनिष्ठ होते. सर्व देवतांचा समूह त्यांच्या सभोवताली होता. रावण, जो वरामुळे अदम्य झाला होता, तिथे प्रकट होताच त्याला पाहून देवतांना भीतीने थरकाप उडाला. ते सर्व आपापल्या रूपांत लपले. इंद्राने मोराचे रूप घेतले, धर्मराजाने कावळ्याचे, कुबेराने सरड्याचे, आणि वरुणाने राजहंसाचे रूप धारण केले. इतर देवताही तसेच निघून गेले. अशा प्रकारे सगळे देव आपापल्या रूपांत अदृश्य झाले असता, रावण मात्र त्या यज्ञस्थळी जणू अपवित्र कुत्र्यासारखा घुसला. रावण राजा मरुत्ताजवळ गेला आणि गर्वाने म्हणाला, "माझ्याशी युद्ध कर, नाहीतर स्वीकार की मी तुला हरवले आहे." त्यावर राजा मरुत्त म्हणाले, "तू कोण आहेस?" रावण उपहास्याने हसत म्हणाला, "राजन्, मी रावण आहे, धनाधिपतीचा (कुबेराचा) लहान भाऊ. तू मला ओळखले नाहीस, म्हणून मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे. या त्रैलोक्यात असा कोण आहे, ज्याला माझी शक्ती ज्ञात नाही? मी माझ्या मोठ्या भावाला हरवले आणि त्याची विमान देखील जिंकली." मरुत्ताने उत्तर दिले, "तुझे भाग्य मोठे की तू आपल्या मोठ्या भावाला जिंकलेस. या त्रैलोक्यात तुझ्यासारखा कोणी नाही. पण जे अधर्माशी जोडलेले आहे, ते कधीच प्रशंसनीय नाही. तू पाप केलेस आणि त्याचा गर्व करतोस. पूर्वी तू केवळ धर्माचरण करत होतास, आणि त्यातूनच वर मिळवलेस; मग आज असे वागतोस हे मी कधी ऐकले नव्हते. आता, दुष्टमन्या, तू जिवंत सुटणार नाहीस; आज मी तुला धारदार बाणांनी यमसदनी पाठवीन!" इतके बोलून राजा मरुत्ताने धनुष्य आणि बाण उचलले व युद्धासाठी तयार झाला, पण संवर्त ऋषींनी त्यांना अडवले. प्रेमाने संवर्त म्हणाले, "राजन्, माझे ऐकशील तर युद्ध करणे योग्य नाही. हा महादेवाचा यज्ञ अपूर्ण राहिला, तर तुझ्या वंशाचा विनाश होईल. जो यज्ञसंकल्पित आहे, तो युद्ध कसा करील? त्याला राग कसा येईल? विजय नेहमी अनिश्चित असतो, आणि हा राक्षस जिंकणे फार कठीण आहे." गुरूच्या या उपदेशाने राजा मरुत्त शांत झाला, धनुष्य-बाण बाजूला ठेवले आणि पुन्हा यज्ञकर्मात रमला. तेव्हा शुक नावाच्या एका व्यक्तीने मोठ्याने घोषणा केली, "रावण विजयी झाला!" आणि रावण आनंदाने मोठा गर्जना केला. यज्ञस्थळी जे जे महान ऋषी उपस्थित होते, त्यांचा रावणाने संहार केला आणि त्यांच्या रक्ताने तृप्त होऊन तो पृथ्वीवर परत गेला. रावण गेल्यावर, देवता, इंद्र आणि इतर दिव्य प्राणी आपापल्या लोकांत परतले आणि आपल्या रूपांना वर दिले. इंद्राने निळ्या-हिरव्या शेपटीच्या मोराला आनंदाने म्हटले, "धर्मज्ञ मोरा, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे; सर्पांचा तुला कधीही भयंकर नाही. तुझ्या शेपटीवर हजार डोळ्यांचे चिन्ह उमटेल आणि माझ्यामुळे पाऊस पडेल तेव्हा तुझ्या अंगी आनंद भरून राहील." म्हणूनच, पूर्वी मोराच्या शेपटी निळ्या होत्या, पण इंद्राच्या वरामुळे त्यांना आजचे सुंदर रंग लाभले. धर्मराजाने कावळ्याला म्हटले, "मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे. इतर जीव जसे माझ्यामुळे आजारांनी त्रस्त होतात, तसे तुला कधी होणार नाही. मी तुला मृत्यू देणार नाही; जोवर मनुष्य तुला मारत नाही, तोवर तू जगशील. माझ्या राज्यातील जे लोक उपाशी, भयग्रस्त असतात, तुझ्या भक्षणाने त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला तृप्ती लाभेल." वरुणाने गंगातीरावर विहरणाऱ्या राजहंसाला प्रेमपूर्वक वर दिला, "तुझे रूप चंद्रासारखे शुभ्र व सुंदर होईल, पाण्याच्या फेसासारखे तेजस्वी दिसेल. माझ्या स्पर्शाने तू नेहमी मोहक राहशील आणि तुला अतुल आनंद मिळेल." पूर्वी राजहंस निळे आणि थोडेसे पांढरे होते, त्यांच्या पंखांच्या कडा निळ्या, छाती कुशाच्या अग्रभागासारखी शुभ्र होती. नंतर कुबेराने पर्वतावर राहणाऱ्या बगळ्याला वर दिला, "तुझ्या डोक्याला आणि कलगीत सुवर्णाचा रंग लाभेल; हा सुवर्णरंग कधीच कमी होणार नाही." अशा प्रकारे त्या यज्ञमहोत्सवात देवांनी आपापल्या रूपांना वर दिले आणि राजा मरुत्तासह आपापल्या लोकांत परत गेले. यानंतर रावण, मरुत्ताचा पराभव करून, पुन्हा युद्धाच्या इच्छेने राजांच्या नगरांकडे गेला. महेंद्र व वरुणासमान सामर्थ्य असलेल्या श्रेष्ठ राजांकडे जाऊन तो म्हणाला, "माझ्याशी युद्ध कर, नाहीतर मान्य कर की मी तुला हरवले." त्याने ठामपणे सांगितले, "तुम्ही जर वेगळे वागलात, तर सुटका नाही." तेव्हा त्या ज्ञानी, धर्मनिष्ठ राजांनी एकत्र चर्चा करून, शत्रूच्या सामर्थ्याची जाणीव ठेवून, "आम्ही पराभूत झालो," असे कबूल केले. दुष्यंत, सुरथ, गाधी, राजा गया आणि पुरूरवा—हे सगळे राजे म्हणाले, "आम्ही पराभूत झालो." अशा प्रकारे रावणाने अनेक राजांना आपल्या सामर्थ्याने नमवले आणि त्याचा विजय सर्वत्र घोषित झाला.