विश्वामित्र आणि वसिष्ठ यांच्यातील संघर्ष अत्यंत भीषण टप्प्यावर पोहोचला होता. विश्वामित्राने दोन भाले, कंकाळ अस्त्र, गदा, प्रचंड विद्याधर अस्त्र आणि त्यानंतर भयंकर काळास्त्र असे अनेक अस्त्रांचा वर्षाव केला. त्यानंतर त्याने भयानक त्रिशूळ, कपाळास्त्र आणि कंकणास्त्रही सोडले. हे सर्व अस्त्रे, हे रघुनंदना, विश्वामित्राने एकामागून एक सोडली. पण मंत्रोच्चारात श्रेष्ठ असलेल्या वसिष्ठ ऋषींना हे सारे एक अद्भुत चमत्कार वाटले; कारण ब्रह्मदेव पुत्र वसिष्ठ यांनी आपल्या ब्रह्मदंडाच्या सामर्थ्याने ती सर्व अस्त्रे सहजपणे निगळून टाकली. ही सर्व अस्त्रे निष्प्रभ झाल्यावर, गाधिपुत्र विश्वामित्राने ब्रह्मास्त्र सोडले. ते ब्रह्मास्त्र आकाशात उंचावले गेले तेव्हा अग्नीप्रमुख देवता, दिव्य ऋषी, गंधर्व, महानाग आणि संपूर्ण त्रिलोक या अस्त्राच्या भीतीने थरथर कापू लागले. पण हे सर्वात भयंकर ब्रह्मास्त्रही, हे राघव, वसिष्ठ ऋषींनी आपल्या ब्रह्मदंडाच्या सामर्थ्याने पूर्णपणे निगळून टाकले. वसिष्ठ ऋषी ब्रह्मास्त्र पचवत असताना त्यांचे रूप अत्यंत भयंकर झाले, आणि तीनही लोक चकित झाले. वसिष्ठ ऋषींच्या प्रत्येक रोमकूपातून धगधगणाऱ्या, धुररहित ज्वाळांसारख्या किरणांचा प्रकाश फूटू लागला. त्यांच्या हातातील ब्रह्मदंड प्रलयकाळातील अग्नीप्रमाणे प्रज्वलित झाला, जणू काही यमधंडच पृथ्वीवर अवतरला आहे. तेव्हा सर्व ऋषिगण वसिष्ठ ऋषींचे स्तवन करू लागले: "तुमचे सामर्थ्य अचूक आणि अयथार्थ आहे, हे ब्राह्मण; आपल्या तेजाने हे तेज सावरावे." "तुमच्यामुळे, हे ब्राह्मण, बलवान विश्वामित्र पराभूत झाला आहे; तुमचे सामर्थ्य सर्वोच्च आणि अचूक आहे—जग निर्भय होवो." हे ऐकून वसिष्ठ ऋषी, तेजस्वी आणि बलवान, शांत झाले. विश्वामित्र, पराभूत झाल्यावर, खोल श्वास घेत उद्गारले: "क्षत्रियांचे बळ, धनुष्यबाणांचे सामर्थ्य व्यर्थ आहे; खरे सामर्थ्य ब्राह्मणतेजाचेच आहे. एका ब्रह्मदंडाने माझी सर्व अस्त्रे नष्ट झाली." हे मनाशी विचार करून, विश्वामित्राने आपले मन आणि इंद्रिये संयमित केली आणि ठरवले, "मी महान तपश्चर्या करीन, कारण तीच ब्राह्मणत्व प्राप्तीचे खरे साधन आहे." यापुढे वाल्मीकि रामायणातील सत्तावन्नावे सर्ग सांगतो. पराभवाच्या दुःखाने मन जळत असलेल्या विश्वामित्राने, आपली हार आठवत पुन्हा पुन्हा दीर्घ श्वास घेतला. तो वसिष्ठ ऋषींचा शत्रू झाला होता. त्याने आपल्या पत्नीसमवेत दक्षिण दिशेला प्रयाण केले आणि तेथे महान तपश्चर्या आरंभली. त्याने फळमुळे खाल्ले, स्वसंयम पाळला आणि कठोर तप केला. त्या काळात त्याला सत्य आणि धर्मनिष्ठ पुत्र झाले—हविष्पंड, मधुष्पंड आणि द्रढनेत्र हा महान रथी. हजार वर्षे पूर्ण झाल्यावर, ब्रह्मदेवाने—जगत्पित्या—विश्वामित्राकडे गोड शब्दांत सांगितले, "हे कुशिकपुत्रा, तपश्चर्येच्या बळावर तू राजर्षींचे लोक जिंकलेस." "या तपश्चर्येमुळे आम्ही तुला राजर्षी म्हणून ओळखतो." असे म्हणून ब्रह्मदेव आणि देवगण निघून गेले. ब्रह्मदेव स्वर्गात, आपल्या निवासस्थानी गेले. विश्वामित्र हे ऐकून थोडे लाजले आणि मनात खिन्न झाले. त्यांना मोठ्या दुःख आणि रागाने वाटले, "मी इतकी कठोर तपश्चर्या केली, तरी त्यांनी मला फक्त राजर्षीच मानले." "सर्व देव, सर्व ऋषिगण—माझ्या तपाचे काहीच फळ नाही." असे ठरवून, महान तपस्वी विश्वामित्र पुन्हा कठोर तपश्चर्येला लागले. त्याच वेळी, सत्यवादी, इंद्रियजित, आणि इक्ष्वाकुवंशाचा कीर्तीवर्धन त्रिशंकू याच्या मनात विचार आला: "मी महान यज्ञ करेन आणि या देहासह देवलोक प्राप्त करेन." त्याने वसिष्ठ ऋषींना बोलावून आपली इच्छा सांगितली. पण वसिष्ठ ऋषींनी त्याला स्पष्टपणे सांगितले, "हे अशक्य आहे." वसिष्ठांनी नकार दिल्यावर त्रिशंकू दक्षिण दिशेला गेला. आपला हेतु साध्य करण्यासाठी तो वसिष्ठ ऋषींच्या पुत्रांकडे गेला, जेथे ते सर्व दीर्घकाळ तपश्चर्या करीत होते. त्रिशंकूने त्या तेजस्वी, तपस्वी, स्थिरचित्त वसिष्ठपुत्रांना भेटले. त्याने सर्वांना एकेक करून नमस्कार केला आणि संकोचाने खाली मान घालून उभा राहिला. तो हात जोडून म्हणाला, "मी तुमच्या शरण आलो आहे; तुम्ही शरण देणारे आहात, म्हणून मी आश्रय मागतो." "माझ्या गुरू वसिष्ठांनी मला नाकारले आहे; मी महान यज्ञ करण्याची इच्छा बाळगतो, कृपया तुम्ही मला अनुमती द्या." "मी गुरुपुत्रांचा सन्मान करतो, तुम्हाला विनंती करतो; नम्रपणे मस्तक झुकवून मी तपस्वी ब्राह्मणांना प्रार्थना करतो." "माझ्या कार्यसिद्धीसाठी, तुम्ही मन लावून यज्ञ करवावा, जेणेकरून मी या देहासह देवलोक प्राप्त करू शकेन." "वसिष्ठांनी मला नाकारले आहे, म्हणून, हे तपस्वीगण, मला दुसरा मार्ग दिसत नाही—फक्त गुरुपुत्रांचाच आधार आहे." "इक्ष्वाकुवंशात कुलगुरूच सर्वोच्च मार्ग आहेत; म्हणून, त्यांच्या पश्चात तुम्ही सर्व माझे दैवत आहात." यानंतर, वाल्मीकि रामायणातील अठ्ठावन्नावा सर्ग सांगतो. हे राम, त्रिशंकूची रागाने भरलेली वचने ऐकून, वसिष्ठ ऋषींचे शंभर पुत्र त्रिशंकूला म्हणाले: "तुझ्या सत्यवादी गुरूने तुला नाकारले आहे, मग तू दुसऱ्या शाखेकडे कसा गेलास? हे पापमना, तू हा मर्यादा का ओलांडलीस?