लंकापुरीत राक्षसांच्या दरबारात चिंता आणि भयाचे वातावरण पसरले होते. राजा रावणासमोर यूपाक्षा म्हणाला, "राजा, देवांपासून आम्हाला कधीही भीती नाही; पण आता माणसांमुळे मोठा धोका आमच्यावर कोसळला आहे. दैत्य आणि दानव यांच्यापासूनही आम्हाला कुठेही भीती नाही, पण एका मनुष्यामुळे आलेली ही भीती अगदी वेगळी आहे. लंका चारही बाजूंनी पर्वतासारख्या मोठ्या वानरांनी वेढली आहे; सीतेच्या अपहरणामुळे रामाकडून आम्हाला फार मोठी भीती वाटते." यूपाक्षा पुढे म्हणाला, "एकदा, या महान नगरीला एका वानराने जाळले होते; आणि राजकुमार अक्ष, त्याच्या सैन्यासह आणि हत्तींसह, त्याच वानराने मारला. राक्षसांचा स्वामी, पौलस्त्य, देवांचा शत्रू, स्वतः रामाच्या तेजाने युद्धात मागे हटला. जे कार्य देव, दैत्य, किंवा दानव करू शकले नाहीत, ते रामाने पूर्ण केले; राजा स्वतः संकटातून बाहेर पडला आहे." यूपाक्षाचे हे शब्द ऐकून, त्याचा भाऊ कुम्भकर्ण, ज्याचे डोळे क्रोधाने मोठे झाले होते, त्याने यूपाक्षाला उत्तर दिले, "यूपाक्षा, आजच मी युद्धात सर्व वानरसेना, लक्ष्मण आणि राम यांना पराभूत करीन; मग मी रावणाला भेटीन. राक्षसांना मी वानरांचे मांस आणि रक्त देईन, आणि राम-लक्ष्मणाचे रक्त मी स्वतः पिउन तृप्त होईन." कुम्भकर्णाच्या गर्विष्ठ आणि क्रोधमय शब्दांना ऐकून, महोदरा—राक्षसांमध्ये श्रेष्ठ—त्याने हात जोडून म्हणाला, "रावणाच्या शब्दांचे विचार करून, त्याचे गुणदोष पाहून, तू, बलवान कुम्भकर्णा, नंतर शत्रूंना युद्धात हरवशील." महोदराचे हे शब्द ऐकून, कुम्भकर्ण तेजस्वी आणि बलवान, राक्षसांच्या गराड्यात, त्वरित निघाला. राक्षसांनी भयाण, विकट आणि भयंकर कुम्भकर्णाला जागे केले आणि ते सर्व रावणाच्या राजमहलाकडे धावले. दहा डोकी असलेल्या रावणाजवळ, त्याच्या उंच आसनावर बसलेल्या, सर्व रात्रभ्रमण करणारे राक्षस हात जोडून म्हणाले, "कुम्भकर्ण, तुमचा भाऊ, राक्षसांचा स्वामी, जागा झाला आहे; त्याने कसा पुढे जावे, किंवा तुम्ही त्याला इथे भेटाल का?" रावण, निर्भय, म्हणाला, "मी त्याला इथेच भेटू इच्छितो; त्याचे योग्य स्वागत व्हावे." "असेच होईल," म्हणत सर्व राक्षस परत गेले आणि रावणाच्या आज्ञेने कुम्भकर्णाला सांगितले, "राजा, सर्व राक्षसांमध्ये श्रेष्ठ, तुला भेटू इच्छितो; तुझ्या भावाला आनंद देण्यासाठी तयार हो." कुम्भकर्ण, कोणालाही थांबवता येणार नाही असा, भावाची आज्ञा मिळाल्यावर म्हणाला, "असेच होईल," आणि तो आपल्या पलंगावरून उठला. त्याने चेहरा धुतला, आनंदाने स्नान केले, अत्यंत प्रसन्न झाला, आणि पिण्यासाठी शक्तिवर्धक मद्य आणावे असे राक्षसांना सांगितले. रावणाच्या आज्ञेने राक्षसांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे