वसिष्ठांनी केलेल्या शब्दांनी प्रेरित होऊन, पराक्रमी विश्वामित्रांनी अग्नास्त्राचा संधान करीत, जोरात उद्गारले, "थांब, थांब!" यावर वसिष्ठ ऋषी, ब्रह्मदंड उचलून, जणू काळाचा दुसरा दंडच हातात घेतल्याप्रमाणे, रुष्ट होऊन म्हणाले, "हे क्षत्रियवंशाचा संहार करणारा! मी येथेच उभा आहे—माझी शक्ती दाखव! आज मी तुझ्या अस्त्रशक्तीचा अभिमान नष्ट करीन, गाधीपुत्रा!" "कुठे तुझी क्षत्रियशक्ती आणि कुठे ब्राह्मणशक्तीचे सामर्थ्य! हे क्षत्रियांनोच्या धुळी, माझ्या दिव्य ब्राह्मणबलाचे दर्शन घे!" गाधीपुत्राने मुक्त केलेले भयंकर आणि श्रेष्ठ अग्न्यास्त्र वसिष्ठांच्या ब्रह्मदंडाने सहजपणे शांत झाले, जसे अग्नीचे तेज पाण्याने विझते. मग क्रोधाने भरलेल्या विश्वामित्रांनी वरुण, रुद्र, इंद्र, पाशुपत आणि ऐषीक ही अस्त्रे सोडली. त्यानंतर मानवास्त्र, मोहना, गंधर्व, स्वापन, जृंभण, मदन, संतापन आणि विलापन अशी शक्तिशाली अस्त्रेही सोडली. त्यानंतर शोषण, दारण, अपराजेय वज्र, ब्रह्मपाश, काळपाश आणि वरुणपाशही सोडले. पुढे प्रिय पिनाकास्त्र, कोरडा व ओला वज्र, दंडास्त्र, पैशाचिक आणि क्रौंचास्त्रही मुक्त केले. धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वातास्त्र, मंथनास्त्र आणि अश्वशिरास्त्र अशी अनेक दिव्य अस्त्रेही त्याने सोडली. विश्वामित्राने दोन भाले, कंकालास्त्र, गदा, बलवान विद्याधरास्त्र आणि भीषण कालास्त्रही सोडले. त्यानंतर त्रिशूल, कपाल आणि कंकण अशी सर्व अस्त्रे एकामागून एक वसिष्ठांवर सोडली. पण मंत्रपठणात श्रेष्ठ असलेल्या वसिष्ठांनी, जणू काही अद्भुतच घडले, आपल्या ब्रह्मदंडाने ती सर्व अस्त्रे सहजपणे निगळून टाकली. सर्व अस्त्रे निष्प्रभ झाल्यावर, विश्वामित्राने अखेर ब्रह्मास्त्रही सोडले. ते अस्त्र उभे राहताच, अग्निप्रमुख देवता, ऋषी, गंधर्व आणि महानाग भयभीत झाले; तीनही लोक थरथर कापू लागले. पण वसिष्ठ ऋषींनी आपल्या ब्रह्मदंडाच्या सामर्थ्याने ते प्रचंड भयंकर ब्रह्मास्त्रही पूर्णपणे निगळून टाकले. वसिष्ठ ऋषी ते ब्रह्मास्त्र आत्मसात करताना त्यांचे रूप अत्यंत भयंकर झाले, ज्याने तीनही लोकांना विस्मय आणि भीती वाटली. त्यांच्या प्रत्येक रोमकूपातून धगधगणाऱ्या, धूररहित ज्वाळा प्रकट झाल्या. त्यांच्या हातातील ब्रह्मदंड यमाच्या दंडासारखा तेजस्वी आणि प्रलयाच्या अग्नीप्रमाणे प्रज्वलित झाला. तेव्हा सर्व ऋषिमुनींनी वसिष्ठांचे स्तवन केले: "तुमचे सामर्थ्य अचूक आहे, हे ब्रह्मन्! आपल्या तेजाने