रामा, त्या काळात, गाधीपुत्र विश्वामित्र समुद्र पूर्ण चंद्राच्या वेळी जसा वाढतो तसा शक्तीने वाढत होता. त्याने वसिष्ठ ऋषीला जणू आधीच मृत झाल्यासारखे मानले. मग राजा विश्वामित्र तपोवनातल्या वसिष्ठांच्या आश्रमात गेला आणि आपल्या शस्त्रांच्या सामर्थ्याने तपोवनातील ऋषींच्या जंगलाला जळून टाकले. त्याने सोडलेल्या त्या अस्त्राला पाहून, शहाण्या विश्वामित्राने ज्या क्षणी ते अस्त्र सोडले, त्या क्षणी शेकडो भयभीत ऋषी चारही दिशांना पळाले. वसिष्ठांचे शिष्य, तसेच हरिणे आणि पक्षी, भयाने आणि घाबरून हजारोंनी चारही दिशांना पळाले. क्षणभर वसिष्ठांच्या महान आश्रमात सर्वत्र रिकामेपण आणि शांतता पसरली; तो आश्रम जणू गवताच्या वाळवंटासारखा झाला. वसिष्ठांनी पुन्हा पुन्हा "घाबरू नका" असे सांगितले आणि घोषणा केली, "आज मी गाधीपुत्राचा नाश करीन, जसा सूर्य कुहूला नष्ट करतो." असे सांगून, मंत्रोच्चारात श्रेष्ठ असलेले बलवान वसिष्ठ, अत्यंत रागाने विश्वामित्राला उद्देशून म्हणाले, "तू या आश्रमाचा नाश केला आहेस, जो दीर्घ काळ पोसला होता, हे दुर्वर्तन असणाऱ्या, भ्रमित झालेल्या! म्हणून तू टिकणार नाहीस." हे बोलून, अत्यंत क्रोधित होऊन त्यांनी यमाच्या दंडासारखा, धगधगणाऱ्या अन् धूर नसलेल्या अग्नीप्रमाणे, आपला दंड वेगाने उचलला. पुढे, वसिष्ठांनी असे संबोधलेल्यावर, विश्वामित्रने अग्नि अस्त्र सोडताना "उभा राहा, उभा राहा!" असे म्हणाले. वसिष्ठांनी ब्रह्मदंड उचलला, जणू काळाचा दंडच, आणि रागाने म्हणाले, "क्षत्रियांचा नाश करणाऱ्या, मी येथे उभा आहे—माझ्या शक्तीचे दर्शन दे! आज मी तुझे शस्त्रांवरील गर्व नष्ट करीन, गाधीपुत्रा!" "तुझ्या क्षत्रिय शक्तीची काय तुलना ब्रह्मशक्तीशी? माझी दिव्य ब्रह्मशक्ती पाहा, क्षत्रियांचा धुळ." विश्वामित्राने सोडलेले भीषण अग्नि अस्त्र वसिष्ठांच्या ब्रह्मदंडाने जणू पाण्याने अग्नी शांत होतो तसा निष्प्रभ झाले. मग गाधीपुत्र विश्वामित्रने रागाने वरुण, रुद्र, इंद्र, पाशुपत आणि ऐषीक अस्त्रे सोडली. त्याने मानवास्त्र, मोहने, गंधर्व, स्वापन, जृंभण, मदन, संतापन आणि विलापन अस्त्रेही सोडली. तसेच, शोषण, दारण, अजिंक्य वज्र अस्त्र, ब्रह्मपाश, काळपाश, वरुणपाशही सोडले. प्रिय पिनाक अस्त्र, कोरडे व ओले वज्र, दंड अस्त्र, पैशाच, क्रौंच अस्त्रही सोडले. धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायुवेग, मंथन अस्त्र, अश्वशिर अस्त्रही सोडले. त्याने दोन भाले, कंकाळ अस्त्र, गदा, विद्यातर अस्त्र, आणि भयाण काळ अस्त्रही सोडले. भीषण त्रिशूल, कपाल अस्त्र, कंकण अस्त्रही सोडले. हे सर्व अस्त्रे, रघुकुलातील, विश्वामित्राने सोडली. वसिष्ठ, मंत्रोच्चारात श्रेष्ठ, ब्रह्मपुत्र, आपल्या दंडाने सर्व अस्त्रे जणू काही चमत्कारासारखी गिळून टाकली. हे अस्त्रे निष्प्रभ झाल्यावर, गाधीपुत्राने ब्रह्मास्त्र सोडले; ते अस्त्र उचलताना देव, अग्नीच्या नेतृत्वाखाली, घाबरले. दिव्य ऋषी, गंधर्व, महान नाग, सर्वजण भयभीत झाले; ब्रह्मास्त्र सोडल्यावर तीनही लोकांत भीती पसरली. राघवा, त्या भयाण ब्रह्मास्त्राला देखील वसिष्ठांनी आपल्या ब्रह्मदंडाच्या शक्तीने पूर्णपणे गिळून टाकले. वसिष्ठ ब्रह्मास्त्र गिळताना, त्यांचा रूप अत्यंत भीषण झाले, तीनही लोकांना अचंभित करणारे. वसिष्ठांच्या प्रत्येक रोमातून धगधगणाऱ्या, धूर नसलेल्या अग्नीच्या ज्वाळांसारखे किरण बाहेर पडले. वसिष्ठांच्या हातात उचललेला ब्रह्मदंड, जणू यमाचा दंड, धगधगणाऱ्या विनाधूर अग्नीप्रमाणे प्रज्वलित झाला. मग ऋषींच्या समूहाने वसिष्ठ, मंत्रोच्चारात श्रेष्ठ, यांचे स्तुती केली: "तुमची शक्ती अमोघ आहे, हे ब्रह्मन्; तुमच्या तेजाने तुमचे तेज टिकवा." "तुमच्यामुळे, हे ब्रह्मन्, बलवान विश्वामित्र पराभूत झाला आहे; तुमची शक्ती सर्वोच्च आणि अमोघ आहे—लोक भयमुक्त राहोत." असे ऐकून, तेजस्वी आणि बलवान वसिष्ठ शांत झाले; विश्वामित्र, पराजित, खोल श्वास घेत म्हणाला, "क्षत्रियांची शक्ती, योद्ध्यांची ताकद व्यर्थ आहे; ब्रह्मशक्तीच खरी शक्ती आहे. एकाच ब्रह्मदंडाने माझी सर्व अस्त्रे नष्ट झाली." हे विचारून, आपल्या इंद्रियांचे आणि मनाचे संयमन करून, त्याने ठरवले, "मी महान तप करीन; कारण तेच ब्रह्मत्व प्राप्त करण्याचे कारण आहे." आता, हे रघुकुलातील, ऐका बाळकांडातील सत्तावन्नवा सर्ग. मग, पराभवाची आठवण मनात ठेवून, दुःखाने जळलेले हृदय घेऊन, विश्वामित्र पुन्हा पुन्हा श्वास घेत होता, महान आत्म्याचा शत्रू झालेला. तो दक्षिण दिशेला आपल्या राणीसमवेत गेला, आणि विश्वामित्र, महान तपस्वी, अत्यंत कठोर तपासारंभ केला. त्याने फळे आणि मूळ खाल्ले, संयमित राहिला, आणि श्रेष्ठ तप केला; नंतर त्याला सत्य आणि धर्मनिष्ठ पुत्र झाले. हवीष्पंद, मधुष्पंद आणि दृढनेत्र, महान रथी; जेव्हा हजार वर्षे पूर्ण झाली, ब्रह्मा, जगांचा पितामह, त्याने विश्वामित्र, तपाचा धन, याला मधुर शब्दांनी सांगितले, "तू तपाने राजर्षींचे लोक जिंकले आहेस, हे कुशिकपुत्रा.