मद्य आणि अन्न पटकन आणले. कुम्भकर्णाने दोन हजार घंडे मद्य पिऊन, थोडा नशेत, गर्जना करत, शक्ती आणि उर्जेने भरून, मार्गाला लागला. क्रोधाने भरलेल्या कुम्भकर्णाचे रूप मृत्यूसारखे भयंकर दिसत होते; तो आपल्या भावाच्या महालाकडे राक्षस सैन्यासह जात होता, आणि त्याच्या पावलांनी पृथ्वी थरथरली. त्याचा तेजस्वी देह राजमार्ग उजळून टाकत होता, जणू हजार किरणांचा सूर्य पृथ्वीवर प्रकाश टाकतो; हातांची माळ घालून, तो तेथे गेला, जसा स्वयंभू इंद्राच्या सभेत प्रवेश करतो. राजमार्गावर, बाहेर उभे असलेल्या वनवासी वानरांनी अचानक कुम्भकर्णाला पाहिले—शत्रूंना संहार करणारा, पर्वतासारखा विशाल, आणि ते त्यांच्या नायकांसह थरथरले. काही वानर रामाकडे धावत गेले, काही घाबरून पडले, काही भयाने बेशुद्ध झाले, आणि काही भयग्रस्त होऊन जमिनीवर झोपले. कुम्भकर्ण, मुकुटधारी, पर्वतासारखा, स्वतःच्या तेजाने सूर्याप्रमाणे झळकत, त्याचे विशाल आणि अद्भुत रूप पाहून वनवासी सर्व दिशांना पळाले. आता रामायणाच्या एकसष्ठी सर्गाची कथा ऐका. राम, अतुलनीय शक्ती आणि पराक्रमाचा, धनुष्य हातात घेत, मुकुटधारी, प्रचंड कुम्भकर्णाला पाहत होता. पर्वतासारखा, आकाशात चालल्यासारखा, प्राचीन काळातील नारायणासारखा दिसणाऱ्या त्या कुम्भकर्णाला पाहून, सुवर्ण कंकणांनी सजलेला, जलयुक्त मेघासारखा, वानरांची महान सेना पुन्हा पळाली. सेना विखुरली आणि राक्षस अधिक बलवान होत असल्याचे पाहून, राम आश्चर्याने विभीषणाला म्हणाला, "हे विभीषण, हा पर्वतासारखा, मुकुटधारी, सिंहासारखे डोळे असलेला, लंकेत दिसणारा, विजेच्या चमकासारखा, हा कोण आहे? हा पृथ्वीवर जणू ध्वजासारखा, विशाल आणि अद्वितीय आहे; त्याला पाहून सर्व वानर सर्व दिशांना पळतात. सांग, हा महान प्राणी कोण आहे—राक्षस की असुर? मी कधीही अशा प्राण्याला पाहिले नाही." रामाच्या या प्रश्नांना, विभीषण, ज्याचे आचरण निर्मळ होते, शहाण्या आणि गुणी, काकुत्स्थ रामाला म्हणाला, "हे राघवा, ज्याने वैवस्वत आणि इंद्राला युद्धात पराभूत केले, तो कुम्भकर्ण आहे—विश्रवाचा पुत्र; त्याच्या पराक्रमाला दुसरा राक्षस सापडत नाही. त्याने हजारो देव, दानव, यक्ष, नाग, मांसाहारी, गंधर्व, विद्याधर, आणि किन्नर युद्धात पराभूत केले आहेत. देवांना कुम्भकर्णाला मारता आले नाही; त्याच्या भयंकर डोळ्यांनी, भाला हातात, महान शक्तीने, देव भ्रमित झाले, 'आता वेळ आली आहे' असे त्यांनी मानले. कुम्भकर्ण नैसर्गिकरित्या शक्तिशाली आणि तेजस्वी आहे; इतर राक्षस स्वाम्यांना मिळालेली शक्ती ही फक्त वरामुळे आहे." अशा प्रकारे, लंकेच्या रणभूमीवर कुम्भकर्णाचा उदय आणि त्याच्या भयावह शक्तीचे वर्णन राम आणि विभीषणाच्या संवादातून प्रकट झाले.