तेजाचे संयमन करा. तुमच्यामुळे, हे ब्रह्मन्, बलशाली विश्वामित्र पराभूत झाला. तुमची शक्ती सर्वोच्च आणि अचूक आहे—लोक भयमुक्त होवोत!" ऋषिमुनींच्या या स्तुतिनंतर वसिष्ठांनी आपला रौद्रभाव शांत केला. विश्वामित्र, पराभूत झाल्यावर, खोल श्वास घेत म्हणाले, "यावर क्षत्रियशक्तीला, युद्धशक्तीला धिक्कार असो; खरी शक्ती म्हणजे ब्राह्मणतेज. फक्त एका ब्रह्मदंडाने माझी सर्व अस्त्रे नष्ट झाली." हे पाहून, विश्वामित्रांनी मनाशी ठरवले, "मी महान तपश्चर्या करीन, कारण केवळ तीच ब्राह्मणत्व प्राप्तीचे साधन आहे." पुढील अध्यायात, पराभवाच्या वेदनेने होरपळलेला विश्वामित्र पुन्हा पुन्हा खोल श्वास घेत होता. तो आपल्या राणीला घेऊन दक्षिण दिशेला गेला आणि प्रचंड तपश्चर्या करू लागला. फळे-मुळे खाऊन, इंद्रिय संयम ठेवून, कठोर तप करीत राहिला. त्याला सत्य आणि धर्माला समर्पित पुत्र झाले—हविष्पंड, मधुष्पंड आणि महान रथी दृढनेत्र. एक हजार वर्षे पूर्ण होताच, सर्व लोकांचे पितामह ब्रह्मा विश्वामित्रासमोर प्रकट झाले आणि म्हणाले, "हे कुशिकपुत्र, तपश्चर्येने तू राजर्षींच्या लोकांना जिंकलेस." ब्रह्मदेवांनी पुढे सांगितले, "या तपश्चर्येमुळे आम्ही तुला राजर्षी म्हणून ओळखतो." असे सांगून देवांसह ब्रह्मदेव आपल्या लोकांना परत गेले. हे ऐकून विश्वामित्राला थोडेसे खिन्नता आणि लज्जा वाटली. त्याच्या मनात मोठा शोक आणि राग निर्माण झाला. तो म्हणाला, "मी इतकी प्रचंड तपश्चर्या केली, तरीही मला केवळ राजर्षी म्हणूनच ओळखले जाते." त्याने ठरवले, "देवतांनी आणि ऋषिमुनींनी तपश्चर्येचे फळ दिले नाही." अशा निर्धाराने, तो पुन्हा कठोर तपश्चर्येला लागला. त्याच वेळी, सत्यवादी, इंद्रियनिग्रह केलेला, काकुत्स्थवंशीय त्रिशंकू, जो इक्ष्वाकू वंशाचा कीर्तीवर्धक होता, त्याच्या मनात विचार आला, "मी आपल्या देहाने स्वर्ग मिळवीन." त्याने वसिष्ठ ऋषींना बोलावून आपली इच्छा सांगितली, पण वसिष्ठांनी स्पष्टपणे सांगितले, "हे अशक्य आहे." वसिष्ठांकडून नकार मिळताच, त्रिशंकू दक्षिण दिशेला निघाला. त्याने आपल्या यज्ञसंकल्पासाठी वसिष्ठांच्या पुत्रांकडे गेला, जे दीर्घकाल तपश्चर्येत मग्न होते. त्रिशंकूने त्या तेजस्वी, शंभर व्रतस्थ वसिष्ठपुत्रांना पाहिले, जे तपात तल्लीन होते. याप्रमाणे, वसिष्ठ आणि विश्वामित्र यांच्यातील अद्वितीय शक्ती-सामना, त्यानंतर विश्वामित्राची कठोर तपश्चर्या, आणि त्रिशंकूच्या स्वर्गारोहणाच्या इच्छेने पुढील घटनांची सुरुवात झाली.