विश्वामित्राला वश करणारे ब्रह्मर्षि वसिष्ठ यांना काहीजणांनी अत्यंत आदराने संबोधले, "ब्रह्मन्, आपल्या सामर्थ्याने महान विश्वामित्र जिंकले गेले आहेत; तुमची शक्ती सर्वोच्च व अचूक आहे—जग निर्भय होवो." असे ऐकून, तेजस्वी वसिष्ठ शांत झाले. पराभूत झालेल्या विश्वामित्राने खोल श्वास घेतला आणि दुःखाने म्हणाले, "क्षत्रियाची शक्ती, शस्त्रबल याला काहीच अर्थ नाही; खरी शक्ती म्हणजे ब्रह्मतेज. एका ब्रह्मदंडाने माझी सर्व शस्त्रे नष्ट झाली." हे मनाशी पक्के ठरवून, त्यांनी ठरवले—"मी कठोर तप करीन, कारण तेच ब्राह्मणत्व प्राप्त करण्याचे खरे साधन आहे." यापुढे रामायणाच्या बाळकांडातील सत्तावन्नावे सर्ग ऐका. पराभवाच्या आठवणीने विश्वामित्राचे हृदय दुःखाने जळू लागले. तो वारंवार दीर्घ श्वास घेत राहिला, वसिष्ठांचा विरोधक झाला. मग तो आपल्या राणीला घेऊन दक्षिण दिशेला गेला आणि कठोर तपास सुरू केले. फळमुळे खाऊन, इंद्रिय संयम ठेवून, अत्यंत कठोर तप केल्यावर त्याला सत्य व धर्मनिष्ठ पुत्र झाले—हविष्पंड, मधुष्पंड आणि महान रथी दृढनेत्र. हजार वर्षे पूर्ण झाल्यावर, ब्रह्मदेव स्वतः प्रकट होऊन विश्वामित्राला म्हणाले, "तुझ्या तपामुळे तू राजर्षींच्या लोकांना जिंकले आहेस, कुशिकपुत्रा! या तपाच्या बळावर आम्ही तुला राजर्षी म्हणून ओळखतो." असे म्हणून ब्रह्मदेव व देवगण स्वर्गात परत गेले. हे ऐकून विश्वामित्र थोडा लाजला, पण मनात खिन्न झाला. "मी इतके कठोर तप केले, तरीही मला फक्त राजर्षीच म्हणतात," असे दुःख व राग मनाशी धरून तो म्हणाला, "सर्व देव, सर्व ऋषी—माझ्या तपाचे काहीच फळ नाही." असे ठरवून, महान तपस्वी विश्वामित्राने पुन्हा कठोर तपास सुरुवात केली. त्याच काळात, सत्यवचन आणि इंद्रियजय मिळवलेला, इक्ष्वाकू वंशाचा तेजस्वी त्रिशंकु, "मी स्वतःच्या देहाने स्वर्गप्राप्ती करीन," अशी इच्छा धरून वसिष्ठांकडे गेला आणि आपली इच्छा सांगितली. पण वसिष्ठांनी स्पष्टपणे सांगितले, "हे अशक्य आहे." म्हणून त्रिशंकू निराश होऊन दक्षिणेकडे निघून गेला. त्या कार्याच्या पूर्ततेसाठी, तो वसिष्ठांच्या पुत्रांकडे गेला, जेथे शंभर तेजस्वी वसिष्ठपुत्र तप करत होते. त्रिशंकूने त्या सर्वांना नम्रतेने नमस्कार केला, हात जोडून म्हणाला, "मी शरण आलो आहे, मला शरण द्या. वसिष्ठांनी मला नाकारले आहे; मी मोठे यज्ञ करू इच्छितो, कृपया मला अनुमती द्या." तो विनवू लागला, "गुरुंच्या पुत्रांना मी वंदन करतो. कृपया, माझ्या कार्यसिद्धीसाठी यज्ञात सहभागी व्हा, जेणेकरून मी देहासह स्वर्ग मिळवू शकेन. वसिष्ठांनी नाकारल्यावर, तुमच्याशिवाय मला दुसरा मार्ग नाही. इक्ष्वाकू वंशात कुलगुरूच श्रेष्ठ मार्ग आहेत; म्हणून, त्यांच्या नंतर तुम्हीच माझे दैवत आहात." या पुढे, बाळकांडातील अठ्ठावन्नावा सर्ग ऐका. त्रिशंकूचे हे शब्द ऐकून वसिष्ठपुत्रांनी रागाने त्याला उत्तर दिले, "तु आपल्या सत्यनिष्ठ गुरुंकडून नाकारला गेला आहेस, मग दुसऱ्या शाखेकडे कसा आला? इक्ष्वाकू वंशात कुलगुरूच श्रेष्ठ मार्ग आहेत; त्यांच्या शब्दांचे उल्लंघन होऊ शकत नाही. वसिष्ठ ऋषींनी 'हे अशक्य आहे' असे सांगितले, आणि आम्ही कसे यज्ञ करू? तू अजून लहान आहेस, आपल्या नगरीत परत जा. वसिष्ठ ऋषी तर तीनही लोकांसाठी यज्ञ करू शकतात; आम्ही त्यांचा अपमान कसा करू?" हे ऐकून त्रिशंकू म्हणाला, "माझा गुरु आणि त्यांचे पुत्र यांनी मला नाकारले; आता मी दुसरा मार्ग शोधतो. तुम्हा सर्वांना नमस्कार." या त्रिशंकूच्या कठोर शब्दांनी वसिष्ठपुत्र प्रचंड संतापले आणि शाप दिला, "तू चांडाळ होशील!" असे म्हणून ते आपल्या आश्रमात परत गेले. रात्र सरल्यावर त्रिशंकू खरोखरच चांडाळ झाला—काळ्या वस्त्रात, काळ्या त्वचेचा, विस्कटलेल्या केसांचा, अंगावर राख फासलेला, लोखंडी अलंकार घातलेला, फाटकी वस्त्रे घातलेली त्याची अवस्था झाली. त्याला या चांडाळ रूपात पाहून सर्व मंत्री आणि नगरवासी घाबरून पळून गेले. या प्रकारे, ककुत्स्थ वंशातील त्रिशंकू एकटा, परंतु अत्यंत संयमी, पुढे गेला. ही कथा येथे थांबते.